2019年，特斯拉透露將推進(jìn)與險(xiǎn)企合作自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品時，巴菲特表示了批評：“汽車公司進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)的成功概率大約與保險(xiǎn)公司進(jìn)入汽車行業(yè)差不多。”
2021年10月7日，馬斯克在特斯拉2021年股東大會上透露，特斯拉的內(nèi)部保險(xiǎn)計(jì)劃將于一周內(nèi)正式上線。同一時段，全球動力電池巨頭寧德時代牽手中國人保財(cái)險(xiǎn)，吹響了新能源車險(xiǎn)變革的號角。
行業(yè)風(fēng)向已經(jīng)明晰了：新能源車險(xiǎn)，不止新能源車企要進(jìn)來，產(chǎn)業(yè)鏈玩家也不會袖手旁觀。
但具體到車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，還是有幾個問題需要解答。
一問緣起：為何誕生？
眾所周知，保險(xiǎn)在用戶角度上，是用今天的錢，防范未來可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，在行業(yè)層面上，是同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。
因此，傳統(tǒng)車險(xiǎn)出現(xiàn)了一個問題：汽車作為消耗品，每個個體的使用方法、損耗程度、單位產(chǎn)品定價(jià)都有差異，其“同質(zhì)”只在整體產(chǎn)品性質(zhì)上相同而已。投射到用戶端就是：我開車少，習(xí)慣也好，風(fēng)險(xiǎn)很小，但為什么要和飆車黨、路怒癥們承擔(dān)同樣水平的起始保險(xiǎn)成本？
如果說油車時代，類似于2020年車險(xiǎn)改革這樣的動作還能整體調(diào)節(jié)油車界的保險(xiǎn)差異矛盾，電動車時代，沿用傳統(tǒng)保險(xiǎn)規(guī)則就很難讓人滿意了。一個典型案例是，7月河南鄭州暴雨后，這次災(zāi)害帶來了近20萬件保險(xiǎn)理賠事件，其中車險(xiǎn)占比約95%，涉及十余萬臺車。
問題出現(xiàn)了：新能源汽車和燃油車似乎連“同質(zhì)”都無法保證了。新能源汽車動力來自電池，電池、電控及電機(jī)電控的成本總和約占全車成本的60%以上，一旦長期泡水，報(bào)廢概率極高，燃油車發(fā)動機(jī)維修成本則相對較低。成本高昂推高了新能源車的保費(fèi)，車主們也頗有異議。
在條款上，涉水險(xiǎn)全稱“發(fā)動機(jī)特別損失險(xiǎn)”，界面新聞對車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人的采訪中披露，純電動車沒有發(fā)動機(jī)，其實(shí)并不在理賠范圍內(nèi)，險(xiǎn)企同樣對這方面的定損存在困難，新能源汽車出險(xiǎn)率也更高，而且在維修等服務(wù)過程中，險(xiǎn)企并沒有太多議價(jià)權(quán)，只能被動報(bào)銷。
中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司曾在2019年的一份報(bào)告中總結(jié)，新能源汽車保險(xiǎn)面臨三大問題：傳統(tǒng)產(chǎn)品條款難以覆蓋新能源汽車特有風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)控制難度更大、傳統(tǒng)定價(jià)模式不能準(zhǔn)確識別新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)。
對此，行業(yè)只能慢慢探索。8月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（2021版行業(yè)征求意見稿）》。
既然如此，車企和產(chǎn)業(yè)鏈頭部玩家入局顯得更為合理，畢竟他們掌握了更多行業(yè)信息。
二問龍頭：如何主導(dǎo)？
特斯拉是新能源車企龍頭，寧德時代是動力電池龍頭，一個從整車切入，一個從組件切入。本質(zhì)上，都可以稱之為從新能源的特性切入。寧德時代尚未公布具體合作形式，但特斯拉已經(jīng)把UBI車險(xiǎn)（Usage Based Insurance，基于用量的保險(xiǎn)）擺到了臺面上。
2017年，特斯拉剛開始涉足保險(xiǎn)時，而是與專業(yè)保險(xiǎn)公司Markel合作，特斯拉相當(dāng)于經(jīng)紀(jì)人。真正改變新能源車險(xiǎn)的主導(dǎo)因素是數(shù)據(jù)。汽車智能化后，數(shù)據(jù)更加明確和可控，于是，新能源風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀有了可識別性。而在數(shù)據(jù)上，特斯拉的獨(dú)到之處在于超越了傳統(tǒng)的外加設(shè)備形式。
2014年以來，國內(nèi)外曾掀起OBD設(shè)備（On Board Diagnostic Device，車載診斷系統(tǒng)）為基礎(chǔ)的UBI保險(xiǎn)熱，它能記錄和檢測你的行車數(shù)據(jù)，以此作為保險(xiǎn)定制化的基礎(chǔ)。現(xiàn)在，特斯拉將它集成進(jìn)了FSD等軟件系統(tǒng)，通過車載系統(tǒng)綜合收集數(shù)據(jù)，相對于OBD設(shè)備可能被篡改的風(fēng)險(xiǎn)，這種方式更為精確。
