【ITBEAR】萬家汽車新趨勢混合A基金披露三季度財報，業(yè)績穩(wěn)健增長
近日，AI基金旗下的萬家汽車新趨勢混合A（006233）公布了2024年三季度報告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第三季度實現(xiàn)利潤1618.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.1475元，凈值增長率達(dá)到7.84%。截至報告期末，該基金的管理規(guī)模穩(wěn)定在2.25億元。
作為一只偏股混合型基金，萬家汽車新趨勢混合A的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其基金經(jīng)理耿嘉洲目前管理的5只基金在過去一年中均取得了正收益。特別是萬家人工智能混合A，其近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達(dá)48.4%，位居前列。而萬家汽車新趨勢混合A本身在近一年、近半年和近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率也分別達(dá)到了22.96%、17.47%和17.78%，在同類可比基金中排名靠前。
基金管理人在報告中表示，盡管今年經(jīng)濟(jì)基本面直接反轉(zhuǎn)的可能性不大，但在市場定調(diào)發(fā)生變化的情況下，市場活躍度有望進(jìn)一步提升。因此，在配置策略上，除了繼續(xù)持有AI等高景氣、估值優(yōu)勢明顯的品種作為底倉外，還將適當(dāng)關(guān)注TMT等成長行業(yè)中邊際景氣向上或有持續(xù)政策催化的主題投資方向。
在風(fēng)險控制方面，該基金也表現(xiàn)出了穩(wěn)健的特點(diǎn)。近三年夏普比率為0.2349，位于同類可比基金的前列，顯示出在相同風(fēng)險水平下，該基金能夠獲取相對較高的超額收益。同時，近三年最大回撤為46.71%，雖然波動較大，但考慮到市場整體情況，該成績?nèi)詫儆诳山邮芊秶?/p>
從倉位管理來看，萬家汽車新趨勢混合A近三年平均股票倉位為89.17%，略高于同類平均水平。這在一定程度上體現(xiàn)了基金經(jīng)理對于市場機(jī)會的積極把握。而在具體的持倉結(jié)構(gòu)上，該基金三季度末的十大重倉股包括立訊精密、寒武紀(jì)等科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，顯示出基金對于科技行業(yè)的青睞。
綜合來看，萬家汽車新趨勢混合A在三季度表現(xiàn)出穩(wěn)健的業(yè)績增長和良好的風(fēng)險控制能力，未來有望繼續(xù)保持其在同類基金中的競爭優(yōu)勢。
