隨著太陽(yáng)每日東升西落，資本市場(chǎng)的潮汐也在不斷變化。智駕行業(yè)，這個(gè)對(duì)資源、資金和人才有著巨大需求的領(lǐng)域，在經(jīng)歷了一系列波瀾壯闊的融資、快速擴(kuò)張、量產(chǎn)挑戰(zhàn)、裁員潮以及IPO之后，終于在2024年步入了一個(gè)更為理性的發(fā)展階段。
曾幾何時(shí)，智駕領(lǐng)域群雄并起，數(shù)十家乃至上百家公司在不同板塊和場(chǎng)景中活躍。然而，時(shí)過(guò)境遷，如今市場(chǎng)上仍具備可持續(xù)發(fā)展能力，能在新一輪智駕競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)投入的公司，已屈指可數(shù)，不足十家。
許多曾經(jīng)的學(xué)術(shù)前沿和資本市場(chǎng)的弄潮兒，在量產(chǎn)的洗禮下，親身投入到這一原本陌生的領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了前裝上車。從學(xué)術(shù)到實(shí)踐，他們不僅跨越了技術(shù)的鴻溝，更經(jīng)歷了從理想到現(xiàn)實(shí)的蛻變。
在AI與大模型驅(qū)動(dòng)的智駕時(shí)代，我們似乎比以往任何時(shí)候都更接近實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)駕駛”的夢(mèng)想。然而，新一代智駕技術(shù)所需的資金、工程能力和數(shù)據(jù)規(guī)模，也決定了這是一場(chǎng)只有頂尖玩家才能參與的游戲。
從L4到L2+，曾被視為技術(shù)的“降維”。2012年深度學(xué)習(xí)引發(fā)的AI革命，讓自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也迎來(lái)了爆發(fā)。許多公司，如小馬智行、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行和Momenta等，最初都選擇了L4級(jí)自動(dòng)駕駛作為目標(biāo)。然而，隨著時(shí)間的推移，Robotaxi固定運(yùn)營(yíng)的策略在數(shù)據(jù)獲取上遇到了瓶頸，疊加資本市場(chǎng)的低潮，許多企業(yè)不得不轉(zhuǎn)向高階輔助駕駛的量產(chǎn)。
然而，從L4到高階輔助駕駛的轉(zhuǎn)型，并非想象中那般簡(jiǎn)單。L4級(jí)自動(dòng)駕駛在限定場(chǎng)景下或許可以如魚得水，但量產(chǎn)業(yè)務(wù)面對(duì)的卻是開放場(chǎng)景，對(duì)魯棒性的要求極高。元戎啟行的CEO周光曾表示，L4級(jí)自動(dòng)駕駛在萬(wàn)次測(cè)試中允許有一次失誤已經(jīng)算是優(yōu)秀，但量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)卻是每百萬(wàn)次只允許一次失誤。這種轉(zhuǎn)變，對(duì)許多團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一次巨大的挑戰(zhàn)。
工程化能力的不足，可以通過(guò)招聘和時(shí)間來(lái)彌補(bǔ)，但團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略意志和組織架構(gòu)的調(diào)整，卻是一場(chǎng)顛覆性的改革。許多公司在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，都遇到了舊團(tuán)隊(duì)體系與新技術(shù)路線不兼容的問(wèn)題，導(dǎo)致人才流失、內(nèi)斗等風(fēng)險(xiǎn)。
盡管如此，仍有一些公司成功地從L4級(jí)自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)型為高階輔助駕駛的方案商，元戎啟行便是其中的佼佼者。周光一直認(rèn)為，只做L4級(jí)自動(dòng)駕駛相當(dāng)于閉門造車，永遠(yuǎn)也到達(dá)不了自動(dòng)駕駛的終局。因此，從商業(yè)和技術(shù)終局來(lái)看，先做高階輔助駕駛都是當(dāng)下最優(yōu)的選擇。
進(jìn)入2024年，智駕已經(jīng)成為車企傳播的重中之重。在廣州車展上，長(zhǎng)城汽車甚至只展出了一款車——20多臺(tái)全新魏牌藍(lán)山智駕版，以此展示其智能化的決心。新車發(fā)布會(huì)上，如果沒(méi)有智駕的更新，不僅少了一個(gè)賣點(diǎn)，更可能被視為技術(shù)沒(méi)有進(jìn)展的表現(xiàn)。
