【ITBEAR】特斯拉近期舉行的發(fā)布會雖意在震撼業(yè)界，卻以股價暴跌近9%收場，而UBER股價卻創(chuàng)新高，滴滴在OTC市場的股票也處于歷史高位。這一對比，引發(fā)了市場對自動駕駛及出租車行業(yè)未來格局的深度思考。
特斯拉發(fā)布會上，多款新品亮相，其中Cybercab作為未來robotaxi網(wǎng)絡的主力車型，設計激進，無方向盤、后視鏡和踏板，展現(xiàn)了特斯拉對FSD的信心。然而，馬斯克提出的3萬美元成本控制目標卻引發(fā)市場質疑，認為這一數(shù)字與實際情況存在較大出入。
特斯拉的戰(zhàn)略轉型意圖明顯，從汽車公司向提供自動駕駛模型和載具的Ai公司轉變。然而，這一轉型過程中存在諸多挑戰(zhàn)。特斯拉描述的自動駕駛未來雖美好，但作為汽車公司，其商業(yè)路徑與愿景存在沖突。現(xiàn)有車主轉化為robotaxi車隊的愿景也不切實際，可能損害特斯拉的品牌地位。
與此同時，UBER的股價創(chuàng)新高，業(yè)績加速增長，收入增長16%，ebitda增長近70%。UBER目前正處于規(guī)模效應兌現(xiàn)的紅利期，網(wǎng)約車和外賣業(yè)務相互促進，形成了協(xié)同效應。市場對UBER的確定性增強，估值壓制因素消除，股價大漲合情合理。
特斯拉的發(fā)布會雖然震撼，但市場反應劇烈，充滿了不確定性。而UBER等網(wǎng)約車公司的持續(xù)增長，則展現(xiàn)了即時交通物流行業(yè)的吸引力。自動駕駛雖是革命性的模型，但實現(xiàn)完全自動駕駛后，誰能吃到紅利才是關鍵。特斯拉需面對的挑戰(zhàn)不少，而UBER等網(wǎng)約車公司則迎來了新的發(fā)展機遇。
