隨著近日龍頭企業(yè)傳出調(diào)漲明年年初價(jià)格的消息，全年已整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的鈦白粉市場(chǎng)，再被注入一針“強(qiáng)心劑”。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱，成本端支撐乏力的背景下，明年鈦白粉市場(chǎng)是否還能夠重演今年火熱行情？
12月13日晚間，龍佰集團(tuán)(002601)發(fā)布漲價(jià)公告稱，根據(jù)鈦白粉市場(chǎng)需求情況、原材料價(jià)格上漲等因素，經(jīng)公司價(jià)格委員會(huì)研究決定，自2022年1月1日起，公司各型號(hào)鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)銷售價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)各類客戶上調(diào)1000元人民幣/噸，對(duì)國(guó)際各類客戶上調(diào)150美元/噸。
緊隨其后，12月14日攀枝花市鈦海科技有限責(zé)任公司也發(fā)布漲價(jià)函表示，由于原材料價(jià)格持續(xù)居高不下，結(jié)合目前國(guó)內(nèi)國(guó)際鈦白粉市場(chǎng)行情，經(jīng)公司研究決定，即日起價(jià)格調(diào)整，金紅石/銳鈦型鈦白粉國(guó)內(nèi)客戶上調(diào)1000元人民幣/噸，國(guó)際客戶上調(diào)150美元/噸。
12月14日晚間，中核鈦白(002145)也公告，自2022年1月1日起，全面上調(diào)公司各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格。其中：國(guó)內(nèi)客戶銷售價(jià)格上調(diào)1000元人民幣/噸，國(guó)際客戶銷售價(jià)格上調(diào)150美元/噸。
據(jù)顏鈦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)多數(shù)硫酸法金紅石型和銳鈦型鈦白粉的主流報(bào)價(jià)在19200-21000元/噸和17800-19000元/噸，國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口氯化法金紅石型鈦白粉按用途區(qū)分主流價(jià)格在23500-26000元/噸和30500-32000元/噸(均為含稅現(xiàn)金出庫(kù)價(jià))。
“雖然今年國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)走勢(shì)整體偏強(qiáng)，但在十月末至十一月期間也出現(xiàn)過(guò)一輪價(jià)格暗降，目前市場(chǎng)是止跌企穩(wěn)的走勢(shì)。”對(duì)于近期國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)情況，顏鈦鈦行業(yè)分析師楊遜表示，12月上旬，鈦白粉價(jià)格市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)狀態(tài)，交投氣氛不佳，終端市場(chǎng)大訂單較少，普遍是小訂單，且比價(jià)、壓價(jià)意愿較強(qiáng)，基本呈現(xiàn)上下游同步壓縮渠道商利潤(rùn)局面。目前高低位價(jià)格同步守穩(wěn)，需求市場(chǎng)并沒(méi)有明顯起色，但由于部分生產(chǎn)商現(xiàn)貨緊張，有傳漲聲音越來(lái)越多，多空市場(chǎng)異常焦灼。
在此背景下，為何龍佰集團(tuán)等企業(yè)再度宣漲了2022年的市場(chǎng)？有行業(yè)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，11月份，以科慕(Chemours)為代表的國(guó)際鈦白粉巨頭已紛紛宣漲了2022開(kāi)年價(jià)格。此外，雖然11月份國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)需求清淡，但國(guó)際需求依然旺盛，龍頭企業(yè)外貿(mào)訂單確實(shí)增長(zhǎng)明顯，也對(duì)價(jià)格有一定支撐。
楊遜也表示，目前國(guó)內(nèi)華東、華中、西南等地區(qū)鈦白粉生產(chǎn)商開(kāi)工率不高，且12月均有限產(chǎn)、停產(chǎn)檢修計(jì)劃，實(shí)際產(chǎn)量或減少50%，而西南、華南等地區(qū)銳鈦型生產(chǎn)商限產(chǎn)增多，庫(kù)存較低。同時(shí)，出口等帶動(dòng)走貨，各生產(chǎn)商現(xiàn)貨庫(kù)存并不高，龍企西南工廠仍處于排單發(fā)貨階段，也有部分生產(chǎn)商排單至月底。
“今年7月份和11月份，市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)兩次實(shí)際成交的價(jià)格回調(diào)，都是因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求不佳導(dǎo)致。”對(duì)于2021年國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)情況，田曉雨分析稱，7月份起國(guó)內(nèi)地產(chǎn)市場(chǎng)主要數(shù)據(jù)指標(biāo)下滑，終端需求不佳，導(dǎo)致鈦白粉下游涂料、塑料等市場(chǎng)也呈現(xiàn)需求縮水局面。而11月份以來(lái)，北方地區(qū)天氣轉(zhuǎn)冷，下游需求清淡。不過(guò)整體看來(lái)，2021年國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)維持了強(qiáng)勢(shì)格局。