短短兩年內(nèi)，智駕技術(shù)棧已經(jīng)更迭了三代：從依賴高精地圖，到無(wú)需高精地圖，再到如今的端到端大模型智駕。這對(duì)主機(jī)廠和智駕方案商來(lái)說(shuō)，都是一次從技術(shù)決策、技術(shù)能力、組織架構(gòu)到戰(zhàn)略資源和量產(chǎn)能力的全方位挑戰(zhàn)。
在智駕領(lǐng)域，頭部公司的技術(shù)進(jìn)展迅速，而腰部及以下的團(tuán)隊(duì)則面臨著巨大的壓力。許多國(guó)際Tier 1正在跟進(jìn)有圖城市NOA的量產(chǎn)，而自主品牌的自研團(tuán)隊(duì)則剛剛實(shí)現(xiàn)了自研高速NOA的量產(chǎn)。然而，智駕頭部公司如華為、元戎啟行和Momenta，已經(jīng)全面切換到了端到端大模型的架構(gòu)。
周光認(rèn)為，做智駕需要“Tech Vision”（技術(shù)預(yù)判）。前融合、車端推理引擎以及最新的“視覺-語(yǔ)言-動(dòng)作VLA模型”，都是元戎啟行在行業(yè)內(nèi)率先提出的。這種預(yù)判能力，源于元戎啟行作為一支原生AI團(tuán)隊(duì)的深厚底蘊(yùn)。
據(jù)悉，元戎啟行的智駕方案已經(jīng)隨魏牌藍(lán)山改款上車。為了證明其無(wú)圖能力，元戎啟行甚至用板車拖著試驗(yàn)車，讓客戶指定地點(diǎn)進(jìn)行隨機(jī)路測(cè)，效果良好，從而贏得了第一個(gè)項(xiàng)目。
到2024年下半年，除了新勢(shì)力車企如蔚小理之外，絕大多數(shù)主機(jī)廠都選擇了與華為、元戎啟行或Momenta中的至少一家展開合作。這標(biāo)志著智駕格局正趨于收斂，主機(jī)廠與方案商的共創(chuàng)成為大部分車企建立智駕能力的必經(jīng)之路。
在智駕技術(shù)快速迭代的當(dāng)下，有兩個(gè)趨勢(shì)正在成為共識(shí)：大模型成為智能車越來(lái)越重要的開發(fā)方式；端到端智駕提升速度飛快，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到上限。理想和小鵬都公布了其智駕基于端到端版本在接管指標(biāo)和體驗(yàn)上的顯著提升。
端到端智駕使AI的底色更加濃重，“算力、數(shù)據(jù)、算法”的重要性前所未有。華為、理想和小鵬等公司的云端訓(xùn)練算力規(guī)模將達(dá)到10 EFlops級(jí)別。然而，與大模型相比，端到端模型的訓(xùn)練算力需求并不大，因?yàn)樗恍枰{駛行為中可能涉及的路標(biāo)、路況等相關(guān)信息。
在充裕的云端算力基礎(chǔ)上，如何挖掘高價(jià)值的數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練一個(gè)“全知全能”的智駕世界模型；以及在有限車端算力基礎(chǔ)上，如何保障單一端到端模型的下限并極致壓榨其上限，是目前全行業(yè)都在共同求解的議題。
元戎啟行在C1輪融資披露的同時(shí)，周光強(qiáng)調(diào)下一代方案將量產(chǎn)“視覺-語(yǔ)言-動(dòng)作模型（VLA模型）”。這一模型被一些行業(yè)人士視為端到端方案的下一代版本。
智駕的上半場(chǎng)是資本的狂歡，如今，一些創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)成長(zhǎng)為茁壯的樹苗。當(dāng)市場(chǎng)格局和商業(yè)模式逐漸清晰，下半場(chǎng)將是這些樹苗如何長(zhǎng)成參天大樹的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。數(shù)據(jù)是決定智駕模型上限的核心資源，而算力資源則成為稀缺的供給。
除了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外，汽車行業(yè)對(duì)算力有著最強(qiáng)烈的渴求。背靠BAT等互聯(lián)網(wǎng)大廠的公司，如華為、元戎啟行和Momenta，在算力資源上更具優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，模型架構(gòu)也決定了方案的上限，端到端的戰(zhàn)役也是頂尖AI人才的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
華為車BU副總裁江利旗曾表示，華為認(rèn)為未來(lái)的智駕市場(chǎng)份額會(huì)高度集中。Momenta CEO曹旭東也認(rèn)為，智駕最后在全球可能只剩下三、四家公司，中國(guó)可能就只有兩、三家公司。隨著頭部智駕公司量產(chǎn)車數(shù)的10倍級(jí)提升，能夠留在牌桌上的方案商們站位已經(jīng)越發(fā)明確，而通往自動(dòng)駕駛的方向也更加清晰。
