近期，市場再次傳出微軟公司可能縮減其數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的消息，此舉引發(fā)了業(yè)界對人工智能（AI）領(lǐng)域泡沫的擔(dān)憂加劇。
據(jù)周四的彭博社報(bào)道，微軟在全球范圍內(nèi)對數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模進(jìn)行了縮減，這一趨勢從美國、英國、澳大利亞延伸至印度尼西亞。這一動(dòng)向表明，這家軟件巨頭對其云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的快速擴(kuò)張持謹(jǐn)慎態(tài)度。
在美國，微軟據(jù)傳已暫停了在芝加哥附近一處數(shù)據(jù)中心場地的談判。同時(shí)，報(bào)道援引知情人士的話稱，該公司還擱置了在威斯康星州芒特普萊森特一處場地的部分?jǐn)U建計(jì)劃，該場地曾是時(shí)任總統(tǒng)喬·拜登參觀過的設(shè)施之一。
在英國，微軟最近退出了在倫敦和劍橋之間一處場地的租賃談判，該場地因能夠容納英偉達(dá)公司的高端芯片而受到市場青睞。報(bào)道還指出，微軟原本在洽談租賃Ada Infrastructure位于倫敦的210兆瓦Docklands數(shù)據(jù)中心的空間，但目前已推遲了對該項(xiàng)目的承諾。
微軟還被曝出正在推遲數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)度。據(jù)知情人士透露，該公司已暫停了在雅加達(dá)郊外一處數(shù)據(jù)中心園區(qū)部分區(qū)域的工作。盡管報(bào)道指出，雅加達(dá)和芒特普萊森特的延誤可能源于施工問題。
面對外界的種種猜測，微軟發(fā)言人表示，公司多年前就已開始規(guī)劃所需的數(shù)據(jù)中心容量，以確保在正確的地點(diǎn)擁有足夠的基礎(chǔ)設(shè)施。“隨著AI需求的持續(xù)增長，我們的數(shù)據(jù)中心布局也在不斷擴(kuò)大，我們所做的調(diào)整正是我們戰(zhàn)略靈活性的體現(xiàn)，”該發(fā)言人說道。
早在今年2月，TD Cowen就發(fā)布了一份報(bào)告，引發(fā)了市場對微軟不斷攀升的AI開支可持續(xù)性的擔(dān)憂。該機(jī)構(gòu)的分析師邁克爾·埃利亞斯等人在2月24日的一份報(bào)告中指出，微軟已取消了與美國至少兩家私人數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商簽訂的“數(shù)百”兆瓦容量的租賃合同。他們表示：“結(jié)合我們之前的渠道調(diào)查，這表明微軟可能處于供過于求的地位。”
分析師們還指出，微軟已減少了SOQ（資格聲明）向租賃的轉(zhuǎn)化，并將大量國際支出重新分配給美國。SOQ通常是簽訂數(shù)據(jù)中心租賃合同的前置步驟。
“盡管我們尚未通過渠道調(diào)查獲得足夠的細(xì)節(jié)來了解這一現(xiàn)象的原因，但我們的初步反應(yīng)是，這與微軟可能處于供過于求的地位有關(guān)，”分析師們在報(bào)告中寫道。
上周，TD Cowen分析師更新了他們的報(bào)告，根據(jù)他們在英偉達(dá)公司年度GTC會(huì)議和3月在紐約舉行的Data Connect行業(yè)活動(dòng)上的渠道調(diào)查，估計(jì)微軟在半年內(nèi)已撤回了總計(jì)超過2吉瓦（GW）或20億瓦容量的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。
根據(jù)TD Cowen分析師在3月26日的報(bào)告中所述，考慮到他們在渠道調(diào)查中了解到的美國和歐洲租賃合同的取消和終止情況，“微軟在過去六個(gè)月中已放棄了美國和歐洲正在談判的超過2GW的容量，并在上個(gè)月推遲和取消了美國和歐洲現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心租賃合同。”
TD Cowen分析師認(rèn)為，租賃合同的取消和容量的延期表明，相對于微軟當(dāng)前的需求預(yù)測，數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)了供過于求的情況，盡管新增容量的縮減主要源于不支持額外的Open AI訓(xùn)練工作負(fù)載的決定。分析師們指出，微軟更廣泛的租賃合同取消或延期為谷歌和meta填補(bǔ)容量空缺提供了機(jī)會(huì)。
