出品 | 虎嗅汽車組
作者 | 王笑漁
都知道4月銷量慘，但不知到底有多慘。
5月1日，又是每月一次，造車新勢力曬交付量成績的日子。就和學(xué)生考試一樣，總有那么一兩個學(xué)生最早交卷，也總有那么幾個同學(xué)壓哨交卷。最早交卷的是極氪，最晚交卷的是零跑。恰巧，這個4月交付量最高的是零跑，排在末尾的是極氪。
4月，新一波疫情對汽車工業(yè)重地的長三角地區(qū)造成了重創(chuàng)。不僅是上海這樣的終端銷量第一的城市，面臨車輛交付停擺的難題，供應(yīng)鏈和物流的動蕩也讓很多車企“無車可造”。
據(jù)乘聯(lián)會最新的預(yù)計，4月乘用車零售量約為110萬輛，同比下降31.9%。在3月28日-4月24日這段時間，國內(nèi)新能源乘用車終端上險數(shù)僅達(dá)到27萬輛左右，與3月份的44.45萬輛相比下跌近四成。部分車企，環(huán)比跌幅超過五成，堪稱腰折。
對于仍處在成長期、抗風(fēng)險能力較弱的造車新勢力來說，4月又來了一場“倒春寒”。
與往常的交付量比拼不同，4月比的已經(jīng)不再是誰賣得更好，而是誰跌得更少。例如單月銷冠零跑汽車，環(huán)比增幅為-9.7%;排名下滑明顯的理想汽車和蔚來，環(huán)比都出現(xiàn)了交付量腰折的情況。但有個特例，3月交付量基數(shù)較低的極氪，甚至還錄得環(huán)比正增長。
可以預(yù)見的是，隨著上海等地的疫情得到有效控制，“無車可造、無車可賣”的情況會逐步緩解。但是，這不禁讓人想起哈佛商學(xué)院教授理查德·帕斯卡爾的一句話：“21世紀(jì)，沒有危機感是最大的危機。”
對新勢力們來說，不能總是等著風(fēng)平浪靜，總該有一天要學(xué)會迎風(fēng)而立。
五月會更好嗎？
上海，不僅是汽車產(chǎn)業(yè)重地，同樣也是乘用車銷量重地。
2021年全年上海乘用車市場整體實現(xiàn)68萬輛的規(guī)模，占據(jù)全年城市終端銷量第一的水平。且近兩年乘用車產(chǎn)量月均保持近14萬輛的水平。對于造車新勢力而言，上海終端交付的停擺是一個噩耗。
比如，上海作為蔚來銷量最大的城市，占據(jù)了蔚來2021年銷量的19%。以蔚來ES6為例，據(jù)蓋世汽車的統(tǒng)計顯示，1-12月蔚來ES6累計終端銷量41,127輛，這其中該車型賣得最好的上海市場，共計7777輛——占蔚來全國銷量的18.9%。
終端交付的停擺，就相當(dāng)于4月，蔚來直接丟掉了近兩成的銷量。作為對比，小鵬在上海的銷量占比約10%，理想則更少了，只有約7%——直接受到終端銷量停擺的影響較小。
蔚來在上海的門店
5月，是新的開始。在5月1日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會上，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，上海本輪疫情防控取得階段性成效。當(dāng)前，上海市已有6個區(qū)實現(xiàn)社會面基本清零——這也就意味著，上海的終端門店會重新開啟，并逐步恢復(fù)賣車。
對造車新勢力來說，目前大家手上都攢了大量的訂單。因為從3月以來，新能源車市迎來一大波漲價潮，也衍生出消費前置，導(dǎo)致了很多消費者是趕在5月正式漲價前下訂。
以極氪為例，4月22日，官方宣布決定對極氪001車型價格及購車權(quán)益進行調(diào)整，最大漲幅為2.05萬元，從5月1日零時起生效。這才有了極氪方面透露的信息：4月訂單量破萬。再比如，合創(chuàng)汽車近日公布的4月訂單量為3,084臺，主打性價比的合創(chuàng)Z03車型，開始逐步放量。
不過，這一波訂單消耗完之后，新勢力們會面臨“無新可上”的情況——原定于2022年4月21日-4月30日在北京舉辦的2022(第十七屆)北京國際汽車展覽會(AUTO CHINA 2022)將延期舉辦。這就直接導(dǎo)致了，后續(xù)新車發(fā)布、發(fā)售的計劃被完全打亂。
比如理想汽車的第二款車型理想L9，原計劃是在北京車展進行亮相。但隨后又改為4月16日發(fā)布，不料理想汽車總部所在地北京再現(xiàn)本土疫情，發(fā)布會被迫再次改期。還有，小鵬的第四款車型小鵬G9，原本是在北京車展進行預(yù)售，但目前官方給出的信息是：“我們6月見”。
運氣較好的一些新勢力，現(xiàn)在還有新車型在賣。比如，蔚來ET7趕在這波疫情之前開始進行規(guī)模化交付，在4月交付量中，就有693臺是ET7貢獻的。但不過，由于疫情對物流、聚集性活動的限制，蔚來沒像以前ES6、ES8開始交付時那樣，組織全國范圍內(nèi)的用戶試駕活動。
再比如上汽和阿里的合資品牌智己汽車，趕在疫情封控之前，把新一批試駕車造出來，運出上海。甚至還提前一個月時間，就錄制好了一整場線上發(fā)布會。但智己在全國多地的試駕活動，仍面臨諸多的現(xiàn)實困難。
全靠運氣，肯定不行。
還要坐以待斃嗎?
