聲明：本文來自于微信公眾號 億邦動力(ID：iebrun)，作者： 陳凱樂，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
【導語】一個不算大的小區(qū)“盤踞”十幾個團長的現(xiàn)象非常普遍，激烈的競爭致使部分商家一天的訂單數(shù)僅有數(shù)十單，收入甚至低至二三十元。
自上月在濟南正式啟動以來，美團旗下社區(qū)團購業(yè)務“美團優(yōu)選”一路向前。億邦動力從多處得知，目前美團優(yōu)選已開始在武漢、廣州以及成都招募供應商。一時間，這些城市的社區(qū)團購又將迎來強勁的敵手。
而另一面，這些重點區(qū)域市場已經(jīng)趨于飽和也是不爭的事實。有團長告訴億邦動力，當下，一個不算大的小區(qū)“盤踞”十幾個團長的現(xiàn)象非常普遍，激烈的競爭致使部分商家一天的訂單數(shù)僅有數(shù)十單，收入甚至低至二三十元。
“大家都在搶存量市場。”另一位團長也表示。
美團入局只是一角，在其之前的滴滴、阿里也在攪動社區(qū)團購的池水。滴滴進入成都后，旋即和興盛優(yōu)選展開了價格戰(zhàn)。“百團大戰(zhàn)”似乎又將重燃。
一個小區(qū) 10 個團長，人均手握 4 個團購業(yè)務
梁叔(化)是濟南某小區(qū)的一位團長，在成為美團優(yōu)選的團長之前，經(jīng)營一家線下便利店。他告訴億邦動力，自己服務的 1000 多人口的小區(qū)，就有 4 個團長在經(jīng)營美團優(yōu)選，還有 4 個團長在經(jīng)營興盛優(yōu)選，激烈的競爭之下，自己每天的訂單不足 20 個，收入也在 20 元左右徘徊。
另一位團長告訴億邦動力，加上美團優(yōu)選，小區(qū)里已經(jīng)有五六個團購門店了，高度密集的團長致使自己每天連一兩單都無法保證。“美團是沒有區(qū)域保護的，入駐的團長也是沒有上限的。但一個小區(qū)的業(yè)務量有限，團長一多生意就不好做了。”梁叔說道。一位美團優(yōu)選在濟南的工作人員告訴億邦動力，目前濟南當?shù)匾呀?jīng)招募了 1500 位團長，為擴張目前美團仍在濟南本地大批量招聘團長。
據(jù)悉，目前濟南已經(jīng)涌入不少社區(qū)團購頭部企業(yè)。除了美團之外，十薈團、興盛優(yōu)選等均已在濟南有較深的布局。由此帶來的結(jié)果就是，興盛優(yōu)選的團長可能兼顧美團優(yōu)選、十薈團的團購項目。
像濟南這樣團長飽和的現(xiàn)象似乎并不鮮見。億邦動力聯(lián)系了長沙的多名團長，多方亦表示，一個小區(qū)數(shù)十個團長早已見怪不怪。有業(yè)內(nèi)人士對億邦動力表示，行業(yè)都在大面積開團，互相競爭的局面不僅出現(xiàn)在企業(yè)，更出現(xiàn)在團長之間，對社區(qū)用戶的爭搶、對訂單的爭搶非常激烈。
圖片來源于小程序截圖
一位負責團長招募的興盛優(yōu)選工作人員亦表示，興盛不會逼迫團長二選一，不約束團長加入友商。
對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，流量掌握在團長手里，且平臺都在瘋狂布局，跨團經(jīng)營本就常見。
而在社群管理方式上，團長們則不盡相同。有的團長會根據(jù)公司分類管理社群，而有的團長只設(shè)立一個社群。但促使團長在群內(nèi)安利商品的原因卻幾乎相同，那就是價格夠便宜。
“主要看價格。”有團長表示。常見的情況是，如果團長只建了一個社群，相同時間里社群往往會推不同公司的產(chǎn)品鏈接。
合并、擴張進一步加速
不可否認的是，過去半年，疫情讓社區(qū)團購賽道煥發(fā)新光芒，也吸引了資本的持續(xù)加碼。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，在 2020 年 1 月、 5 月及 7 月，十薈團先后獲得了三輪融資，且金額均不低于 8000 萬美元。接近興盛優(yōu)選的內(nèi)部人士告訴億邦動力，在 6 月份完成 2 億美金融資后，興盛優(yōu)選又拿下了合計 8 億美金的融資，兩輪融資合計拿到了約 10 億美金。
融資的背后，是社區(qū)團購今年上半年的爆發(fā)式增長。據(jù)悉，興盛優(yōu)選總裁周穎潔向媒體透露，與去年同期相比興盛優(yōu)選門店均訂單量增長 3 倍，新增用戶增長 4 倍，GMV增長 5 倍。相較于 1 月份，今年 2 月~ 3 月期間，十薈團的付費用戶同比增長了4~ 5 倍，老用戶的購買頻次上升至每月 10 次;而錢大媽的到家業(yè)務則在疫情期間增長了 10 倍。
