7月14日下午,由清華大學(xué)社會科學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所主辦的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)研討會”在北京舉行。研討會上,經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所副所長、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院副院長戎珂發(fā)布了《中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)。研討會還邀請知名學(xué)者、智庫專家、業(yè)界資深人士,一同圍繞“推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通應(yīng)用”開展了學(xué)術(shù)研討。

清華大學(xué)社會科學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所副所長、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院副院長戎珂
國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確指出,營造繁榮有序的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài),發(fā)揮數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)的引領(lǐng)帶動作用,培育大中小企業(yè)和社會開發(fā)者開放協(xié)作的數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài),帶動創(chuàng)新型企業(yè)快速壯大。為了響應(yīng)黨和國家號召,清華大學(xué)社會科學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所開展了“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展”的課題研究,并以報(bào)告形式發(fā)布課題最新研究成果。
《報(bào)告》在國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展背景的基礎(chǔ)上,從產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的微觀機(jī)制、行業(yè)洞察和宏觀價(jià)值三大視角,對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)做出解構(gòu)和剖析,對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)在中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中所起到的作用進(jìn)行深入解讀。戎珂在發(fā)布《報(bào)告》時指出,健康的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)不僅有助于產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中的核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的拓展,也能幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中處于弱勢的企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者根據(jù)自身優(yōu)勢及其互補(bǔ)能力創(chuàng)造出更多價(jià)值。因此,核心企業(yè)需要更多關(guān)注整個生態(tài)利益相關(guān)者的價(jià)值共創(chuàng),在追求經(jīng)濟(jì)價(jià)值的過程中同步解決整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、人才體系及社會責(zé)任等諸多問題。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的核心企業(yè)在生態(tài)培育過程中發(fā)揮主導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進(jìn)作用
中國信通院副總工程師何偉表示,從流程驅(qū)動、連接驅(qū)動到數(shù)據(jù)驅(qū)動,不同階段背后的核心驅(qū)動因素不同。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心,是幫助工業(yè)或傳統(tǒng)行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈形成以數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能優(yōu)化閉環(huán)。在數(shù)據(jù)驅(qū)動下,快速感知、敏捷響應(yīng)、動態(tài)優(yōu)化、全局智能將成為傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心競爭力。

中國信通院副總工程師何偉
《報(bào)告》稱,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的培育,需要遵循VSP理論。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)可以為不同的核心企業(yè)提供入口,從而打造自己的競爭優(yōu)勢。核心企業(yè)需要先有愿景戰(zhàn)略(V-Vision),明確自身發(fā)展定位,同時能夠吸引并帶領(lǐng)伙伴一起構(gòu)建生態(tài),打造生態(tài)信任(Trust);要有短期和長期的可以針對公司及生態(tài)層面的具體解決方案(S-Solutions),包括內(nèi)外制度設(shè)計(jì)、投融資、技術(shù)、產(chǎn)品/服務(wù)方案、人力組織等,最終形成一種融合各類商業(yè)模式的商業(yè)模式(BM’s BM),即生態(tài)型商業(yè)模式;要布局培育可以貢獻(xiàn)不同商業(yè)模式的生態(tài)伙伴(P-Partners),這些伙伴會通過共同挖掘和掌握行業(yè)特定的知識(Know-How)來落地生態(tài)型商業(yè)模式。
《報(bào)告》發(fā)現(xiàn),從國內(nèi)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展格局來看,依托于核心企業(yè)的不同優(yōu)勢能力,目前國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)形成了不同的演化路徑和類型。以華為、海爾、騰訊和樹根網(wǎng)絡(luò)為例,分別是從連接計(jì)算、制造、軟件、運(yùn)維等不同的角度切入來建立不同范式的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。具體來看:華為在連接和計(jì)算層面積累了強(qiáng)大的數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢,可以沿著數(shù)字技術(shù)維度賦能相關(guān)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài);海爾在制造層面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),擅長對制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的賦能升級;騰訊在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)深耕多年,有很強(qiáng)的軟件技術(shù),擅長利用相關(guān)IT技術(shù)進(jìn)行各類商業(yè)模式的創(chuàng)新,并能基于消費(fèi)場景向行業(yè)背后的生產(chǎn)場景進(jìn)行滲透;樹根網(wǎng)絡(luò)在運(yùn)維層面具備優(yōu)勢,其商業(yè)模式圍繞機(jī)器的運(yùn)維能力展開,并將這種運(yùn)維能力賦能到相關(guān)行業(yè)。
《報(bào)告》基于對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的解構(gòu)和剖析認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的合作會大于競爭,難以形成壟斷型的超級大平臺。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)是一個巨大的系統(tǒng),不同類型的核心企業(yè)可以通過培育產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)打造自己的競爭優(yōu)勢。無論是全球的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)格局,還是國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)格局,都沒有一家企業(yè)具備打通所有產(chǎn)業(yè)的能力。因此,在可見的將來,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)將演化出“一米寬、百米深”的競爭格局。
國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心處長李君表示,在“一米寬、百米深”的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深耕過程當(dāng)中,必須攻關(guān)的問題是制造資源連接后,對于工業(yè)Know-How以及工業(yè)運(yùn)行機(jī)理所蘊(yùn)含工業(yè)知識的深層次理解。

