【ITBEAR】近期，新能源汽車鋰電池市場(chǎng)迎來(lái)了一系列新的動(dòng)向。根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)布的《新能源車鋰電池市場(chǎng)分析-2024年10月》報(bào)告，今年10月，鋰電池總裝車量達(dá)到59.2GWh，同比增長(zhǎng)51%。其中，磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)尤為亮眼，裝車量達(dá)到47GWh，同比增速高達(dá)75%，占比79%；而三元電池裝車量為12.2GWh，同比下降1%，占比21%，增長(zhǎng)速度有所放緩。
崔東樹(shù)指出，鎳、鈷等原材料價(jià)格偏高，是導(dǎo)致三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)差異化的主要原因。盡管三元電池在長(zhǎng)續(xù)航產(chǎn)品市場(chǎng)仍有需求，但磷酸鐵鋰電池因價(jià)格下降而市場(chǎng)份額持續(xù)上升。從電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)突出，形成了雙寡頭的局面。盡管比亞迪的占比從2020年的15%上升到2024年的25%，10月更是達(dá)到26.9%，但與寧德時(shí)代的差距仍然較大，寧德時(shí)代10月的占比為43%。其他電池企業(yè)的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出明顯分化的態(tài)勢(shì)。
報(bào)告還顯示，近年來(lái)動(dòng)力電池的產(chǎn)量中用于裝車的比例在逐漸降低。2021年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率為70%，2022年降至54%，2023年進(jìn)一步降至50%，而2024年1-10月則上升為48%。三元電池和磷酸鐵鋰電池的裝車率分別為49%和47%。崔東樹(shù)分析稱，這主要是由于儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是俄烏危機(jī)帶來(lái)的世界能源危機(jī)，使得儲(chǔ)能電池需求快速增長(zhǎng)，從而影響了動(dòng)力電池的裝車比例。
在新能源汽車市場(chǎng)方面，動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)出波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。2019年需求增長(zhǎng)10%，2020年增長(zhǎng)2%，2021年大幅增長(zhǎng)143%，2022年增長(zhǎng)91%，2023年增長(zhǎng)32%。2024年10月，鋰電池裝車量同比增長(zhǎng)51%。從車型來(lái)看，純電動(dòng)乘用車和插電混動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng)持續(xù)強(qiáng)勁。2024年，純電動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng)22%，而插電混動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng)84%。純電動(dòng)專用車和純電動(dòng)客車的電池需求也有所增長(zhǎng)。
根據(jù)合格證電池量測(cè)算，2024年10月的新能源汽車合格證產(chǎn)品產(chǎn)量為128萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%。1-10月累計(jì)產(chǎn)量為869萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%。其中，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量為471萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%；插電混動(dòng)乘用車產(chǎn)量為353萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)81%；純電動(dòng)專用車產(chǎn)量為41萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%。這些數(shù)據(jù)表明，新能源汽車市場(chǎng)仍然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
然而，電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局并未發(fā)生根本性變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)緩慢，而規(guī)模增長(zhǎng)特征明顯，因此電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車數(shù)量增長(zhǎng)。寧德時(shí)代和比亞迪等主力電池企業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁，而中小型電池企業(yè)也有通過(guò)技術(shù)或其他方面突破獲得增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。未來(lái)，隨著整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯，電池企業(yè)將逐步形成整車的核心配套產(chǎn)品。
在電池能量密度方面，純電動(dòng)車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間。2024年10月，125到140的電池占比達(dá)到68%，同比上升26個(gè)百分點(diǎn)。而160以上的電池能量密度車型占比則出現(xiàn)了明顯下降，從2023年的18%降至2024年的12%。這主要是由于磷酸鐵鋰電池對(duì)三元電池的替代帶來(lái)的能量密度下降。同時(shí)，125以下的能量密度產(chǎn)品占比也從2023年的9%下降到了2024年的5%，10月更是降至2%。
