【ITBEAR】9月3日消息，中國電力建設集團有限公司（簡稱“中國電建集團”）正計劃通過其子公司電建海裕有限公司發行一筆高級無抵押綠色債券。該債券將以美元計價，期限為3年，并遵循Reg S發行規則。此次發行預計將為公司帶來新的資金流，以支持其綠色項目的發展并優化債務結構。
據ITBEAR了解，該綠色債券的發行評級預期為A-（惠譽），顯示出市場對中國電建集團信用狀況的認可。債券的發行規模將達到美元基準規模，而初始指導價則設定為T3+100bps。這一指導價反映了當前市場環境下對該類型債券的合理定價。
資金用途方面，中國電建集團計劃將凈收益用于償還離岸債務，并為符合其綠色融資框架條件的項目進行再融資。這不僅有助于公司降低財務成本，還能進一步推動其在可再生能源和環保領域的投資。
此外，該綠色債券還將在港交所上市，提高其市場流動性。債券的最小面額設定為20萬美元，增量為1000美元，便于投資者根據自身需求進行配置。同時，標普作為第二方意見提供人，將為投資者提供專業的評估意見。
在發行過程中，工銀國際和渣打銀行將擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人的角色，負責協調各方工作并確保發行的順利進行。農業銀行、匯豐銀行等多家知名金融機構也將參與其中，共同為本次發行提供全方位的支持和服務。
總的來說，中國電建集團此次擬發行的綠色債券具有諸多亮點，不僅有助于公司優化債務結構和推動綠色項目發展，還為投資者提供了新的投資選擇。市場普遍對此次發行持積極態度，期待其能順利完成并發揮應有的效應。