特斯拉不會用駕駛員過往的事故歷史來計(jì)算司機(jī)的保費(fèi)，也不會用年齡和性別來計(jì)算司機(jī)的保費(fèi)，而是通過駕駛?cè)嗽隈{駛過程中的實(shí)時行為數(shù)據(jù)作為定價(jià)依據(jù)，這幾乎重塑了傳統(tǒng)保險(xiǎn)的定價(jià)思維——因?yàn)椋瑐鹘y(tǒng)險(xiǎn)企只能獲得宏觀層面以及個人駕駛結(jié)果的數(shù)據(jù)，但他們無法干涉過程，也不知道每個人的差異，所以早期車企入局保險(xiǎn)并不能改變模式上的問題，那時的智能化水平不允許。
目前，國內(nèi)車險(xiǎn)市場中，上汽等車企有通過OBD設(shè)備進(jìn)行車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嘗試，也有幾米物聯(lián)等第三方廠商為UBI車險(xiǎn)提供硬件+軟件全套方案，但更多的還是普通的車企+保險(xiǎn)公司合作模式。去年8月，特斯拉在上海注冊成立了特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，取得了經(jīng)紀(jì)牌照，但自主發(fā)行保險(xiǎn)產(chǎn)品尚有保監(jiān)會一關(guān)要過。
總體而言，未來特斯拉式的整車數(shù)據(jù)為保險(xiǎn)服務(wù)更可能成為后續(xù)車企的思路，尤其是造車新勢力和新能源轉(zhuǎn)型程度好的車企。
從這個角度看，寧德時代后續(xù)的思路或許也能有所體現(xiàn)：特斯拉由人入手，寧德時代自然從配件入手。不同的是，特斯拉會更重視人的行為，寧德時代作為動力電池廠商，可能會在車電分離上有一定探索，尤其是其行業(yè)影響力有助于制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
畢竟，就連手機(jī)都能針對屏幕推出“碎屏險(xiǎn)”，動力電池售價(jià)萬元級別，又是新能源核心部件，完全有能力撐起一個細(xì)分市場。
三問前景：后車險(xiǎn)時代是變革還是冒險(xiǎn)？
如果特斯拉的示范效應(yīng)達(dá)成，未來的車險(xiǎn)市場必然被車企瓜分一部分，因?yàn)樗鼈兪冀K是離用戶最近的人，最了解數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)。
盡管如此，如何持續(xù)優(yōu)化賠付率、爭取可能的利潤等還是一個需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整的問題。
從險(xiǎn)企的全年?duì)I業(yè)利潤率上來看，中國平安2020年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率僅1%左右，美國UBI車險(xiǎn)業(yè)務(wù)龍頭Progressive保險(xiǎn)公司2020年也只有8%左右。后者已經(jīng)做到了比較精確的數(shù)據(jù)篩別：駕駛?cè)伺c前車的距離、急剎車次數(shù)和習(xí)慣、易疲勞時段的出車率，長期綜合起來可以形成較為精確的用戶畫像。
另外，由于新能源汽車的智能特性，輔助駕駛功能如何在保險(xiǎn)行為得到評估也是一大難題。今年以來國內(nèi)外均發(fā)生數(shù)起涉及輔助駕駛功能的安全事故，并造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。如果在保險(xiǎn)中不能很好解決人與系統(tǒng)的矛盾，這將給后續(xù)理賠和大范圍推廣埋下隱患。特斯拉9月底就是綁定FSD自動駕駛系統(tǒng)推出了車險(xiǎn)計(jì)算器，如果推廣，就要負(fù)責(zé)。
最終，要想充分落地，監(jiān)管部門那里還有一道難關(guān)，馬斯克9月在推特表示美國保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管，地區(qū)差異大，影響服務(wù)推出。如果考慮到車企們都在全球化，未來業(yè)務(wù)想推廣，地緣適應(yīng)的門檻，邁過去也不容易。
結(jié)語
實(shí)際上，作為服務(wù)業(yè)務(wù)的一部分，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢是顯而易見的：高附加值、低邊際成本，甚至還有助于提高車企口碑（如果執(zhí)行得當(dāng)?shù)脑挘τ谥啬Ｊ杰嚻蠖裕蔀橐患臆浖臼欠浅Ｓ形Φ墓适隆?/p>
不過，如果傳統(tǒng)險(xiǎn)企確實(shí)走到了只有監(jiān)管和資質(zhì)作為護(hù)城河的懸崖邊上，只要新能源車險(xiǎn)的倡導(dǎo)者們產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理，消費(fèi)者終究會買單。畢竟，從一開始，他們想要的就只是一份保障而已，這份保障由誰承擔(dān)、怎么收費(fèi)更好，是企業(yè)的問題。
【來源：美股研究社】
