【ITBEAR】受英偉達(dá)股價持續(xù)攀升影響，港股相關(guān)概念股節(jié)后表現(xiàn)強勁。其中，半導(dǎo)體板塊午后顯著上揚，宏光半導(dǎo)體(06908.HK)股價一度飆升超過30%，中芯國際(00981.HK)亦錄得近12%的漲幅。
尤其值得關(guān)注的是，鴻海集團(tuán)旗下鴻騰精密(06088.HK)股價盤中大漲20%，創(chuàng)下近三個月新高。這一漲勢背后，是鴻海集團(tuán)在墨西哥為英偉達(dá)建設(shè)全球最大的GB200生產(chǎn)基地的消息，以應(yīng)對市場對英偉達(dá)Blackwell平臺的巨大需求。
據(jù)悉，GB200有望在今年四季度開始批量發(fā)貨，并可能隨后大規(guī)模鋪開。考慮到B系列芯片是英偉達(dá)的重要更新，符合當(dāng)前AI大模型市場的發(fā)展需求，市場對其銷售預(yù)期較高。
鴻騰精密作為全球服務(wù)器連接器龍頭之一，其管理層此前預(yù)計2024年服務(wù)器/互連業(yè)務(wù)收入將同比增長15-20%，其中AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品收入將占比8-10%。光大證券分析師指出，憑借在連接器行業(yè)的技術(shù)積累和精益制造能力，鴻騰精密有望通過英偉達(dá)的認(rèn)證，進(jìn)入其背板連接供應(yīng)商名單。
英偉達(dá)在最近的人工智能峰會上宣傳其Blackwell芯片的高能效，進(jìn)一步激發(fā)了市場對AI概念的熱情。英偉達(dá)企業(yè)平臺副總裁兼總經(jīng)理鮑勃·佩特表示，Blackwell平臺在設(shè)計時就注重能源效率，預(yù)計人工智能將在各行業(yè)產(chǎn)生高達(dá)20萬億美元的影響。
受此消息提振，英偉達(dá)美股當(dāng)日上漲4%，連續(xù)第五天上漲，逼近歷史高位。同時，鴻騰精密上半年實現(xiàn)20.67億美元營收，同比增長15.9%；凈利潤3267.2萬美元，同比扭虧為盈，顯示出AI帶動的制造需求已開始反映在其業(yè)績上。
信達(dá)證券分析師在報告中指出，隨著我國近期推出一系列提振信心、刺激經(jīng)濟(jì)的政策，AI也將成為重要的投資方向之一。
光大證券預(yù)計，鴻騰精密2024-2026年營收將分別實現(xiàn)45.09、62.73、78.80億美元，同比增長7.5%、39.1%、25.6%；同期歸母凈利潤預(yù)計分別為1.76、2.71、3.76億美元，同比可增長約36.7%、53.5%、38.8%。
