近期，知名市場研究機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group發(fā)布了一份深度行業(yè)報告，揭示了5G技術(shù)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展及其對移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（MNO）戰(zhàn)略的重要影響。報告指出，盡管5G商用僅推出五年多，但全球眾多MNO已迅速轉(zhuǎn)向部署5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）和固定無線接入（FWA）網(wǎng)絡(luò)，這些基于5G基礎(chǔ)設(shè)施的先進(jìn)技術(shù)正成為技術(shù)支出的核心驅(qū)動力。
據(jù)該報告統(tǒng)計，截至目前，已有來自39個國家和地區(qū)的70家MNO成功部署了5G SA網(wǎng)絡(luò)。特別是在2025年，包括法國、羅馬尼亞、斯洛伐克的Orange，西班牙的沃達(dá)豐，以及捷克的O2等在內(nèi)的五家運(yùn)營商新上線了5G SA網(wǎng)絡(luò)。從地域分布看，歐洲以26個網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先，緊隨其后的是東北亞和東南亞各13個，北美5個，中東和非洲7個，拉丁美洲6個。
報告預(yù)測，全球5G移動核心網(wǎng)絡(luò)（MCN）市場在2024至2029年間將以6%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長，這一增長主要得益于5G SA架構(gòu)的日益普及。與此同時，多接入邊緣計算（MEC）市場預(yù)計將以更為迅猛的17%復(fù)合年增長率擴(kuò)張，這得益于動態(tài)網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的推出、簡化能力（RedCap）設(shè)備的采用，以及與GSMA開放網(wǎng)關(guān)倡議相符的網(wǎng)絡(luò)API的興起。目前，已有17個API得到全球72家MNO的支持，供應(yīng)商正積極構(gòu)建并推廣符合開放網(wǎng)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，進(jìn)一步加速了MEC的采納和生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展。
報告還指出，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的逐步關(guān)閉，電路交換核心網(wǎng)絡(luò)需升級為IMS核心，以維持4G網(wǎng)絡(luò)上的語音通話服務(wù)。這一轉(zhuǎn)變預(yù)計將推動IMS核心/語音核心市場在2025至2029年間累計收入增長9%。
Dell'Oro Group研究總監(jiān)Dave Bolan評論稱：“我們的預(yù)測主要基于用戶增長率和常規(guī)用戶行為，對于5G移動核心網(wǎng)絡(luò)細(xì)分市場，我們目前預(yù)測其將以6%的復(fù)合年增長率增長。然而，隨著生成式AI和智能體AI的興起，特別是數(shù)據(jù)流量的增加和對持續(xù)、低延遲連接的期望，網(wǎng)絡(luò)容量的擴(kuò)展可能成為必要，這將有可能進(jìn)一步提升增長率。智能體AI在實(shí)現(xiàn)L4自主網(wǎng)絡(luò)中扮演著關(guān)鍵角色，有望大幅降低MNO的運(yùn)營成本。”
在另一份相關(guān)報告中，Dell'Oro預(yù)測，在2025至2029年的預(yù)測期內(nèi)，全球無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）收入（不含服務(wù)）將保持穩(wěn)定，累計收入將達(dá)到1600億美元。盡管持續(xù)的5G投資在增長，但快速下降的LTE收入將對此進(jìn)行抵消。新技術(shù)和架構(gòu)，如開放RAN、云RAN和AIRAN，被視為未來具有重要影響，但分析認(rèn)為它們并不會擴(kuò)大RAN市場。Dell'Oro指出，若非傳統(tǒng)RAN增長驅(qū)動因素，如FWA、專網(wǎng)、公共安全和關(guān)鍵任務(wù)，以及移動寬帶擴(kuò)展以滿足不斷變化的終端用戶需求，比預(yù)期更快地推動市場發(fā)展，則存在上行風(fēng)險。
隨著投資重點(diǎn)從覆蓋轉(zhuǎn)向容量，移動數(shù)據(jù)流量增長放緩成為最重要的下行風(fēng)險之一。若移動數(shù)據(jù)流量增長低于預(yù)期，運(yùn)營商在完成5G覆蓋后可能轉(zhuǎn)入維護(hù)模式，導(dǎo)致資本支出與收入的比率下降更為劇烈。
Dell'Oro Group RAN市場研究副總裁Stefan Pongratz補(bǔ)充道：“在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的急劇下降，全球RAN設(shè)備收入損失近90億美元后，市場狀況現(xiàn)在正在穩(wěn)定，這令人鼓舞。然而，我們不應(yīng)過于樂觀并假設(shè)會有迅速恢復(fù)。短期內(nèi)，市場狀況可能因新技術(shù)部署的異步性質(zhì)而波動。但這些起伏不會改變塑造長期軌跡的基本面。”
該分析師還強(qiáng)調(diào)，5G-Advanced技術(shù)在5G發(fā)展歷程中占據(jù)重要地位，但預(yù)計不會引發(fā)另一個主要的資本支出周期。相反，運(yùn)營商將在有限的資本支出預(yù)算內(nèi)，逐步將支出從5G轉(zhuǎn)向5G-Advanced。