除了頭部企業(yè)風風火火，疫情也加速催生了一批新入局的中小玩家。以“生鮮”為關(guān)鍵詞搜索，天眼查數(shù)據(jù)顯示，注冊時間在一年內(nèi)的企業(yè)高達 10 萬家。
諸侯混戰(zhàn)時，市場份額似乎成了核心的KPI，各大企業(yè)紛紛發(fā)力。
一位接近美團的內(nèi)部人士表示，除了已在廣州、成都、武漢啟動供應商招募，美團同時也在對接全國級的大型供應商，目前的打法主要是以生鮮為切入口。從流出的招商海報上看，招商品類為生鮮、食品以及百貨三大類。一位負責成都團長招募的美團優(yōu)選工作人員表示，成都站最早將在 25 號啟動，并且對于前 500 名團長會給予資源傾斜。
圖片來源美團優(yōu)選招商負責人
與上月才起步的美團不同，興盛優(yōu)選已經(jīng)完成了對全國疆域的布局。一位接近興盛優(yōu)選的內(nèi)部人士表示，興盛目前的門店布局向北已經(jīng)覆蓋河北，向南已經(jīng)進入廣東，西南截止到陜西、四川，重點區(qū)域北京、上海、浙江尚未進入。該內(nèi)部人士還表示，興盛優(yōu)選一直在做區(qū)域的供應鏈及物流體系搭建，尚未啟動補貼，但是在今年下半年公司將啟動大型補貼吸納用戶。“預計在 10 月份以后，會開始啟動補貼。”該人士透露。
而在 7 月底，兩大社區(qū)團購平臺同程生活與鄰鄰壹完成了戰(zhàn)略合并。據(jù)悉，在合并前同程生活已在廣東、江西、廣西、福建入駐超過 8 萬個社區(qū)，且月營業(yè)額已經(jīng)高達 12 億;另一方面，鄰鄰壹已經(jīng)打入江蘇、浙江兩個省約 20 個城市的近萬社區(qū)，旗下囊括約 1 萬名團長，合并后的同程生活進一步鞏固了其社區(qū)團購的頭部地位。
起源于廣東的錢大媽，也在進一步加速全國布局。據(jù)悉，錢大媽內(nèi)部將中國市場劃分為 12 個大區(qū)，且計劃 2021 年內(nèi)完成除東北以外所有區(qū)域的布局。消息顯示，截至今年 7 月中旬錢大媽已有 2000 家門店。
在擴張上，十薈團的步子似乎賣得更大。據(jù)悉，十薈團聯(lián)合創(chuàng)始人陳郢近期在內(nèi)部信中就談到，要在 3 年內(nèi)建設(shè) 300 萬個自提點。
補貼戰(zhàn)打響：滴滴出擊，興盛迎戰(zhàn)
頭部企業(yè)的加速搶占新市場，在一定程度上意味著“百團大戰(zhàn)”或?qū)⒃俣鹊絹恚聦嵣蠀^(qū)域性的規(guī)模戰(zhàn)早就已經(jīng)打響。
據(jù)悉，在 6 月份進入成都后，滴滴旗下社區(qū)團購項目橙心優(yōu)選就與興盛優(yōu)選展開了“廝殺”。橙心優(yōu)選以補貼的方式推出了0. 99 元水果香蕉，而這個價格均低于 3 元的蔬菜拼團。作為其競爭對手之一的興盛優(yōu)選同樣推出了低價團，1. 99 元蔬菜水果。
據(jù)悉，除了價格補貼，滴滴更是將倉開在了興盛優(yōu)選旁邊。而橙心優(yōu)選的核心管理層，則來自興盛湖北區(qū)域。換句話說，滴滴的針對性十分明顯。
對此，一位接近興盛優(yōu)選的內(nèi)部人士表示：“滴滴的活動在短期內(nèi)確實對興盛造成了一定的沖擊。”
也有業(yè)內(nèi)人士將其視作百團大戰(zhàn)的前兆。“從眼下來看，巨頭還在爭相布局全國，短期內(nèi)距全國性的價格戰(zhàn)尚有時日。滴滴和興盛的價格戰(zhàn)只是縮影，一旦布局完成，補貼戰(zhàn)似乎又將卷土重來。”該名業(yè)內(nèi)人士還對億邦動力表示，雖然現(xiàn)在企業(yè)都盡量避免價格戰(zhàn)，但在各家構(gòu)建出自己的壁壘之前，價格依舊是最強的護城河。
回歸到短期，團長利潤微薄、跨團經(jīng)營以及團長的補貼大戰(zhàn)，似乎依舊會成為長期的主旋律。行業(yè)人士向億邦動力透露的一組數(shù)據(jù)是， 2019 年 6 月你我您已經(jīng)擴展到 3 萬個小區(qū)，因為激烈過于競爭每天僅有 30 萬個訂單，對應的營業(yè)額僅為 1000 萬。也就是說平攤下來每個小區(qū)僅有 10 單，每單僅為 33 元。
“社區(qū)團購是個新東西，從資本到企業(yè)再到團長以及消費者，是需要一定的時間去消化、重新理解這個行業(yè)的。”該行業(yè)人士表示。