據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，截至今年11月底，鈦白粉全國(guó)均價(jià)較年初整體上行。其中，硫酸法金紅石型鈦白粉價(jià)格從1月1日的16300元/噸漲至11月30日19700元/噸，漲幅為20.86%。年內(nèi)均值為19210元/噸，同比漲幅達(dá)38.75%。銳鈦型鈦白粉價(jià)格從1月1日的13100元/噸漲至11月30日18042元/噸，漲幅為37.72%。年內(nèi)均值為16846元/噸，同比漲幅達(dá)44.95%。
龍佰集團(tuán)披露的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為45.77億元至57.22億元，同比增長(zhǎng)100%至150%。
關(guān)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，龍佰集團(tuán)表示，報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)產(chǎn)品鈦白粉市場(chǎng)處于景氣周期，銷售價(jià)格同比增加較多。現(xiàn)有鈦白粉產(chǎn)能利用率提升，特別是公司氯化法產(chǎn)能有效釋放。雖然原輔材料價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)用大幅上漲對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ú焕绊懀枪敬怪币惑w化的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)充分顯現(xiàn)，促使公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)明顯。
中核鈦白2021年三季報(bào)也顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.75億元，同比增長(zhǎng)27.63%，凈利潤(rùn)3.45億元，同比增長(zhǎng)211.16%。 2021年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.85億元，同比增長(zhǎng)46.77%，凈利潤(rùn)10.02億元，同比增長(zhǎng)181.37%。
據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，作為鈦白粉的重要原料之一，今年46%鈦精礦全國(guó)均價(jià)從1月1日的1925元/噸漲至11月30日2175元/噸，漲幅為12.99%。年內(nèi)均值為2276元/噸，同比漲幅達(dá)57.75%。另一原料98%硫酸全國(guó)均價(jià)也從1月1日的279元/噸漲至11月30日571元/噸，漲幅為104.93%。年內(nèi)均值為548元/噸，同比漲幅達(dá)296.18%。
“不過(guò)近段時(shí)間來(lái)，鈦精礦價(jià)格等上游原料低位，或使鈦白粉價(jià)格存下行空間。”楊遜分析，目前攀西地區(qū)38品位以上鈦中礦價(jià)格在1430-1500元/噸左右，46品位10鈦精礦價(jià)格在2130-2200元/噸左右(不含稅)，47品位20鈦精礦價(jià)格在2500-2550元/噸。近期攀西地區(qū)鈦礦市場(chǎng)成交價(jià)格基本保持維穩(wěn)，云南鈦礦需求也同步比較穩(wěn)定，只是下游酸渣市場(chǎng)有點(diǎn)弱勢(shì)，但價(jià)格亦保持平穩(wěn)。受天氣影響，承德礦商開(kāi)工不足，部分小型礦商限產(chǎn)、停產(chǎn)，承德鈦礦市場(chǎng)或?qū)崿F(xiàn)止跌，短期市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。攀西鈦礦市場(chǎng)稍有回暖，中小型礦商對(duì)利多躍躍欲試，但終端比價(jià)、壓價(jià)嚴(yán)重。
在此背景下，楊遜認(rèn)為，12月上旬已過(guò)，價(jià)格市場(chǎng)從“低價(jià)傳聞不斷”到了“漲價(jià)傳聞不斷”，經(jīng)歷了一些思想斗爭(zhēng)。鈦白粉的交投市場(chǎng)目前還是處于弱勢(shì)，下游始終是一種買漲不買跌的情緒。目前供應(yīng)端庫(kù)存?zhèn)}位較低，排單、貨緊已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間。供需兩端處于嚴(yán)重對(duì)峙，且勢(shì)均力敵，但生產(chǎn)商似乎有找回強(qiáng)勢(shì)地位的趨勢(shì)。短期看，交投市場(chǎng)多空對(duì)抗，但主力大型生產(chǎn)商的庫(kù)存?zhèn)}位低、排單發(fā)貨顯得更加突出，觀望情緒下龍企最新價(jià)格政策尤為關(guān)鍵。
針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)，田曉雨也分析認(rèn)為，春節(jié)前后，鈦白粉依然存在漲價(jià)預(yù)期。他表示，一方面，由于目前國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格相較國(guó)外市場(chǎng)依然存在性價(jià)比，因此預(yù)計(jì)明年一季度結(jié)束前，外需支撐有望持續(xù)存在，出口量暫無(wú)收縮預(yù)期。另一方面，國(guó)內(nèi)需求將偏穩(wěn)為主。因此春節(jié)前后的短期市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中有漲，但難再現(xiàn)2021年上半年的漲幅及落地力度。
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