9月16日晚間，中通快遞宣布啟動(dòng)香港首次公開(kāi)募股，計(jì)劃全球發(fā)售和上市4500萬(wàn)股A類普通股，募資額不超過(guò)15.6億美元（約121億港元）。香港公開(kāi)發(fā)售最高定價(jià)為268港元，9月22日定價(jià)，并于9月29日掛牌。
中通快遞創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO賴梅松表示：“中通在港交所上市是又一個(gè)重大里程碑。”賴梅松透露，中通快遞目前日均業(yè)務(wù)量已突破5000萬(wàn)件。
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中通快遞啟動(dòng)香港首次公開(kāi)募股
作為在業(yè)務(wù)量上不斷創(chuàng)造中國(guó)快遞新紀(jì)錄的頭部快遞公司，中通快遞在資本層面的一舉一動(dòng)也備受外界關(guān)注。
此次上市，中通快遞將以同股不同權(quán)架構(gòu)上市，將成為繼小米、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、阿里巴巴、京東后，又一家以同股不同權(quán)方式在香港上市的股票。高盛為中通快遞獨(dú)家保薦人。
與此同時(shí)，超百億港元的上市募資，在港交所2020年的同類項(xiàng)目中亦屬排名前列。
中通快遞之所以備受資本關(guān)注，很大程度是因?yàn)槠錁I(yè)績(jī)表現(xiàn)。
不久前，中通發(fā)布了2020年第二季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，中通快遞2020年第二季度營(yíng)業(yè)收入為64.0億元，同比增加18.0%；凈利潤(rùn)為14.536億元，同比增長(zhǎng)6.5%；調(diào)整后凈利潤(rùn)為14.5億元,較上年同期增長(zhǎng)5.6%。
在業(yè)務(wù)方面，2020年二季度中通快遞完成業(yè)務(wù)量46.0億件，同比增長(zhǎng)47.9%，市場(chǎng)份額同比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)至21.5%。
據(jù)悉，截至2020年6月30日，中通快遞全網(wǎng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近30000個(gè)，轉(zhuǎn)運(yùn)中心90個(gè)，直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴逾5000家，干線運(yùn)輸車輛逾9900輛（其中逾7100輛為高運(yùn)力牽引車），干線運(yùn)輸線路超過(guò)3400條，網(wǎng)絡(luò)通達(dá)98%以上的區(qū)縣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過(guò)91.3%。
不過(guò)，盡管有著亮眼的過(guò)往，但中通的未來(lái)仍要極大地依賴于巨大的資本開(kāi)支。此前在財(cái)報(bào)發(fā)布后，中通快遞集團(tuán)董事長(zhǎng)賴梅松強(qiáng)調(diào)服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)份額和盈利能力這些依舊是中通的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
因此，此次中通快遞在SEC披露文件中，也披露了本次募資的用途：約50%亦即59.4億港元，將用于基礎(chǔ)建設(shè)和擴(kuò)容，包括購(gòu)買土地使用權(quán)、建立分貨港、建立現(xiàn)代物流設(shè)備、購(gòu)買車輛以及提升自動(dòng)化和電子化水平；約25%亦即29.7億港元，將用于加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)合作伙伴和增強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，其中包括對(duì)合作伙伴提供融資以支持投資，加強(qiáng)“最后一公里”的服務(wù)；約15%亦即17.8億港元，將用于投資物流生態(tài)系統(tǒng)；約10%亦即11.9億港元將用于一般公司用途。
值得一提的是，賴梅松在16日中通快遞舉辦的2020走進(jìn)中通客戶答謝日活動(dòng)上表示，今年是中通在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面歷年來(lái)投入最多的，有可能前兩年的總和，目前還在大力加大基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)。而通過(guò)不斷的資源投入與建設(shè)，賴梅松希望中通能夠在綜合物流方面形成體系，從而形成網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。
通達(dá)系中規(guī)模最大、盈利能力最強(qiáng)的快遞服務(wù)提供商
中通快遞于2002年成立，按總包裹量計(jì)，2019年市占率為19.1%，是一家以快遞為核心業(yè)務(wù)，集跨境、快運(yùn)、商業(yè)、云倉(cāng)、航空、金融、智能、傳媒等生態(tài)版塊于一體的綜合物流服務(wù)企業(yè)，2016年10月27日在美國(guó)紐交所上市。
該公司是中國(guó)規(guī)模化快遞企業(yè)中最年輕的企業(yè)，也是在通達(dá)系運(yùn)營(yíng)商(在中國(guó)采用「網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式」的快遞服務(wù)提供商，即中通快遞、韻達(dá)控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團(tuán)及申通快遞股份有限公司)中規(guī)模最大，盈利能力最強(qiáng)。
中通快遞通過(guò)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)提供送件服務(wù)和其他增值物流服務(wù)。當(dāng)前，中通快遞美股市值超過(guò)245億美元，是三通一達(dá)中市值最高的一家。
招股書(shū)顯示，中通快遞2017年至2019年?duì)I收分別為130.6億元、176.04億元和221.09億元，2019年?duì)I收同比增25.59%；2017年至2019年凈利潤(rùn)分別為31.59億元、43.83億元和56.74億元，2019年凈利潤(rùn)同比增29.46%。
2020年過(guò)半，在經(jīng)歷疫情陣痛后，各快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量和營(yíng)業(yè)收入逐步回升。7月份，全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)完成739.2億元，同比增長(zhǎng)21.5%。招股書(shū)顯示，中通快遞2019年的市占率為19.1%，總包裹量從2017年的62億件增長(zhǎng)至2019年的121億件。
中通快遞已在中國(guó)建立了最廣泛和最可靠的配送網(wǎng)絡(luò)之一。
截至2020年6月30日，中通快遞的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施由90個(gè)分揀中心與282條自動(dòng)化生產(chǎn)線，由約9,050輛自營(yíng)干線車輛服務(wù)的超過(guò)3,400條干線線路組成，包含經(jīng)營(yíng)約30,000個(gè)攬件/配送網(wǎng)點(diǎn)及50,000個(gè)最后一里站點(diǎn)的超過(guò)5,000位直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴。中通快遞的網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國(guó)99.2%以上的城市和縣區(qū)。
中通快遞的總包裹量從2017年的62億件增長(zhǎng)至2019年的121億件，并從截至2019年6月30日止六個(gè)月的54億件增長(zhǎng)至截至2020年6月30日止六個(gè)月的70億件。如國(guó)家郵政局開(kāi)展的調(diào)查所示，在通達(dá)系運(yùn)營(yíng)商中，中通的整體客戶滿意度一直名列前茅。
從2016年在紐約證券交易所掛牌上市即破發(fā)，4年間，中通快遞穩(wěn)坐加盟制快遞的頭把交椅。近期中通快遞重申將獲取市場(chǎng)份額作為戰(zhàn)略重中之重并調(diào)整2020年全年預(yù)期。
中通快遞調(diào)高了全年業(yè)務(wù)量指標(biāo)為162億件至170億件，增長(zhǎng)33.7%-40.3%；公司調(diào)整后凈利潤(rùn)為48.0億元至52.0億元。中通快遞集團(tuán)董事長(zhǎng)賴梅松表示，快遞頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)難以避免，服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)份額和盈利能力，這些依舊是戰(zhàn)略重點(diǎn)。
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