【ITBEAR】昨天口嗨了一下，在中芯國(guó)際連續(xù)爆拉后，會(huì)是隆基綠能登場(chǎng)表演，沒(méi)想到今天光伏板塊直接掀起漲停潮，“大爛臭”通威股份漲停，“無(wú)底洞”隆基綠能一度漲停。
今天光伏板塊暴漲主要有兩大利好：
第一，美商務(wù)部擬部分撤銷(xiāo)中國(guó)光伏電池的反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅。這個(gè)事昨天就有了，我昨天收評(píng)里也寫(xiě)到了，消息靈通人士早就知道了。
而且，這個(gè)撤銷(xiāo)反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅只涉及某些小型、低瓦數(shù)的電池，和上市公司關(guān)系不大，只是說(shuō)打開(kāi)了想象空間，美國(guó)能撤銷(xiāo)這個(gè)，說(shuō)明對(duì)我們光伏是有需求的，后面就有可能撤銷(xiāo)組件、電池片這些。不過(guò)，這是樂(lè)觀假設(shè)，特朗普勝選概率可是超過(guò)哈里斯的，川普不加關(guān)稅都燒高香了。
第二，據(jù)時(shí)代周報(bào)報(bào)道，光伏可能出限制能耗的政策，光伏行業(yè)最大的問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩，如果這個(gè)消息能落地，產(chǎn)能出清會(huì)更快。
個(gè)人覺(jué)得今天光伏板塊的暴漲更多是第二個(gè)消息刺激，畢竟美股商務(wù)部那個(gè)昨天已經(jīng)出了，早盤(pán)隆基綠能一度還一度跳水，直到午盤(pán)才被拉起來(lái)。
不過(guò)，歸根到底還是光伏板塊跌太多了，現(xiàn)在市場(chǎng)又進(jìn)入了輪動(dòng)期，跌的多再加上有利好刺激，就會(huì)有資金做補(bǔ)漲，現(xiàn)在還在低位的還有醫(yī)藥、醫(yī)療。
再來(lái)看其它的重磅消息：
昨天有提到，由于近期美國(guó)公布的就業(yè)、通脹、零售等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍超預(yù)期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的敘事基本被市場(chǎng)接受了，美聯(lián)儲(chǔ)官員也出來(lái)放鷹，說(shuō)由于經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，后續(xù)會(huì)減緩降息步伐。美元指數(shù)連續(xù)走強(qiáng)，已經(jīng)升破104關(guān)口，美十債收益率升破了4.2%， 說(shuō)實(shí)話，這對(duì)新興市場(chǎng)不是個(gè)好消息。
這要是擱之前的A股早就開(kāi)始表演了，但現(xiàn)在A股處于牛市，影響還沒(méi)看出來(lái)。
昨晚中際旭創(chuàng)、天孚通信公布了三季報(bào)，天孚通信算是暴雷了，中際旭創(chuàng)由于匯兌損失不及市場(chǎng)預(yù)期，今天易中天都是大跌，中際旭創(chuàng)跌超8%，新易盛跌超4%，反而天孚通信比較強(qiáng)，盤(pán)中一度拉紅了。我這幾天一直給大家提示CPO、PCB等NV鏈的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)績(jī)還是次要因素，因?yàn)槿緢?bào)后就要切到明年了，主要是美國(guó)大選川普上臺(tái)的壓制。A股的機(jī)構(gòu)股很惡心的，特別是高位的時(shí)候，我真的煩這些機(jī)構(gòu)，市夢(mèng)率的寒武紀(jì)漲的飛起，業(yè)績(jī)?cè)鷮?shí)的中際旭創(chuàng)走的很惡心。
今天光芯片走的很不錯(cuò)，太辰光漲停，光庫(kù)科技、聚飛光電等大漲，光芯片我在21號(hào)就提示過(guò)，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈緊張，光芯片緊缺。
不過(guò)，我還是堅(jiān)定看好AI，昨天微軟的自主代理智能體，Claude3.5能像人一樣使用電腦。國(guó)內(nèi)一問(wèn)AI就是爆款應(yīng)用在哪兒，AI都拿了兩個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)還擱這兒爆款應(yīng)用在哪兒，他們從不肯睜眼看世界，說(shuō)白了就是國(guó)內(nèi)AI和美國(guó)差距越來(lái)越大，不管是算力和應(yīng)用。而且AI生成視頻也越來(lái)越強(qiáng)大，多模態(tài)是AI走向c端的關(guān)鍵，明年可能會(huì)迎來(lái)應(yīng)用爆發(fā)。
最后，簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，上證指數(shù)漲幅為0.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.53%，港股恒生指數(shù)漲幅為1.27%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.86%。兩市成交額依舊維持在近兩萬(wàn)億的水平。
分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍工、電力設(shè)備、食品飲料、汽車(chē)、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)漲，傳媒、電子、通信、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)等行業(yè)領(lǐng)跌。
提示一下，電子行業(yè)成交占全A再度接近20%，這往往是短期情緒過(guò)熱的標(biāo)志，不要聽(tīng)個(gè)什么“科創(chuàng)牛”就往里沖。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
