聲明:本文來自于微信公眾號熱點微評（redianweiping），作者:王新喜，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
11月5日晚，阿里巴巴披露了2021財年第二季度財報（自然年2020年第三季度），實現(xiàn)營收1550.59億元人民幣，Non-GAAP凈利潤470.88億元，同比增長達44%，雙雙超過市場一致預(yù)期。
此次財報最大的亮點在于，除了云計算和菜鳥兩大“傳統(tǒng)”增長引擎之外，阿里出現(xiàn)了一匹電商業(yè)務(wù)大黑馬——淘寶特價版。
一直以來，淘系電商都在積極下沉，前后有聚劃算、淘小鋪等沖鋒陷陣，在近兩年的財報中，阿里都會提到“新增用戶XX，來自欠發(fā)達地區(qū)比例達XX”，而這一次財報更直接，把淘寶特版單獨拎出來披露情況。
這意味著，淘寶特價版已經(jīng)能獨當(dāng)一面了。
一花開兩朵，阿里走通下沉電商的另一模式
關(guān)于淘寶特價版，其實在市場中早就已經(jīng)有了討論，特別是推出了新版過后，用戶增長曲線就變得陡峭起來。比如，在上一次購物節(jié)“天貓618”期間，淘寶特價版1天凈增100萬新注冊用戶。
而最新的數(shù)據(jù)，則更有沖擊力。
據(jù)財報披露，淘寶特價版在第三季度聚焦于“增加差異化供給和個性化產(chǎn)品”，包括引入來自產(chǎn)業(yè)帶外貿(mào)工廠以及1688的商家，從2020年3月份推出新版以來，月活躍用戶超過了7000萬，相較于只用淘寶的消費者，同時在淘寶與淘寶特價版上消費的用戶，購買頻次和平均消費增長都有很大的促進。
（圖片來源:阿里巴巴2021財年第二季度財報）
半年時間，MAU就沖破了7000萬，這是一個什么概念?要知道，同樣為下沉電商的拼多多，做到這一步花了2年多的時間!
在中國，唯品會也一直以特賣為口號，獲得了騰訊和京東的戰(zhàn)略投資，并且加入了微信的九宮格，根據(jù)2020年Q2財報，活躍用戶數(shù)為3880萬。
也就是說，步入2020年之后，隨著阿里在下沉市場的加碼，其孵化速度超過了“微信之子”拼多多，在速度上實現(xiàn)了超越，甚至把市值達150億美元的唯品會，直接甩在了身后。
我們都知道，電商江湖的各個模式里都有老大，比如淘寶、天貓、京東、蘇寧、拼多多、唯品會、云集……雖然都是電商，但是沒有哪一個平臺能靠copy巨頭成功，它們都有各自的經(jīng)營風(fēng)格和打法，淘寶特價版能夠沖破拼多多的籠罩，成為阿里在下沉市場的先鋒和主力，就已經(jīng)說明了它的極具生命力，以及背后一定還存在差異性。
這個差異性，主要來自于三點:
其一，阿里的履帶戰(zhàn)略。這個概念最早被人熟知是在2015年，馬云復(fù)旦管理學(xué)獎勵基金會頒獎典禮上，做了一段講話:
“沒有一家互聯(lián)網(wǎng)公司能夠3年到5年都保持優(yōu)勢的。所以我們形成梯隊發(fā)展、有機作戰(zhàn)，每一家公司，一個上，然后退下來，再另一個上，形成一個循環(huán)。這是我們七八年前定的戰(zhàn)略，履帶戰(zhàn)略。阿里巴巴B2B 需要修復(fù)，淘寶就當(dāng)?shù)谝魂嚑I，然后是天貓，然后接下來支付寶起來了，過兩年再是云計算，再是菜鳥，一輪一輪的上。”
阿里的張勇也表示:“在阿里有一句話，我們叫履帶式發(fā)展，就是我們永遠為今天而工作，為明天而投資，為后天而孵化。”
