【ITBEAR】英偉達(dá)，被譽(yù)為“AI芯片龍頭”，近期在美股市場(chǎng)上大放異彩，引領(lǐng)科技巨頭們的集體反彈。
英偉達(dá)的漲勢(shì)在今年尤為顯著，年內(nèi)累計(jì)漲幅已超過(guò)168%。盡管在6月觸及歷史高點(diǎn)后，因財(cái)報(bào)未能滿(mǎn)足市場(chǎng)超高預(yù)期而經(jīng)歷震蕩，但近期英偉達(dá)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的恢復(fù)勢(shì)頭。
在美東時(shí)間周二，英偉達(dá)于美國(guó)華盛頓特區(qū)啟動(dòng)了為期三天的“AI峰會(huì)”。會(huì)上，英偉達(dá)企業(yè)平臺(tái)副總裁兼總經(jīng)理Bob Pette表示，全球正處于“即將看到更多行業(yè)采用AI的邊緣”，并預(yù)計(jì)AI將在各行業(yè)產(chǎn)生高達(dá)20萬(wàn)億美元的影響。他還透露，眾多知名企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)，包括AT&T、德勤、Quantiphi以及美國(guó)國(guó)家癌癥研究所和SETI研究所等，都在使用英偉達(dá)的軟件技術(shù)。
英偉達(dá)下一代Blackwell芯片將于今年四季度向客戶(hù)發(fā)貨，其能源效率備受矚目。微軟、OpenAI等科技巨頭已開(kāi)始展示收到的新款B200芯片服務(wù)器。微軟Azure更是宣布，已成為全球首個(gè)使用Blackwell系統(tǒng)的云服務(wù)供應(yīng)商。OpenAI也透露，開(kāi)發(fā)人員已用上首批DGX B200工程機(jī)。
富士康正在墨西哥建設(shè)世界上最大的英偉達(dá)超級(jí)芯片工廠(chǎng)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)Blackwell平臺(tái)的巨大需求。據(jù)悉，GB200超級(jí)芯片是英偉達(dá)下一代Blackwell系列計(jì)算平臺(tái)的關(guān)鍵組件。
對(duì)于Blackwell芯片的需求，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛用一個(gè)詞來(lái)形容：“瘋狂”。他表示，每個(gè)人都想擁有最多的芯片，每個(gè)人都想成為第一個(gè)擁有的。他提到，芯片售價(jià)預(yù)計(jì)在3萬(wàn)至4萬(wàn)美元之間，目前Blackwell的需求已達(dá)到了前所未有的高度，生產(chǎn)線(xiàn)也在全力運(yùn)轉(zhuǎn)。
新款Blackwell芯片對(duì)英偉達(dá)未來(lái)的盈利至關(guān)重要。英偉達(dá)預(yù)計(jì)該產(chǎn)品將在1月份的季度帶來(lái)“數(shù)十億美元”的收入，而華爾街的估計(jì)數(shù)字約為40億美元。分析師們普遍認(rèn)為，Blackwell芯片有望推動(dòng)英偉達(dá)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，并消除市場(chǎng)對(duì)公司在史上最大、最糟糕的產(chǎn)品周期到來(lái)前出現(xiàn)泡沫的擔(dān)憂(yōu)。
摩根士丹利在其研報(bào)中指出，對(duì)Blackwell下一代最強(qiáng)芯片在今年最后幾個(gè)月對(duì)公司營(yíng)收的潛在提振持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。其預(yù)計(jì)，Blackwell芯片產(chǎn)量在第四季度應(yīng)為25萬(wàn)至30萬(wàn)片左右，有望貢獻(xiàn)50億至100億美元的收入。
