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集微網(wǎng)消息，美國投行Evercore ISI近日報告將美光列入首選名單，并指出，英偉達、AMD近期都因元宇宙概念股價上漲，但投資者忽略了高性能計算離不開DRAM。受此影響，美光上周五股價飆升至7月以來最高點。
據(jù)Barron's、MarketWatch報道，費城半導(dǎo)體指數(shù)6月初以來上漲22.8%，同期美光股價下跌1.3%，但Evercore ISI分析師C.J. Muse指出，趨勢正在改變，“預(yù)期可能在2022年第一季度觸底，其他地方的個人電腦限制正在緩解，大規(guī)模資本支出可能在年底前改善。”
自8月初以來，華爾街對美光明年2月和5月的財季收益的預(yù)期分別下調(diào)了33%和31%。Muse認為，盡管可能還會進一步下跌，但疲軟已被消化。美光的凈利潤可能在2月或5月當(dāng)季觸底，這取決于供應(yīng)短缺的影響。
Muse進一步指出，由于Facebook改名為Meta并計劃投資建設(shè)元宇宙——即人們可以相互連接的虛擬世界，英偉達和AMD的股價最近有所上漲。我們要指出，HPC離不開DRAM，這是另一個重要的好處，我們認為投資者忽視了這一點。”
Muse還認為，明年，Lam Research作為一家“更依賴內(nèi)存”的半導(dǎo)體設(shè)備公司，將處于有利地位。在他看來，NAND資本支出的增長、毛利率的提高和供應(yīng)鏈壓力的減輕可能會讓Lam Research受益。