很明顯，淘寶特價版的崛起并非是一個特異現(xiàn)象，而是一個從內(nèi)部決策再到集團協(xié)同，早就有明確計劃，以及后勁特別強的一個產(chǎn)品。
其二，阿里數(shù)字貿(mào)易體系的支持。對于普通讀者來說，這個詞理解起來又略顯生澀，實際上可以把它理解為一個系統(tǒng)供應(yīng)鏈。
比如，以阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)為依托，基于1688和國際站這兩大貿(mào)易平臺沉淀的較大規(guī)模商業(yè)數(shù)據(jù)，再與云計算技術(shù)+大數(shù)據(jù)、金融服務(wù)、物流及供應(yīng)鏈管理、營銷系統(tǒng)相結(jié)合，形成幫助全球中小企業(yè)完成數(shù)字化升級的核心基礎(chǔ)能力。
再比如9月，淘寶特價版與1688全面打通，幫助1000個工廠實現(xiàn)過億產(chǎn)值，打造10個過百億的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶集群，這將阿里的數(shù)字貿(mào)易體系與淘寶特價版的連接更加深。
在此基礎(chǔ)上，淘寶特價版能夠挖掘高性價比的貨源，在阿里數(shù)字貿(mào)易生態(tài)的支撐下，解決貿(mào)易鏈路的痛點，直接下沉到C端買家和賣家。
其三，不一樣的C2M模式。無論是京喜，還是拼多多，甚至是1688，其實走的都是短路經(jīng)濟，無可避免的擁抱起了C2M。
但是，其余平臺在供應(yīng)鏈和用戶的積累上并無太大優(yōu)勢，C2M模式要么陷入困境，要么停擺，最后還是回到自己最初熟悉的模式。
但是，阿里在B2B領(lǐng)域深耕多年，又有1688沉淀的大量廠家，所以就顯得得心應(yīng)手。數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，淘寶特價版實現(xiàn)全國超145個產(chǎn)業(yè)帶、120萬商家入駐。而在三季度之外，淘寶特價版在10初就有超過2萬外貿(mào)企業(yè)享受減免年費政策，近20萬入駐數(shù)字化“外貿(mào)專區(qū)”。
2020年，618期間淘寶特價版上C2M商品訂單增長500%，由此可見下沉電商的路徑并不僅僅是拼多多一家，也并不僅僅只有靠社交裂變才能爆發(fā)式增長，經(jīng)過兩年的摸索，阿里找到了下沉電商的另一條捷徑。
淘寶特價版VS拼多多，此下沉非彼下沉?
筆者看來，淘寶特價版的打法與拼多多存在諸多差異之處。最明顯的一點就是，因為基因不同與模式各異，在發(fā)展之初不會存在拼多多因拼團社交裂變帶來的諸多障礙與爭議。
拼多多的社交裂變模式，雖然收獲了許多用戶，但是這種拉人砍價拼團模式造成的社交打擾與低質(zhì)產(chǎn)品也飽受詬病，一直延續(xù)到現(xiàn)在，拼多多也依然無法撕掉“低質(zhì)”、“假貨”的標簽。
這些都是后遺癥。
相比來看，淘寶特價版沒有這種模式弊端，背靠阿里生態(tài)，在貨源控制與導(dǎo)流方面，具有天然的優(yōu)勢，從一開始就進入了一種“正反饋”的循環(huán)之中。即貨源端能力的提高，帶動用戶增長，然后又反饋給了貨源端，吸引更多廠家和商家加入C2M體系，形成一種“高增長+高質(zhì)量”的穩(wěn)定循環(huán)。
