6月1日，網(wǎng)易公司NetEase, Inc.（納斯達(dá)克代碼：NTES）（“網(wǎng)易”或“公司”）今日宣布啟動作為全球發(fā)售（“本次發(fā)行”）一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股（“發(fā)售股份”或“股份”），公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號為“9999.HK”。
代表公司普通股的美國存托股（每一股代表25股普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場（“納斯達(dá)克”）上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3.0%和97.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C制，香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多20,580,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12.0%。此外，公司預(yù)計將向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價格（“香港發(fā)售價”）將不高于每股發(fā)售股份126.00港元（“最高發(fā)售價”）。本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價格（“國際發(fā)售價”）可能定為高于最高發(fā)售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年6月5日確定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價（每股發(fā)售股份126.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機遇，推動對創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
作為中國一家領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，網(wǎng)易公司NetEase, Inc.（納斯達(dá)克代碼：NTES）致力于提供圍繞創(chuàng)新且多元化的內(nèi)容、社區(qū)、溝通及商業(yè)活動的優(yōu)質(zhì)在線服務(wù)。網(wǎng)易開發(fā)并運營多款風(fēng)靡中國的手游和端游。近年來，網(wǎng)易已開拓包括日本和北美在內(nèi)的國際市場。除自研游戲內(nèi)容外，網(wǎng)易還與其他領(lǐng)先游戲開發(fā)商合作（如暴雪娛樂、微軟子公司Mojang AB）在中國運營一眾享譽全球的游戲。網(wǎng)易的其他創(chuàng)新服務(wù)包括由網(wǎng)易控股子公司有道（紐交所代碼：DAO）提供的智能學(xué)習(xí)服務(wù)、由旗下領(lǐng)先的音樂平臺網(wǎng)易云音樂提供的音樂流媒體服務(wù)、以及由嚴(yán)選提供的自有品牌電商平臺服務(wù)。
