芯歷史──縱覽國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，挖掘行業(yè)奇聞趣事，以古鑒今，探尋產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展之道。集微網(wǎng)報(bào)道，回顧全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，自20世紀(jì)60年代在美國(guó)起源后，歷經(jīng)了日本發(fā)展——韓國(guó)趕超——中國(guó)臺(tái)灣崛起——中國(guó)大陸發(fā)力的過(guò)程。
筆者此前已詳述了日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣在這一發(fā)展過(guò)程中所扮演的角色，那么中國(guó)大陸又經(jīng)歷了怎樣的曲折才從嚴(yán)重依賴進(jìn)口成為全球液晶面板產(chǎn)能第一大國(guó)。
一窮二白的開(kāi)端
同半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一樣，我國(guó)液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)也是從一窮二白開(kāi)始的。雖說(shuō)我國(guó)投入液晶材料的研究時(shí)間并不算晚，清華大學(xué)化學(xué)系、北化等科研院所在1969年便開(kāi)始嘗試，原電子工業(yè)部七七四廠(北京電子管廠、即京東方的前身)、七七零廠(湖南長(zhǎng)沙曙光電子管廠)、中國(guó)科學(xué)院713廠(河南新鄉(xiāng))和上海電子管廠等產(chǎn)業(yè)界先驅(qū)也于70年代末80年代初入局，但由于受到設(shè)備不完善、資金不足、人才短缺等因素的制約，取得的成果甚微，液晶面板的產(chǎn)業(yè)化更是渺茫。
圖：1956年的北京電子管廠生產(chǎn)車間
直到1984年才有轉(zhuǎn)機(jī)，這一年深圳中航天馬公司建成第一條4寸規(guī)格的TN-LCD生產(chǎn)線，同時(shí)七七零廠通過(guò)香港從日本引入主要設(shè)備后建成7寸液晶面板生產(chǎn)線，雖然都僅是作坊式的小規(guī)模實(shí)驗(yàn)線，并不具備量產(chǎn)的能力，但也讓中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)看到了曙光。
三年后，河北省和清華大學(xué)省校合作成立永生華清公司，成功將清華大學(xué)化學(xué)系的液晶材料研究成果產(chǎn)業(yè)化。我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)由此也迎來(lái)第一個(gè)黃金發(fā)展期，初步形成TN-LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模，建成4寸TN-LCD生產(chǎn)線。隨后不久，深圳天馬公司又建了7寸線，90年代初又建成12寸線，已經(jīng)是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)且規(guī)模較大的產(chǎn)線。
然而在同一時(shí)期，日本企業(yè)的液晶面板產(chǎn)業(yè)正如日中天。NEC、DTI(東芝和IBM的合資企業(yè))和夏普，相繼啟動(dòng)了各自的第一條大尺寸TFT-LCD量產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示，1991年-1996年間，全球至少有25家大批量面板生產(chǎn)線建成，其中有21條建在日本。而后隨著更多企業(yè)的參與，日本建立了從原材料供應(yīng)、設(shè)備組裝、到生產(chǎn)制造、工藝規(guī)范一整套完整的液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈體系。1994年，日本在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的份額躍至94%，將中國(guó)大陸狠狠甩在了身后。
在失敗中吸取經(jīng)驗(yàn)
在接下來(lái)的發(fā)展歷程中，除了目前面板市場(chǎng)上京東方、華星光電等“佼佼者”外，吉林彩晶、上海廣電集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“上廣電”）也對(duì)中國(guó)大陸液晶面板發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用，只是后來(lái)因?yàn)榧夹g(shù)、資金、市場(chǎng)等一系列因素而消失在歷史的洪流中，業(yè)界也從中吸取了經(jīng)驗(yàn)。
