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三月以來,恒生指數(shù)進(jìn)入箱體盤整階段,6月30日再度調(diào)整,帶動(dòng)市場震蕩下行,科技板塊被帶動(dòng)轉(zhuǎn)跌。截至15點(diǎn)整,金蝶國際股價(jià)逆市漲1.92%,報(bào)26.6元,成交額為4.66億港元,于年線附近獲得強(qiáng)力支撐。

不難看出,云計(jì)算板塊自今年2月以來回調(diào)幅度較大,中信建投認(rèn)為,主要原因是市場擔(dān)心由于疫情影響使得2020年SaaS公司收入體量基數(shù)較高,2021年將會(huì)因此增長發(fā)力。同時(shí),該券商認(rèn)為這一影響將在第三季度起逐步消除,下半年相關(guān)板塊的增速有望回到較快增長的軌道。

作為港股SaaS板塊的龍頭企業(yè),金蝶國際成了內(nèi)外資機(jī)構(gòu)共同看好的投資標(biāo)的。此前,大和基于對(duì)金蝶云·蒼穹在大型企業(yè)市場前景的看好,維持了金蝶的“持有”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)也上調(diào)至28港元。國盛證券也以“買入”評(píng)級(jí)首次覆蓋該股,并給出了高達(dá)40.5港元的目標(biāo)價(jià)。

云市場龐大,競爭對(duì)手眾多,不斷改進(jìn)競爭策略,提升市場規(guī)模和占有率是關(guān)鍵,而金蝶選擇了通過云ERP來逐步替代海外巨頭市場空間。在這數(shù)萬億的云服務(wù)市場中,金蝶的戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)定位非常清晰,其通過避開其他公司專注的行業(yè)應(yīng)用、聚焦于企業(yè)管理,扎根于ERP市場。

據(jù)估計(jì),2020年中國的ERP規(guī)模已經(jīng)超過了300億元,在這一市場中,金蝶已在很多大型企業(yè)替代了Oracle和SAP。大客戶是云服務(wù)公司目前及未來的主戰(zhàn)場,但滲透至大型及超大型企業(yè)仍然是一大挑戰(zhàn)。

為了進(jìn)一步擴(kuò)大在大客戶市場的占有率,金蝶從盈利模式及品牌重塑兩方面對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。在盈利模式方面,金蝶從軟件包銷售模式向云服務(wù)訂閱模式的轉(zhuǎn)變也已初見成效,2020 年云業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到19.1 億,其中來自訂閱的收入達(dá)到10億。對(duì)此,大和認(rèn)為金蝶聚焦的訂閱模式,有助改善長遠(yuǎn)收入可見性。

在此基礎(chǔ)上,金蝶進(jìn)一步調(diào)整及精細(xì)化了其品牌布局。今年5月份,金蝶重塑了旗下拳頭產(chǎn)品——金蝶云·蒼穹品牌,將其與SaaS產(chǎn)品分離,保留蒼穹作為支持SaaS平臺(tái)PaaS,繼續(xù)豐富產(chǎn)品特性并改善留客表現(xiàn),最新的蒼穹4.0包括更多人工智能及開放原始碼的元素。

在對(duì)大客戶市場的深耕運(yùn)作之下,2020年金蝶云·蒼穹新簽客戶283家,這一趨勢(shì)在今年得到了延續(xù)。6月28日,金蝶的世界500強(qiáng)簽約名單上增加了新的客戶——中國鋼鐵全行業(yè)排名第三的沙鋼集團(tuán)。在此次合作中,金蝶將幫助沙鋼集團(tuán)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)。

不同于此前與其他鋼鐵企業(yè)的合作,本次合作中金蝶與沙鋼將調(diào)動(dòng)內(nèi)外全部資源,將該項(xiàng)目打造成鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿樣本。從金蝶進(jìn)軍大型企業(yè)市場以來可以看出,其所倡導(dǎo)的EBC(企業(yè)業(yè)務(wù)能力)理念及企業(yè)級(jí)PaaS平臺(tái)+SaaS解決方案,不僅獲得了大型企業(yè)的普遍認(rèn)可,更在各行各業(yè)中得到了全面落地實(shí)踐。

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