國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心處長李君
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)培育有助于支撐“專精特新”型中小企業(yè)發(fā)展
國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任、智慧城市發(fā)展研究中心主任單志廣表示,目前產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨著三個挑戰(zhàn),一是應(yīng)用場景的挑戰(zhàn),二是數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn),三是系統(tǒng)性的挑戰(zhàn)。三個方面的挑戰(zhàn)決定了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不可能像互聯(lián)網(wǎng)那樣爆發(fā)式的增長和發(fā)展,不太可能形成廣泛的、共性的所謂大平臺和萬物互聯(lián)的產(chǎn)業(yè)生態(tài),而是需要一個沉淀、積累、摸索和探索的過程,需要逐個行業(yè)踏踏實(shí)實(shí)一步一個腳印去做,這樣的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺才能給企業(yè)帶來價(jià)值,真正幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一定是連接上下游或者具備高度關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)業(yè)生態(tài),盡管生態(tài)規(guī)模和體量有限,但是具備更加專精特新的屬性和更大的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值,未來將代表國家的核心競爭力。

國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任、智慧城市發(fā)展研究中心主任單志廣
《報(bào)告》認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)培育需主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)和泛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)。前者指核心企業(yè)為實(shí)現(xiàn)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)價(jià)值而建立的直接生態(tài)合作伙伴的系統(tǒng);后者指核心企業(yè)為實(shí)現(xiàn)未來產(chǎn)業(yè)價(jià)值所需要的潛在合作伙伴,以及所有支撐核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值、但又不直接創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價(jià)值的間接生態(tài)合作伙伴的系統(tǒng)。
《報(bào)告》發(fā)現(xiàn),產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中的核心企業(yè),基于不同的基礎(chǔ)競爭優(yōu)勢,結(jié)合不同的VSP(生態(tài)愿景Vision-解決方案Solution-生態(tài)伙伴Partner)生態(tài)培育戰(zhàn)略,形成不同的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)培育方向。例如,騰訊遵循VSP機(jī)制,秉持去“中心化”理念,引入多樣化生態(tài)伙伴。在產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)層面,騰訊發(fā)布SaaS生態(tài)愿景戰(zhàn)略——“千帆計(jì)劃”,將“一云多端”的數(shù)字基礎(chǔ)能力開放給伙伴,并聯(lián)合SaaS伙伴共同打造面向各行業(yè)、各場景的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SaaS生態(tài)。在泛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)層面,騰訊建立云啟產(chǎn)業(yè)基地,積極聯(lián)合政府、銀行、傳媒和高校等社會資源團(tuán)體,通過設(shè)立補(bǔ)貼、技術(shù)培訓(xùn)、創(chuàng)辦大賽等形式,支持共建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。
