近期，資本市場傳來消息，安徽西湖投資控股集團有限公司（簡稱“安徽西湖投控”）計劃在國際市場發(fā)行美元計價的高級無抵押債券，以進一步拓寬融資渠道。
據(jù)悉，該債券將遵循Reg S規(guī)則，期限為3年，采取固定利率形式，并以美元為基準規(guī)模發(fā)行。安徽西湖投控此次債券發(fā)行的初始指導價設定在7.5%區(qū)域，交割日定于2024年12月4日。資金將主要用于國內(nèi)建設項目融資及補充公司營運資金。
債券發(fā)行方面，華泰國際擔任獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，攜手多家知名金融機構，包括興業(yè)銀行香港分行、中信證券、中國銀河國際、天風國際、國聯(lián)證券國際、興證國際、港利資本、海通國際、淞港國際證券以及中金公司，共同推進此次債券發(fā)行。
債券還設置了控制權變更回售條款，比例為101%，確保投資者利益。債券清算機構為歐洲清算銀行和明訊銀行，法律適用方面則采用英國法。值得注意的是，安徽西湖投控已在港交所上市，債券最小面額為20萬美元，增量為1000美元。
