果然如外界所料,貝殼找房的上市平臺(tái)選擇了條件更為寬松的紐交所。北京時(shí)間7月24日晚間,貝殼找房正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)公開(kāi)遞交招股書(shū)。
貝殼赴美IPO有了最新進(jìn)展。8月8日凌晨,貝殼找房在美國(guó)SEC更新招股書(shū)。貝殼IPO招股書(shū)顯示,貝殼找房發(fā)行價(jià)在17美元-19美元之間,預(yù)計(jì)募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元,共計(jì)將發(fā)行1.06 億股ADS。同時(shí),貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為“BEKE”,高盛、摩根士丹利、華興資本等為貝殼IPO的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
貝殼IPO招股書(shū)顯示,2018年貝殼找房GTV實(shí)現(xiàn)1.153萬(wàn)億元人民幣,2019年提高至2.128萬(wàn)億元人民幣,同比增長(zhǎng)84.5%。以GTV計(jì)算,貝殼找房算得上是中國(guó)最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)。據(jù)貝殼IPO披露的招股書(shū)顯示,貝殼找房三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為存量房交易、新房交易和其他新興業(yè)務(wù)。
據(jù)貝殼IPO披露的數(shù)據(jù)顯示,貝殼找房的營(yíng)收主要來(lái)自房屋交易和服務(wù)的手續(xù)費(fèi)和傭金。2018年貝殼找房實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入286億元人民幣,2019年則同比增長(zhǎng)60.6%至460億元人民幣。其中,2019年的二手房交易收入為245.7億元人民幣,新房交易收入202.7億元人民幣。
根據(jù)8月1日貝殼提交的更新版F-1/A文件顯示:截止到貝殼IPO啟動(dòng)前,2020年上半年貝殼找房實(shí)現(xiàn)收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長(zhǎng)39%。凈利潤(rùn)為16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長(zhǎng)188.6%。平臺(tái)交易額方面,貝殼IPO招股書(shū)顯示,貝殼找房2020年上半年達(dá)成1.33萬(wàn)億元的平臺(tái)成交總額(GTV,Gross Transaction Value),相比上年同期的8900億元增49.4%。
貝殼IPO披露的招股書(shū)顯示,貝殼成立于2018年4月,雖然年齡尚輕,但卻備受資本青睞。天眼查顯示,2019年3月貝殼宣布啟動(dòng)D輪融資,D輪融資由戰(zhàn)略投資方騰訊領(lǐng)投8億美元,高瓴資本、源碼投資、碧桂園創(chuàng)投、新天域投資、華興資本、海峽資本等均是其投資方,融資后估值超100億美元。
在貝殼IPO招股書(shū)中,貝殼找房也表達(dá)了對(duì)平臺(tái)未來(lái)發(fā)展的看好,其表示,根據(jù)中投公司報(bào)告,按GTV和2019年現(xiàn)房和新房銷(xiāo)售、以及房屋租賃的成交量計(jì)算,中國(guó)擁有全球最大的住房市場(chǎng),在經(jīng)歷了一段明顯增長(zhǎng)期后,市場(chǎng)有望進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)代。中投公司的報(bào)告還顯示,現(xiàn)房交易市場(chǎng)將變得更加重要,年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12.4%,從2019年的8.4萬(wàn)億元人民幣增長(zhǎng)到2024年的15.1萬(wàn)億元人民幣。除此之外,預(yù)計(jì)到2024年,中國(guó)通過(guò)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的房屋銷(xiāo)售和租賃GTV總額將從2019年的10.5萬(wàn)億元人民幣增長(zhǎng)到19.1萬(wàn)億元人民幣,經(jīng)紀(jì)服務(wù)的滲透率將從2019年的47.1%提高到2024年的62.2%。
作為中國(guó)最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái),龐大的市場(chǎng)需求將助推貝殼找房繼續(xù)高速發(fā)展。貝殼IPO后,將專(zhuān)注于四大關(guān)鍵戰(zhàn)略:繼續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施,提高行業(yè)效率和體驗(yàn);繼續(xù)提高服務(wù)品質(zhì),并加大對(duì)服務(wù)者的投入;拓展服務(wù)類(lèi)別,提供居住服務(wù)一站式解決方案;精選戰(zhàn)略投資和收購(gòu)標(biāo)的,整合互補(bǔ),穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