《報(bào)告》認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)培育有助于支撐“專精特新”型中小企業(yè)發(fā)展。通過VSP的培育戰(zhàn)略,形成的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)可以扶持早期的創(chuàng)新企業(yè),為這些企業(yè)提供更為綜合的服務(wù)體系。除了資金以外,更重要的是利用產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源,助力企業(yè)解決從建立品牌到尋找客戶資源,再到市場驗(yàn)證等一系列初創(chuàng)期難題。例如,騰訊云啟產(chǎn)業(yè)加速器截至今年1月已經(jīng)集聚了AI、SaaS、區(qū)塊鏈、云原生四大賽道的283家優(yōu)秀企業(yè)服務(wù)公司,覆蓋金融、政務(wù)、教育、工業(yè)、醫(yī)療等眾多行業(yè)賽道,總估值超過2983億,其中70%成員企業(yè)通過加入騰訊產(chǎn)業(yè)加速器的價(jià)值運(yùn)營和資源鏈接,獲得融資助力。今年以來,騰訊云啟產(chǎn)業(yè)加速器又新開啟了碳中和賽道。
新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社經(jīng)濟(jì)研究中心常務(wù)副主任張文娟表示,目前,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是處于高研發(fā)投入和長周期回報(bào)的培育期。很多中小企業(yè)對于轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在“不愿轉(zhuǎn)”“不敢轉(zhuǎn)”“不會轉(zhuǎn)”的現(xiàn)實(shí)困境。即使是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)也面臨較多困難。因此,生態(tài)建設(shè)需要大中小企業(yè)共同參與。怎么選擇發(fā)展模式來更有效吸引更多中小企業(yè),是下一步產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
騰訊研究院副院長李剛表示,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)是一個不斷把蛋糕做大的過程,是大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展、共同獲益的過程。產(chǎn)業(yè)鏈上中下游平臺與合作伙伴之間是共生共贏的關(guān)系。平臺為合作伙伴降本增效,提供經(jīng)營上的便利;合作伙伴用平臺提供的數(shù)字化工具和其他便利創(chuàng)造用戶價(jià)值,互利互惠,實(shí)現(xiàn)整體價(jià)值的循環(huán)和提升。

騰訊研究院副院長李剛
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)培育有助于中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺在全球競爭中形成比較優(yōu)勢
《報(bào)告》在分析梳理國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展的基礎(chǔ)上指出,未來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系的構(gòu)建和發(fā)展水平,將成為衡量一國數(shù)字經(jīng)濟(jì)國際競爭力的關(guān)鍵因素之一。
當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競爭日趨激烈,呈現(xiàn)出北美、歐洲、亞太三足鼎立的局面。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所創(chuàng)新戰(zhàn)略研究室副主任韓祺表示,《報(bào)告》總結(jié)了世界上不同國家的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)培育方式,包括各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢環(huán)節(jié),對我國制定相關(guān)政策有一定啟示和借鑒。

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所創(chuàng)新戰(zhàn)略研究室副主任韓祺
《報(bào)告》指出,盡管中國已經(jīng)形成全球較大的單一產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場,但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)仍處于發(fā)展初期。中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)在部分?jǐn)?shù)字技術(shù),特別是數(shù)字技術(shù)的底層以及運(yùn)營(OT)技術(shù)上還存在很大的短板。慧工云創(chuàng)始人&CEO朱鷹表示,盡管我國的局部技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平,但總體上,我們在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)配合協(xié)同上還處在低質(zhì)競爭而非高度協(xié)同的階段。

