【TechWeb】8月24日消息，韻達(dá)股份對外發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步拓寬韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司擬以下屬全資子公司持有的倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施為標(biāo)的資產(chǎn)設(shè)立多期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）。
公告內(nèi)容顯示，上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司（以下簡稱“上海韻達(dá)”）或公司其他下屬全資子公司（ 以下簡稱“原始權(quán)益人”）作為原始權(quán)益人/初始基金份額持有人，公司控股子公司寧波 梅山保稅港區(qū)瑞彩投資有限公司（以下簡稱“瑞彩投資”）或其他具備基金管理人資質(zhì)的基金管理公司作為基金管理人，設(shè)立多只私募股權(quán)投資基金（以下簡稱“私募 基金”），合計(jì)規(guī)模不超過25億元。
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擬發(fā)起設(shè)立中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施1~X號資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（具體名稱以實(shí)際設(shè)立為準(zhǔn)），并以發(fā)行資產(chǎn)支持證券的募集資金平價(jià)受讓原始權(quán)益人所持對應(yīng)的私募基金全部基金份額或通過直接投資等方式取得基金份額。專項(xiàng)計(jì)劃擬申請儲架額度分期發(fā)行，總規(guī)模不超過25億元。資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可視情況進(jìn)行進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化分層。上海韻毅實(shí)業(yè)有限公司或公司其他全資子公司將以自有資金認(rèn)購全部次級資產(chǎn)支持證券，各期專項(xiàng)計(jì)劃的次級資產(chǎn)支持證券份額預(yù)計(jì)不超過當(dāng)期全部資產(chǎn)支持證券規(guī)模的20%。
上海韻達(dá)或公司其他下屬全資子公司持有項(xiàng)目公司100%股權(quán)。私募基金將直接或間接從上海韻達(dá)或公司其他下屬全資子公司獲得項(xiàng)目公司的全部股權(quán)，并由私募基金發(fā)放股東借款。中信證券以私募基金的基金份額為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持證券并申請?jiān)谏钲谧C券交易所掛牌交易。
韻達(dá)方面表示，公司通過資產(chǎn)證券化運(yùn)作，有利于盤活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道，促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展，對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響，不會損害公司及公司股東的利益。