比“無車可賣”更難受的，是“無車可造”。據(jù)蓋世汽車的分析顯示：結(jié)合當(dāng)前疫情管控下，車企停工停產(chǎn)時間和復(fù)工復(fù)產(chǎn)狀況，4月上海區(qū)域整車企業(yè)將減產(chǎn)12萬輛左右。
當(dāng)然，目前沒有一家造車新勢力具備在上海進行整車制造的“資格”，幾乎都是在浙江、江蘇、安徽等省份建廠，共享長三角的產(chǎn)業(yè)資源。所以，新勢力的困境，更多的是受到上海及周邊地區(qū)供應(yīng)鏈企業(yè)的停工、停運影響。
“自3月末以來，由于長三角疫情反彈，全行業(yè)的供應(yīng)鏈、物流和生產(chǎn)出現(xiàn)了被嚴(yán)重擾亂的情況。理想汽車常州基地位于江蘇常州，處于長三角中心地帶，而理想汽車的零部件供應(yīng)商超過80%分布在長三角地區(qū)，且其中很大一部分位于上海、江蘇昆山。”
理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠坦言，受到長三角疫情的影響，位于上海和江蘇昆山等地區(qū)的部分供應(yīng)商無法供貨，有些供應(yīng)商甚至完全停工、停運，導(dǎo)致現(xiàn)有零部件庫存消化后無法繼續(xù)維持生產(chǎn)，這對理想汽車4月份的生產(chǎn)造成很大影響，導(dǎo)致部分用戶的新車交付延期。
此前，理想汽車CEO李想在朋友圈提醒大家，除了要關(guān)注零部件供應(yīng)問題，還要關(guān)注中小供應(yīng)商的生存問題，及時止損。疫情當(dāng)下，除了要關(guān)注零部件供應(yīng)問題外，還要提前關(guān)注三級、四級、五級中小零部件供應(yīng)商在此輪疫情中的生存問題，要及時分析與排查，該援助支持的就要果斷行動。
換而言之，找供應(yīng)商替代方案。
早在去年“芯片慌”嚴(yán)重的時候，2021款理想ONE就找到了國內(nèi)頭部毫米波雷達(dá)公司森思泰克，進行補充。這其實，在汽車行業(yè)里是一種常見的生產(chǎn)方式。
去年博世車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP)出現(xiàn)短缺，大批車企都拿不到貨。而為了將供應(yīng)鏈風(fēng)險降到最低，大型汽車公司一般會選擇一家B點供應(yīng)商作為備案。比如，在ESP方面，豐田就有自家的電裝作為備選，大眾、奧迪和寶馬的備選是大陸特威斯，福特和通用的備選是天合，即便是協(xié)助博世發(fā)明ESP的奔馳，也備選了大陸特威斯和德爾福兩家。
至于4月能夠逆襲，并成為交付量冠軍的零跑汽車，正是考慮到了這一點，官方給出的說法是：“基于零跑全域自研，在供應(yīng)鏈的選擇多供應(yīng)企業(yè)、多區(qū)域規(guī)劃，有效改善疫情對供應(yīng)鏈保供的影響。”
除了供應(yīng)商選擇，工廠選址也是一個玄學(xué)。
在“蔚小理”三家頭部新勢力車企中，只有小鵬汽車一家沒有宣布工廠停產(chǎn)。目前，小鵬主要的自建生產(chǎn)基地在廣東肇慶，也是新勢力中少數(shù)的“南派造車”。與之相反，蔚來的生產(chǎn)重心放在安徽合肥，理想汽車生產(chǎn)基地位于江蘇常州。
這意味著，蔚來和理想的整車和供應(yīng)鏈重心，都放在了長三角地區(qū)。這也恰巧是新一輪疫情爆發(fā)的中心，很快蔚來在4月9日宣布來整車生產(chǎn)暫停，理想在4月20日給出的說法比較委婉：位于江浙滬地區(qū)的供應(yīng)鏈企業(yè)無法供貨，導(dǎo)致部分用戶的新車交付延期。