在B2B能力上的沉淀，直接避免了單純的價格補貼戰(zhàn)，阿里在全球又有超過十億的用戶積累，所以不需要特別地去搶用戶，而是將注意力放在下沉本身，即便是低價，也能夠兼顧好的服務(wù)。
在中國，有6億人的月收入低于1000元，下沉市場足夠大，也具備足夠的目標用戶，具備足夠的戰(zhàn)略縱深。最重要的是，下沉電商火起來也就兩三年時間，用戶忠誠度與黏性還有待培育，無論是存量用戶的爭奪，增量用戶的挖掘，留給玩家的市場變局與機會還很大。
但是，不管是什么階層的消費者，都希望享受到更好的服務(wù)，比如直達鄉(xiāng)鎮(zhèn)的快遞，便捷的花唄、商品的正品度……總之，中國的下沉電商已經(jīng)度過了野蠻生長的階段，市場競爭賽點已從單純“價格比拼”的時代步入了以“價格+服務(wù)”雙重驅(qū)動的競爭格局的時代。
這一邏輯，我們可以從拼多多和淘寶特價版二者崛起的特點看出來。
拼多多的崛起是靠社交電商，其時恰逢市場空白，高價補貼策略很容易吸引用戶，是“競價”時代的來臨;淘寶特價版靠阿里背后的生態(tài)，是阿里履帶戰(zhàn)略的實踐與延續(xù)，迎合了下沉市場走向成熟，往高質(zhì)量發(fā)展的趨勢，是“下沉+服務(wù)”時代的崛起。
就比如，十年前中國遍地2元店和10元店，而現(xiàn)在被名創(chuàng)優(yōu)品取代。十年前的那些火鍋店品牌，最后是海底撈依靠服務(wù)和口碑，把市場規(guī)模做到了最大。
也就是說，淘寶特價版與拼多多是中國下沉電商的兩面，前者簡單粗暴，用最小的代價搏最大的市場。后者則是深耕，從更多細節(jié)之處著手，當(dāng)消費者厭倦了比價，受夠了低質(zhì)量，等夠了快遞時間，兩個時代的差異就產(chǎn)生了，不同的需求和商業(yè)生態(tài)隨之而生。
補全電商層次，淘寶特價版正在成為阿里電商第三極?
淘寶特價版與拼多多之間的崛起相隔五年，兩者在2020年狹路相逢，對于中國的下沉市場來說肯定是一個轉(zhuǎn)折點。
這有點類似于2015年前后的中國制造業(yè)，下沉市場已經(jīng)“產(chǎn)能過剩”，當(dāng)拼多多還在進行價格補貼“走量”的時候，淘寶特價版則是進行“供給側(cè)改革”，走向高質(zhì)量發(fā)展。
現(xiàn)如今，拼多多用戶、GMV與人均GMV都陷入瓶頸，說明燒錢補貼的邊際效用正在遞減，中高單價收效甚微，從農(nóng)業(yè)計劃折返到產(chǎn)業(yè)帶，重新推新品牌計劃，說明補貼與盈利的矛盾逐漸加深，舊的打法已經(jīng)不適應(yīng)新的競爭。
而近期，黃崢在拼多多5周年之際，提出要進行硬核奮斗，這其中也有部分原因是淘寶特價版挺入到了拼多多的腹地，黃崢已經(jīng)意識到下沉市場一場惡戰(zhàn)即將來臨。
這對于阿里巴巴來說，這也是必須要走的一步。阿里的核心是電商業(yè)務(wù)，中高端有天貓?zhí)詫殹⑻熵垏H、考拉等，新零售有銀泰、大潤發(fā)、盒馬、餓了么等，低端雖然有1688和聚劃算等，但專業(yè)下沉還不足，這不符合阿里的電商江湖地位。
淘寶特價版的崛起，既是一個戰(zhàn)略的落實，也可以算是一個驚喜，所以這次財報簡況中特意披露了這一信息，表明阿里內(nèi)部已經(jīng)準備好了迎接這一新引擎的準備，這可能帶動新一輪常態(tài)化高增長。
如今，淘寶特價版更香節(jié)與1688打通，已經(jīng)從價格、產(chǎn)業(yè)帶、商家等要素，一步步逼近拼多多腹地，甚至有可能取而代之，淘寶特價版也將成為繼淘寶、天貓之后的阿里電商第三極。
