系統流程

1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯系方式，在系統中添加為客戶。

2、當客戶有了購買意向的時候，為這個客戶創建一個銷售機會，開始進行跟蹤，填寫跟蹤日志。

3、通過各種努力，最終達成合同的簽訂。

4、合同簽署之后，根據合同的條款填寫合同款項的回款計劃表。

5、根據回款計劃表提醒，按時通知客戶，需要開具發票的填寫發票。

6、客戶完成款項支付后填寫進賬記錄，完成合同的交付和合同款項的結算。

二、功能介紹

工作臺

自定義拖拽

個性化設置個人工作臺;

可根據需要添加模塊組別；

全面掌握工作動態、業務數據、即時消息;

可快速進入功能模塊；

消息提醒

包含內部消息提醒。

客戶管理

可對企業客戶銷售情況進行信息管理，隨時查看客戶、銷售機會，高效協作。

客戶

創建企業的客戶資源庫，維護客戶的綜合信息；

聯系人

為客戶創建聯系人

銷售機會

提供多樣化的銷售管理機制，實現銷售過程的流程控制與維護；

日程跟蹤

客戶和銷售機會都可以填寫跟蹤日志，隨時掌握客戶跟蹤情況；

可每天記錄工作內容，及時反饋信息與溝通。領導與部門主管可對日志進行批示，增強互動性，有利于工作管理與指導以及知識平臺建設。有批復內容的，將在下行顯示批復內容，批復人與部門，批復時間與更新時間。

報銷

針對客戶和銷售計劃提交報銷，可分類統計分析贏利點。

合同管理

包括：合同管理、回款計劃、發票管理、財務進賬等功能，滿足中小企業日常財務需求。

合同

統一管理合同信息，形成企業的合同庫；

錄入合同簽訂日期、完成日期、自動計算合同維保日期并及時提醒；

回款計劃

根據合同條款，添加回款計劃表，系統會根據截止日期通知提醒，做到回款清晰。

發票

開票的管理，對客戶開票信息進行管理記錄。

財務進賬

收到客戶付款后，錄入進賬數據。

組織結構

以用戶、用戶角色、部門為單位進行完善的權限設置。

用戶管理

用戶信息資料的管理；

部門管理

管理公司組織結構；

角色管理

完善的角色權限分配，便于公司內部權限的管理。