近期，市場研究機構(gòu)對180多家上市公司進(jìn)行了調(diào)研，其中廣合科技吸引了最多的關(guān)注，共有145家機構(gòu)參與其中，包括基金公司53家、證券公司7家以及保險公司14家等。廣合科技在2024年前三季度實現(xiàn)了營業(yè)收入約26.81億元，同比增長36.69%，凈利潤達(dá)到4.92億元，同比增長69.92%。這一顯著增長主要得益于通用服務(wù)器的迭代升級以及AI類產(chǎn)品需求的攀升。
在調(diào)研中，廣合科技透露其服務(wù)器客戶主要分為品牌客戶和ODM客戶，后者主要對應(yīng)云廠商。盡管目前量產(chǎn)的服務(wù)器產(chǎn)品仍以通用服務(wù)器為主，但公司正通過ODM客戶積極承接AI類產(chǎn)品的NPI樣品。盡管AI類樣品的數(shù)量有所增加，但未來能否轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)訂單仍存在不確定性。
值得注意的是，不少調(diào)研機構(gòu)數(shù)量較多的個股都具有AI硬件題材。例如，瀾起科技在調(diào)研中透露，其產(chǎn)品線在服務(wù)器上日益豐富，涵蓋內(nèi)存接口芯片、內(nèi)存模組配套芯片、PCIe Retimer、MXC芯片等多個領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且產(chǎn)品價值量大幅提升。瀾起科技預(yù)計，PCIe Retimer芯片將在未來幾年成為公司業(yè)績的新增長點，主要得益于AI服務(wù)器需求的增加、市場份額的提升以及PCIe協(xié)議的持續(xù)迭代。
銅纜高速連接領(lǐng)域的龍頭兆龍互連也備受關(guān)注。公司表示，今年高速業(yè)務(wù)整體增長較快，尤其是第四季度。目前，公司在手訂單情況良好，并與客戶保持緊密溝通，部分客戶已給出明年趨勢性的指引。兆龍互連在高速銅纜及組件研發(fā)方面進(jìn)展順利，不斷深化包括400G、800G及更高速率等產(chǎn)品的開發(fā)和優(yōu)化。
本周A股市場先抑后揚，上證指數(shù)周漲幅達(dá)到0.95%，重回3400點。在機構(gòu)調(diào)研的個股中，兆龍互連表現(xiàn)最為搶眼，累計漲幅接近33%。科泰電源、威博液壓、景興紙業(yè)、羅博特科等個股周漲幅也均超過20%?？铺╇娫丛谡{(diào)研中表示，公司一直關(guān)注備用電源領(lǐng)域中的大功率市場，在通信、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分市場具備先發(fā)優(yōu)勢，并計劃積極拓展相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
然而，并非所有機構(gòu)調(diào)研的個股都表現(xiàn)良好。本周跌幅最大的是埃夫特-U，一周累計下跌近23%。盡管如此，該股仍是華為人形機器人概念龍頭之一，年內(nèi)累計漲幅近130%。埃夫特-U在調(diào)研中透露，公司本年工業(yè)機器人出貨量較上年前三季度累計增長20.13%，出貨量增量主要來自于電子制造和通用工業(yè)。同時，公司下屬子公司啟智機器人也在積極推進(jìn)研發(fā)工作，預(yù)計2025年上半年將發(fā)布人形機器人樣機。