從后續(xù)的工廠布局來看，蔚來仍采取集群式的發(fā)展路徑，蔚來目前已投入試制生產(chǎn)的新工廠位于合肥新橋，與現(xiàn)在的江淮蔚來工廠相隔不到50公里，同屬長三角地區(qū)。在供應(yīng)鏈穩(wěn)定的時候，可以最大限度得提高生產(chǎn)效率、減低運輸?shù)确矫娴某杀尽Ｒ坏┫瘳F(xiàn)在這樣，在同一地區(qū)范圍內(nèi)出現(xiàn)封控，那么很快就會造成生產(chǎn)停擺、企業(yè)正常運轉(zhuǎn)也會受到影響。
而理想汽車和小鵬汽車，目前都在進行跨地區(qū)建廠。像小鵬的第二座自建工廠則落地武漢，屆時將在華中、華南地區(qū)布局兩座工廠。理想的下一座工廠，則已經(jīng)在北京順義區(qū)開始建設(shè)改造，屆時將形成華北、華東地區(qū)的兩座工廠。
在多地布局這方面，比亞迪的經(jīng)驗就值得參考。此前有媒體公布了2022年4月國內(nèi)汽車廠商上險數(shù)(截至4月17日)數(shù)據(jù)，比亞迪上險數(shù)為35743輛，是唯一一家實現(xiàn)增長的車企，89%的同比增長與其它汽車廠商形成鮮明的對比。
一方面是，比亞迪進行大量關(guān)鍵零部件的垂直整合，保證相對穩(wěn)定的產(chǎn)能，確保訂單及時轉(zhuǎn)化為銷量;另一方面，比亞迪的多地區(qū)布局，提高了抗風(fēng)險能力。比如，比亞迪在國內(nèi)現(xiàn)有九大生產(chǎn)基地：深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、長沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠、濟南基地。同時，在上述地區(qū)比亞迪還相應(yīng)的配套建設(shè)了動力電池等零部件供應(yīng)企業(yè)。
特斯拉也同是如此，在上海工廠面臨停工之時，其位于德國柏林的新工廠，已經(jīng)開始投產(chǎn)德國制造的特斯拉車型。這也意味著，靠上海工廠出口歐洲市場的階段性任務(wù)已經(jīng)完成。如果是擺在一年前，那馬斯克早就在社交媒體上訴苦了。
特斯拉和比亞迪們能有今天的成績，除了后天的努力之外，仍有很多客觀因素的影響。比如在政策扶持上，特斯拉往往能比新勢力們更先吃到甜頭。像首批復(fù)工復(fù)產(chǎn)名單，特斯拉就位列其中。亦或是在供應(yīng)鏈的話語權(quán)方面，眾多大型主機廠、跨國合資車企手里有著更大的采購量，越是在危機時刻，越有資本去談價格、談產(chǎn)能，而體量較小的新勢力們，只能跟在后面等湯喝。
寫在最后
當(dāng)然，備選供應(yīng)商、多區(qū)域建廠等等方式都是后話，現(xiàn)在最重要的還是讓企業(yè)活下來。
正如巴菲特近日在股東會上所說，“我們不知道疫情會發(fā)生什么，我們不知道經(jīng)濟會發(fā)生什么。有很多事情會變，但有一件事情不變，就是我們總會持有很多現(xiàn)金，不是說商業(yè)票據(jù)，我們也沒有貨幣市場基金，我們相信應(yīng)該持有大量現(xiàn)金。”
“非常相信現(xiàn)金，這就如同我們的氧氣。”
慶幸的是，“蔚小理”三家造車新勢力手頭現(xiàn)金充足。據(jù)財報顯示，截至2021年12月31日，蔚來的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金及短期投資結(jié)余為554億元;理想汽車手頭的金儲備為501.6億元;小鵬汽車手頭的現(xiàn)金為435.44億元。
那些連交付量都沒敢公布的尾部新勢力，即將面臨新一輪洗牌。