其中，吉林彩晶由吉林電子集團(tuán)和中科院長(zhǎng)春光機(jī)所等單位合資而來(lái)，1998年投資13.2億元的液晶基地竣工，計(jì)劃年產(chǎn)能為38萬(wàn)塊，這本是蘊(yùn)藏了無(wú)線希望，然而接下來(lái)的決策失誤卻令其走上了一條不歸路。同年8月，吉林彩晶斥資8400萬(wàn)美元從日本DTI引進(jìn)了一條舊生產(chǎn)線，并于次年10月在長(zhǎng)春建成試產(chǎn)。但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，項(xiàng)目建成后良率僅為8%，產(chǎn)品也局限于缺少市場(chǎng)的16.1英寸和10.4英寸面板，最終整個(gè)項(xiàng)目未能真正量產(chǎn);2000年7月，吉林彩晶更是被“通海高科”的上市騙局拖累，一時(shí)間資金問(wèn)題凸顯，而后的發(fā)展更是一路受挫。
上廣電則采用“引進(jìn)合資”模式發(fā)展液晶面板，在2002年4月與日本NEC共同投資1146億日元建設(shè)一條第5代TFT-LCD生產(chǎn)線，次年12月，雙方合資成立的上廣電NEC(上廣電占股75%，NEC占25%)在上海正式掛牌成立，之后由合資公司向NEC購(gòu)買相關(guān)生產(chǎn)專利和技術(shù)，并支付不菲的技術(shù)使用費(fèi)用，缺乏技術(shù)支撐也為日后上廣電的破產(chǎn)埋下禍患。自2005年至2007年三年間，上廣電NEC的第5代TFT-LCD生產(chǎn)線虧損金額超過(guò)5億元，原本以為2008年能翻身，卻遭遇了液晶面板價(jià)格雪崩而大幅虧損18億元。2009年3月，上廣電因資不抵債而被托管重組。
上廣電的失敗也印證了核心技術(shù)的重要性，上廣電除了提供土地和資金外并沒(méi)有太多的話語(yǔ)權(quán)，整條生產(chǎn)線的管理、設(shè)備零部件的采購(gòu)、供應(yīng)商管理、技術(shù)的后續(xù)研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)都由NEC全權(quán)掌握。
走向自主創(chuàng)新之路
與上廣電的“引進(jìn)合資”模式不同，京東方、華星光電等面板企業(yè)則走向了自主創(chuàng)新之路。
京東方早在1994年就成立了TFT、PDP、FED 等平板顯示技術(shù)項(xiàng)目研究小組，以尋找能夠替代CRT的技術(shù)，并在四年后將TFT-LCD定為發(fā)展方向。不過(guò)當(dāng)時(shí)TFT-LCD的專利和技術(shù)壁壘卻讓京東方犯了難，想要入局并非易事。直到2003年，韓國(guó)現(xiàn)代因金融危機(jī)被債務(wù)纏身，不得已出售TFT-LCD業(yè)務(wù)，京東方最終以3.8億美元的價(jià)格收購(gòu)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)份額、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及工作團(tuán)隊(duì)。隨后在北京建設(shè)5代TFT-LCD生產(chǎn)線，兩年后該產(chǎn)線的投產(chǎn)結(jié)束了我國(guó)無(wú)自主液晶顯示屏的時(shí)代。其實(shí)京東方想做的不僅僅是收購(gòu)，而是以此為基礎(chǔ)，研發(fā)自己的技術(shù)。
圖：京東方合肥6代線
2008年以后，京東方在國(guó)內(nèi)各地相繼建成多條TFT-LCD生產(chǎn)線，隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放，自2018年起就一直占據(jù)全球液晶電視面板出貨龍頭的位置，智能手機(jī)、平板用液晶面板領(lǐng)域也多年蟬聯(lián)第一。
在京東方獲得成功的同時(shí)，華星光電也悄然崛起。這家由深圳市政府和TCL集團(tuán)合資成立面板企業(yè)自2009年成立之處起，就自主啟動(dòng)了8.5代線液晶面板項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)也曾飽受業(yè)界質(zhì)疑，一方面當(dāng)時(shí)中國(guó)臺(tái)灣高世代產(chǎn)線已具成本優(yōu)勢(shì)，另一方面，日本夏普10代線已開(kāi)工，由此認(rèn)為華星光電的8.5代線并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而在27個(gè)月后，華星光電成功打入海信、長(zhǎng)虹、康佳、三星等除了TCL以外廠商的供應(yīng)鏈，如今華星光電也躋身全球液晶面板第一梯隊(duì)。
除了京東方和華星光電外，天深馬、惠科、中電熊貓、龍騰光電等企業(yè)也為我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起增添了動(dòng)力。
從2017年起，我國(guó)已成為全球液晶面板產(chǎn)能第一大國(guó)。事實(shí)上，除了企業(yè)的自身努力外，中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)趕超也與龐大的內(nèi)需市場(chǎng)和背后國(guó)家政策支持密不可分。
結(jié)語(yǔ)：我國(guó)大陸液晶面板的發(fā)展史完美演繹從落后者到引領(lǐng)者的勵(lì)志故事，也從中看出唯有掌握核心技術(shù)、持續(xù)創(chuàng)新才能有一席之地。
