近年來，隨著人工智能技術的蓬勃發展，GPU制造商英偉達公司一躍成為業界巨頭，其市值曾一度攀升至全球之巔，當前仍穩居高位，達到了驚人的3.3萬億美元。這一輝煌成就的背后，是英偉達在全球數據中心市場的絕對主導地位，其GPU被95%的數據中心所采用。
作為AI時代的“賣鏟人”，英偉達憑借其在AI芯片領域的領先地位，享受著行業爆發帶來的巨大紅利。然而，盡管英偉達芯片性能卓越，但中國用戶卻難以觸及其最尖端的產品。
面對美國對英偉達高端芯片出口中國的限制，英偉達不得不采取折衷方案，推出性能受限的版本以滿足市場需求。例如，A100和H100被禁后，英偉達推出了閹割版的A800和H800，但這些產品隨后也被禁止。最終，英偉達推出了H20，其性能僅為H100的20%，這一限制顯然源于美國對中國AI發展的擔憂。
英偉達CEO黃仁勛及其高管團隊對美國禁令持反對態度，他們深知中國市場的巨大潛力。此前，英偉達在中國市場的年銷售額高達150多億美元。黃仁勛警告稱，制裁只會加速中國AI芯片技術的突破，未來中國AI芯片市場或將與美國脫鉤。
目前，英偉達在中國市場僅能銷售H20芯片，這無疑對其市場地位構成了挑戰。與此同時，中國本土AI芯片企業正迎頭趕上，不斷推出新產品以替代英偉達芯片。據摩根士丹利最新市場分析報告顯示，自美國實施AI芯片禁令以來，中國GPU芯片自給率顯著提升，深刻改變了中國AI產業的發展格局。
具體而言，2020年中國GPU自給率尚不足10%，而到了2024年，這一比例已攀升至34%左右，意味著市場上三分之一的GPU已不再依賴進口。摩根士丹利預測，到2027年，中國GPU自給率或將達到82%，基本擺脫對國外GPU的依賴，實現從依賴進口到國內供給為主的轉變。這一趨勢無疑將對英偉達等外國芯片制造商在中國市場的地位產生深遠影響。
