【ITBEAR】臺(tái)積電今年最后一場(chǎng)說明會(huì)于17日?qǐng)A滿落幕，會(huì)上發(fā)布了令人矚目的樂觀預(yù)期。董事長魏哲家指出，盡管臺(tái)積電今明兩年的CoWoS產(chǎn)能都將翻倍，但仍難以滿足市場(chǎng)需求。
臺(tái)積電表示，目前先進(jìn)封裝占公司營收比重約為7%-9%，并預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過公司平均水平的增長。盡管毛利率略低于公司整體平均值，但正逐步接近。在CoWoS產(chǎn)能擴(kuò)展方面，客戶需求持續(xù)大幅超出公司產(chǎn)能，即便產(chǎn)能翻倍仍顯不足。
供應(yīng)鏈消息透露，臺(tái)積電已向設(shè)備廠商提供2026年的機(jī)臺(tái)需求數(shù)量并下單，明年交機(jī)調(diào)度已滿，同時(shí)也在敲定2026年的出貨及裝機(jī)計(jì)劃。新廠方面，群創(chuàng)臺(tái)南四廠（代號(hào)AP8）預(yù)計(jì)明年第二季進(jìn)駐機(jī)臺(tái)，下半年開始貢獻(xiàn)產(chǎn)能。嘉義廠（AP7）則規(guī)劃2025年底交機(jī)，2026年上半年裝機(jī)，主要鎖定擴(kuò)展SoIC，最快同年底開始生產(chǎn)。
業(yè)界人士分析，今年CoWoS產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到3.5萬至4萬片，明年將上升至8萬片。盡管原定2026年的擴(kuò)產(chǎn)潮可能趨緩，預(yù)計(jì)產(chǎn)能約為10萬至12萬片，但AI等大客戶的旺盛需求仍促使臺(tái)積電追加機(jī)臺(tái)數(shù)量，2026年CoWoS產(chǎn)能擴(kuò)展幅度仍可能達(dá)到14萬至15萬片。
在臺(tái)積電的先進(jìn)封裝供應(yīng)鏈中，濕制程設(shè)備主要由弘塑和辛耘提供，包括自動(dòng)濕式清洗機(jī)臺(tái)和單芯片旋轉(zhuǎn)清洗機(jī)等。辛耘在CoWoS設(shè)備方面獲得了較多訂單，而弘塑則穩(wěn)坐全球一線封測(cè)廠的關(guān)鍵供應(yīng)商地位，受到日月光、美光、Amkor等大客戶的青睞。
其他設(shè)備供應(yīng)商如萬潤、均豪、志圣、均華、群翊、鈦升、由田、迅得等，則提供AOI、點(diǎn)膠機(jī)、貼膜、烘烤、激光鉆孔等設(shè)備。G2C聯(lián)盟憑借其集體優(yōu)勢(shì)緊抓大客戶，而鈦升和群翊則同時(shí)卡位玻璃基板商機(jī)，后續(xù)增長性值得期待。
