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訊，鄭州地鐵集團(tuán)有限公司(Zhengzhou Metro Group Co., Ltd. ，簡稱“鄭州地鐵”，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)發(fā)展債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：鄭州地鐵集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評級：惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A(惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：T3+125 bps區(qū)域
交割日：2024年10月31日
資金用途：根據(jù)可持續(xù)發(fā)展融資框架和國家發(fā)改委證書，用于發(fā)行人于2024年11月到期的現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
可持續(xù)發(fā)展債券：債券將在可持續(xù)發(fā)展融資框架下以“可持續(xù)發(fā)展債券”的形式發(fā)行
第二方意見提供人：惠譽(yù)常青、標(biāo)普
獨(dú)家可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問：中金公司
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、中信銀行國際、中國銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、中國銀河國際、興證國際、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、招商永隆銀行、民銀資本、招銀國際、信銀資本、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、工銀國際、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國際、中泰國際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
