近日,權(quán)威市場(chǎng)研究公司Canalys發(fā)布中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2021年第二季度報(bào)告顯示,中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)在2021年第二季度增長(zhǎng)了54%,達(dá)到66億美元。作為中國(guó)四大云計(jì)算巨頭,阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云穩(wěn)坐中國(guó)四朵云主導(dǎo)地位,總體增長(zhǎng)56%,占云計(jì)算總開支的80%。其中,百度智能云的Q2營(yíng)收同比增速為71%,不僅高于整個(gè)市場(chǎng)的增速,也高于四大巨頭的總體增長(zhǎng)率。自2019年以來,百度智能云穩(wěn)居中國(guó)四朵云第一陣營(yíng)。
至此行業(yè)第一梯隊(duì)格局已經(jīng)基本穩(wěn)固,云計(jì)算的“王者”半決賽將在BATH四家中比出勝負(fù)。
云計(jì)算主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移行業(yè)格局生變
中信建投在4月發(fā)布的《計(jì)算機(jī)行業(yè)云計(jì)算專題》研究報(bào)告中,將核心云公司劃分為四類:萬(wàn)億生態(tài)級(jí)、千億平臺(tái)級(jí)、二百億行業(yè)級(jí)及五百億基礎(chǔ)設(shè)施級(jí),BATH都可以說是整合內(nèi)外部Iaas/Paas/Saas各層共建云生態(tài)的萬(wàn)億生態(tài)級(jí)公司,但是受核心業(yè)務(wù)影響,各家的發(fā)展道路各有不同。
其中阿里、騰訊都是以Iaas層服務(wù)為核心的典型代表,百度智能云的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、下游客戶與傳統(tǒng)云計(jì)算廠商存在顯著差異。產(chǎn)品層面,百度聚焦AI解決方案的輸出,傳統(tǒng)IaaS業(yè)務(wù)占比低于其他云廠商,PaaS與SaaS業(yè)務(wù)占比相對(duì)較高。
根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)報(bào)告,2020年四季度,中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)阿里巴巴以40.3%的市場(chǎng)份額高居第一;華為以17.4%的市場(chǎng)份額奪得第二;騰訊位列第三,市場(chǎng)份額為14.9%;百度排名第四,市場(chǎng)份額為8.4%。但是2017年阿里云占中國(guó)市場(chǎng)近半份額,而到2020年末這一數(shù)字是40.3%。
(數(shù)據(jù)來源:中信建投)
一方面,隨著騰訊、華為和百度等國(guó)內(nèi)巨頭加緊布局云服務(wù)市場(chǎng),以及亞馬遜AWS進(jìn)軍中國(guó),阿里云在中國(guó)市場(chǎng)受到越來越激烈的挑戰(zhàn)。而另一方面,隨著云計(jì)算的主戰(zhàn)場(chǎng)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到應(yīng)用層,上云的主力從互聯(lián)網(wǎng)公司,深入到各行各業(yè)。
從新冠肺炎疫情發(fā)生以來,各行業(yè)企業(yè)都意識(shí)到數(shù)字化建設(shè)的重要性,紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,上云需求也愈發(fā)迫切;作為向上可支撐應(yīng)用開發(fā)和集成,向下可提升資源利用效率的關(guān)鍵服務(wù)層,PaaS賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略意義顯著。因此,從PaaS/IaaS/SaaS市場(chǎng)增速來看,2020年中國(guó)PaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)145.3%,明顯高于Iaas市場(chǎng)整體增速,
百度是如何從穩(wěn)固格局中殺出?
分析百度智能云的突圍崛起原因,大概可以歸結(jié)為:抓住Paas市場(chǎng)快速增長(zhǎng)機(jī)遇、聚焦核心賽道、以AI解決方案賦能企業(yè),打造差異化服務(wù)內(nèi)容。
IaaS層規(guī)模大但利潤(rùn)率低,PaaS起步姍姍,規(guī)模小但增速穩(wěn)定保持高于IaaS。根據(jù)CIC(灼識(shí)咨詢)數(shù)據(jù),2020年-2025年,整個(gè)公有云服務(wù)市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率為37.3%,Iaas市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率為33%,而Paas市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率為61%,遠(yuǎn)高于Iaas市場(chǎng)。
(數(shù)據(jù)來源:灼識(shí)咨詢)
企業(yè)上云第一步是成本驅(qū)動(dòng),重視隨時(shí)可得的云資源,當(dāng)云計(jì)算成為新的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,企業(yè)需求從“云優(yōu)先”轉(zhuǎn)向關(guān)注“云效能”,從使用IaaS到探索PaaS,追求的是效率倍增,企業(yè)客戶現(xiàn)在有多重視IaaS,未來就有多需要PaaS。
百度PaaS層能力在IDC報(bào)告中得到著重突出:百度在PaaS市場(chǎng)表現(xiàn)仍然亮眼,其加速將AI底層技術(shù)和應(yīng)用能力向云輸入,刺激了百度云在該市場(chǎng)的長(zhǎng)足增長(zhǎng)。百度智能云在PaaS第一陣營(yíng),是國(guó)內(nèi)增速最快的云服務(wù)廠商之一。
百度是擁抱AI最為徹底的廠商之一,也是與云結(jié)合最緊密的廠商,其AI的各項(xiàng)能力大都可以通過云來實(shí)現(xiàn),通過PaaS服務(wù),可以在云環(huán)境下為企業(yè)提供開發(fā)AI所需要的算力、通用算法以及其他的各種開發(fā)環(huán)境和服務(wù)。百度智能云將AI to B的一整套流程歸納為可復(fù)用、可落地的工程實(shí)踐,從最底層的基礎(chǔ)設(shè)施,到中間層的平臺(tái)化能力,智能應(yīng)用讓企業(yè)更快擁抱AI,生態(tài)能力的強(qiáng)大加速產(chǎn)業(yè)成熟,百度智能云ABC進(jìn)入落地快車道。
中信證券預(yù)計(jì)百度智能云2021年收入將超過140億元,是公司中期增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù),未來隨著下游用戶的持續(xù)復(fù)購(gòu),規(guī)模效應(yīng)與upsell的策略將帶動(dòng)利潤(rùn)的持續(xù)改善。作為公司第二增長(zhǎng)曲線,百度智能云料將在中期帶動(dòng)公司整體估值的提升。
