SPAC無疑是今年資本市場最熱的話題之一。
5月26日，老虎證券攜真成投資創始人李劍威為一家SPAC(特殊目的收購公司)“TradeUP 88 Corp.”提交IPO申請。該公司將以“TUFUU”的股票代碼登陸納斯達克，每單位的發行價為10美元，包括一股普通股和0.5份的可贖回認股權證，預計募集約1億美元(含綠鞋)。招股書顯示，老虎證券、中金公司和Kingswood Capital Markets擔任此次SPAC公司上市的聯合主承銷商。
積極響應市場需求，這是老虎證券繼“TradeUP Global Corporation”和“TradeUP Acquisition Corp.”之后，第三次與真成投資創始人李劍威發起SPAC的原因。其中“TradeUP Global Corporation”是SEC發布針對SPAC的新會計指南后第一個完成上市的含認股權證的SPAC項目，具有標志性意義，證明了老虎證券在SPAC方面的項目經驗。
SPAC項目不斷受到市場追捧。彭博社數據顯示，在過去的五個季度里，SPAC在美國完成1810億美元募資，占美國 IPO 融資總額的55%。消息稱，估值400億美金的東南亞網約車巨頭Grab將通過SPAC方式于7月前在美國上市，或成為有史以來最大的一次SPAC合并項目。
“SPAC交易上市流程相對簡單，適合希望能夠快速上市、確定性高的初創企業，因此成為越來越多企業的上市選擇。老虎證券在承銷SPAC上市項目中已有豐富的經驗。中金公司在投行方面有多年的專業沉淀。此次老虎證券與中金公司共同擔任承銷商，可謂強強聯合，將加強該SPAC后續尋找合適并購標的的能力，” 業內有關人士對此評論道。
老虎作為領先的新興科技投行，已連續兩年領銜美股中概股承銷，并在2021年第一季度首次擔任牽頭行主導庫客音樂赴美IPO，在港股側也作為國際配售承銷商參與嗶哩嗶哩、汽車之家等IPO。隨著投行業務邊界不斷拓寬，老虎目前已是為數不多可以提供全流程SPAC服務的華人投行，是許多風投和私募機構及投資者的首選合作伙伴。
招股書顯示，Trade88主席為真成投資的創始和管理合伙人李劍威，其在2007年到2015年期間先后在富達、紅杉資本、真格基金擔任管理職位。老虎證券美國CEO黃磊擔任該SPAC的聯席CEO，其曾供職于海通(美國)、中金(美國)、摩根士丹利、巴克萊投行等投行，擁有數十年的金融合規及資本市場從業經驗。兩人豐富的從業經驗將幫助并購標的公司獲得多樣化的資源以完成上市目標。
