《2021跨境物流FBA頭程數(shù)據(jù)研究報(bào)告》重磅發(fā)布啦!基于『跨境好運(yùn)』50萬+訂單成交數(shù)據(jù),24頁干貨報(bào)告,數(shù)十張專業(yè)圖表,圍繞市場熱度、價(jià)格、時(shí)效等多維度專業(yè)分析,深度解讀2021年上半年跨境物流FBA市場趨勢!
2021 新冠疫情全球持續(xù)蔓延,供應(yīng)鏈擁堵不斷加劇,蘇伊士運(yùn)河中斷、鹽田港疫情、亞馬遜封號(hào)等黑天鵝事件層出不窮,跨境電商賣家及物流企業(yè)經(jīng)歷著一輪又一輪的過山車行情。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021 年上半年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值 18.07 萬億元人民幣,比去年同期增長 27.1%。貿(mào)易增勢一片喜人的背后,卻夾雜著外貿(mào)及物流企業(yè)飽受高運(yùn)價(jià)折磨之痛。自新冠疫情以來,全球海運(yùn)價(jià)格持續(xù)漲幅高達(dá) 5-10 倍。
高運(yùn)價(jià)成為了行業(yè)階段性的新常態(tài),疫情帶給行業(yè)紅利的持續(xù)發(fā)酵,吸引著越來越多的從業(yè)者開始進(jìn)入及關(guān)注跨境出海賽道。中國跨境電商及物流企業(yè)不斷發(fā)展繁榮,正在成為構(gòu)建全球電商基礎(chǔ)設(shè)施和流通規(guī)則的重要引領(lǐng)者。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前以“FBA物流”(或“FBA 頭程”)作為主營業(yè)務(wù)的跨境電商物流企業(yè)數(shù)量,占中國跨境電商物流企業(yè)整體數(shù)量的 50%以上,是中國跨境電商物流領(lǐng)域的一股重要力量。
本文為《跨境物流FBA頭程研究報(bào)告(2021半年刊)》【熱度篇】解讀,完整報(bào)告請持續(xù)關(guān)注跨境好運(yùn)獲取。
01區(qū)域市場訂單熱度(北美/歐洲)
(圖 1:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
從區(qū)域市場訂單量占比來看,北美市場占絕對優(yōu)勢,與歐洲市場 FBA 頭程訂單量呈現(xiàn)明顯的二八分布格局。從 5 月份開始,北美市場 FBA 頭程訂單量占比略有下滑,歐洲市場則相應(yīng)呈現(xiàn)上升趨勢。
02物流渠道訂單熱度(海運(yùn)/空運(yùn)/鐵運(yùn))
(圖 2:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
(圖 3:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
從物流渠道訂單量占比來看,海運(yùn)、空運(yùn)與鐵運(yùn) FBA 頭程訂單量大致呈現(xiàn) 7:2:1 的格局。
海運(yùn)承載著 FBA 頭程最大的訂單交付壓力,其中,4 月份訂單量占比激增,5、6 月份出現(xiàn)明顯下滑,7、8 月份開始穩(wěn)步回升。空運(yùn)訂單量占比則呈現(xiàn)出與海運(yùn)相反的行情。
鐵運(yùn)訂單量占比持續(xù)平穩(wěn),5 月份略微上漲,6 月份又很快跌回。
03區(qū)域市場物流渠道訂單熱度
(圖 4:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
(圖 5:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
從區(qū)域市場物流渠道訂單量占比來看,第一梯隊(duì)的北美海運(yùn) FBA 頭程訂單量遙遙領(lǐng)先,其次是第二梯隊(duì)的歐洲空運(yùn)和北美空運(yùn),最后是第三梯隊(duì)的歐洲海運(yùn)和歐洲鐵運(yùn),以上三個(gè)梯隊(duì) FBA 頭程訂單量占比大致為 6:3:1。
04區(qū)域市場物流產(chǎn)品訂單熱度
①北美市場
(圖 6:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
(圖 7:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
從北美 FBA 頭程物流產(chǎn)品訂單量占比來看,美森正班船和以星快船訂單量占比高達(dá) 80%以上。其中,美森正班船 5 月份訂單量出現(xiàn)明顯下滑,6-8 月逐步回升;以星快船則呈現(xiàn)出相反的行情。
這或與 5 月份以星推出的華東-美西 ZX3 新航線相關(guān)。但隨著美國港口擁堵加劇,6 月份開始,以星快船訂單量出現(xiàn)下滑,擁有專屬碼頭的美森正班船訂單量逐步回升,美國空派大陸飛和香港飛訂單量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
②歐洲市場
(圖 8:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
(圖 9:來源于曉生研究院&跨境好運(yùn))
從歐洲 FBA 頭程物流產(chǎn)品訂單量占比來看,空派普貨產(chǎn)品訂單量占比將近 70%,余下約三成市場,則由鐵運(yùn)和海運(yùn)平分秋色。
6 月份開始,空派訂單量占比顯著增長,海派則明顯收縮,鐵派也出現(xiàn)了下滑。8 月份,歐洲空派普貨訂單量占比迅猛增長,英國空派普貨則相應(yīng)出現(xiàn)了收縮。
05訂單熱度-半年小結(jié)
①FBA 頭程貨量,海運(yùn)遙遙領(lǐng)先,北美海運(yùn)尤甚
FBA 頭程 70%左右的訂單量通過海運(yùn)渠道運(yùn)送,尤其是北美海運(yùn),訂單量占比遙遙領(lǐng)先。
由此可見,相對于物流渠道較為分散的歐洲市場,北美市場大體量/工廠型亞馬遜賣家占比更高, 電商成熟度及市場體量依然遠(yuǎn)高于歐洲。
此外,疫情導(dǎo)致線上滲透率高漲,加上激進(jìn)的美元政策,使北美市場線上訂單需求量猛增,尤其是家居類大件商品,一度將北美海運(yùn)訂單量占比推至高點(diǎn),此趨勢在 2021 上半年依然延續(xù)。
②北美 FBA 頭程訂單量,5 月份開始占比略有下滑
農(nóng)歷新年過后,北美 FBA 頭程訂單量占比開始上漲。但 3 月底蘇伊士運(yùn)河堵塞,之后各大港口頻現(xiàn)擁堵;4 月中下旬,亞馬遜收緊 FBA 發(fā)貨限制,5 月份開啟封號(hào)潮;5 月中下旬, 鹽田港出現(xiàn)疫情,港口收緊管控,周邊港口也接連遭受影響。
在疫情、運(yùn)力、平臺(tái)政策等多方因素的交織下,5 月份開始,北美 FBA 頭程訂單量增速呈現(xiàn)逐步放緩的態(tài)勢。
③歐洲 FBA 頭程訂單量,6 月份開始空派占比上升
歐洲 FBA 頭程,空派產(chǎn)品訂單量占比將近 70%。疫情促發(fā)包機(jī)以及客改貨等舉措,使空運(yùn)運(yùn)力緊張局面逐步緩解,隨著海運(yùn)運(yùn)力吃緊和亞馬遜會(huì)員日的來臨,6 月份歐洲空派訂單量占比明顯上漲。此外,7 月份歐洲稅改新政落地,形勢尚不明朗,更多賣家傾向于采用小批量多頻次謹(jǐn)慎備貨模式,7 月份前后,空派訂單量占比猛增,海運(yùn)和鐵運(yùn)訂單量占比明顯減少。
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