慧工云創(chuàng)始人&CEO朱鷹
《報(bào)告》發(fā)現(xiàn),完備的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是行業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵要素。考慮到僅靠一家企業(yè)或一個行業(yè)難以構(gòu)建完備的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,因此,《報(bào)告》建議,政府應(yīng)更好地傾聽行業(yè)訴求,從國家層面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)所需的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資。
《報(bào)告》認(rèn)為,新時期,政府的引導(dǎo)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的出海過程中同樣重要。與傳統(tǒng)企業(yè)出海不同,生態(tài)型平臺出海涉及的關(guān)系更加復(fù)雜。生態(tài)型平臺在海外市場的發(fā)展需要足夠多元的合作伙伴共同拓展,也需要相關(guān)國際通用性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同推進(jìn)。因此,政府需要更加關(guān)注這種生態(tài)型平臺的集群出海,并積極參與組織產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各類數(shù)字技術(shù)、發(fā)展模式的國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
韓祺表示,《報(bào)告》提出構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)不僅要扎根國內(nèi),還要更好地走出去,跟一些國外的生態(tài)包括市場主體結(jié)合起來,這既是我們發(fā)展的內(nèi)在要求,也是未來一個非常大的趨勢。希望產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能更好為產(chǎn)業(yè)實(shí)體服務(wù),形成有行業(yè)特點(diǎn)的生態(tài)體系。
中科院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員,中國科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院教授陳凱華在圓桌討論時表示,我國不但要通過提高產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)治理能力,如,建立數(shù)據(jù)要素國家治理體系,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)健康、公平、高效的發(fā)展,而且要從產(chǎn)業(yè)安全的角度,充分利用市場優(yōu)勢和制度優(yōu)勢推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心科技自主發(fā)展,突破產(chǎn)業(yè)技術(shù)的“低端鎖定”,提高我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。此外,數(shù)據(jù)要素是在全球范圍內(nèi)流動的,要始終保持開放的心態(tài),積極參與全球合作,包括加強(qiáng)與美國的合作。

中科院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員,中國科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院教授陳凱華
清華大學(xué)基礎(chǔ)工業(yè)訓(xùn)練中心智能制造實(shí)驗(yàn)室主任朱峰表示,中歐產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)各有千秋,特別是在IT技術(shù)和OT技術(shù)(運(yùn)營技術(shù))領(lǐng)域具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。未來,雙方可以加強(qiáng)企業(yè)間的交流合作,共同拉動上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈的合作互補(bǔ)。

清華大學(xué)基礎(chǔ)工業(yè)訓(xùn)練中心智能制造實(shí)驗(yàn)室主任朱峰
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎
張文娟表示,《報(bào)告》從數(shù)據(jù)層面分析了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對GDP和就業(yè)的影響,對未來經(jīng)濟(jì)走勢分析提供了數(shù)據(jù)和案例參考。
《報(bào)告》測算發(fā)現(xiàn),中國2018 - 2021年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際增加值逐年上升,分別達(dá)到1.818萬億元、1.999萬億元、2.120萬億元、2.397萬億元;2019 - 2021年,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對GDP增長率的拉動分別為0.22、0.14、0.30個百分點(diǎn),總體呈上升趨勢,這說明產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為促進(jìn)GDP增長的重要驅(qū)動力之一。
《報(bào)告》通過測算分析,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅會在中國未來的經(jīng)濟(jì)增長中成為一大動力來源,而且可以改善就業(yè),同時在區(qū)域發(fā)展方面,起到減小數(shù)字鴻溝的作用:通過空間計(jì)量分析發(fā)現(xiàn),中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)空間集聚態(tài)勢明顯,但空間集聚效應(yīng)在逐年減弱,且產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅在東部地區(qū)發(fā)展迅速,也逐漸向中西部地區(qū)外溢。同時,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的溢出效應(yīng)和以往勞動力、技術(shù)、資本等因素具有差異,趨利偏好特征較弱,一定程度上削弱了區(qū)域的“馬太效應(yīng)”。
《報(bào)告》結(jié)合“十四五”規(guī)劃綱要等文件,對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測,認(rèn)為在基準(zhǔn)情形下,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在2035年會占整個中國GDP的21%左右。隨著數(shù)字技術(shù)的不斷突破和提升,以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要組成部分的數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的新動能。(完)






