7月24日貝殼找房正式向美國證券交易委員會公開遞交招股書,并擬在紐交所上市。8月1日,貝殼找房上市前,向美國證券交易委員會(SEC)公開提交更新后的招股書,并披露其半年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)情況。這意味著貝殼找房上市的征程又進入了一個新的階段。
據(jù)悉,如果貝殼找房上市成功,計劃募資至多30億美元,貝殼找房有望成為今年赴美上市的公司中規(guī)模最大的一家。同時高盛、摩根士丹利、華興資本為此次貝殼找房上市的聯(lián)席主承銷商。
企業(yè)實力雄厚,業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長
貝殼找房上市的資產(chǎn)中,主要包含貝殼和鏈家。貝殼找房的上市,期望通過上市達到住房的數(shù)據(jù)標準化,提供專業(yè)的服務(wù)供應和標注化的交易流程,對房產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供助力。貝殼找房上市前,在經(jīng)營業(yè)績高速提升的同時,公司規(guī)模提升也使得公司經(jīng)營的成本不斷增加。
2019年,貝殼找房上市前,實現(xiàn)營收460億元,同比增長61%。2020年上半年,貝殼找房便達成了1.33萬億元的平臺成交總額,相比2019年同期的8900億元增長49.4%;實現(xiàn)營業(yè)收入272.6億元,相比2019年同期的196.1億元增長39%;凈利潤為16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。
在貝殼找房上市前營收的構(gòu)成中,主要為存量房交易、新房交易以及金融服務(wù)、房屋翻新等新興業(yè)務(wù)三大板塊,其中存量房和新房的交易收入占總營收的比重超97%。
招股書顯示,貝殼找房上市的招股書可以看出,2019年貝殼找房上市前,研發(fā)投入15.71億元,同比增加134.2%,其中研發(fā)人員薪酬較上一年增加7.31億元。同時,貝殼找房上市前上半年達成了1.33萬億元平臺成交總額,相比上年同期的8900億元增長49.4%;實現(xiàn)營業(yè)收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%;凈利潤為16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。
獨創(chuàng)ACN運營模式,助力貝殼上市
在貝殼找房上市前獨創(chuàng)ACN模式中,貝殼找房可根據(jù)入駐機構(gòu)的不同情況分配角色,,并在房屋交易的環(huán)節(jié)中分別扮演不同的角色。貝殼找房上市前此舉,大大提高了房產(chǎn)經(jīng)紀中房屋交易的效率甚至提高了成功的概率,無疑也加快了貝殼找房上市的節(jié)奏。
即便受疫情的影響,房地產(chǎn)交易市場受到波動,但整體狀態(tài)趨于穩(wěn)定,中國樓市所展現(xiàn)出的情況依舊十分亮眼,無疑也為相關(guān)企業(yè)帶來的紅利,產(chǎn)生了一定利好。
據(jù)貝殼找房上市招股書披露,高盛、摩根士丹利、華興資本等機構(gòu),都在貝殼找房上市的過程中扮演者承銷商的角色,在各大機構(gòu)的支持以及騰訊、高瓴、紅杉等大股東的支持下,貝殼找房上市定然能順利的展開。據(jù)了解,本次募資資金計劃將主要用于研發(fā),以繼續(xù)投資于該公司的平臺功能和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)、新的家庭交易服務(wù)的擴展、服務(wù)產(chǎn)品的多樣化及業(yè)務(wù)運營向新地理區(qū)域的擴展等。
創(chuàng)始人左暉也表達了對于貝殼找房上市后未來發(fā)展核心戰(zhàn)略的觀點,稱“從垂直到平臺,從交易到居住”。左暉擁有著貝殼找房上市后發(fā)展的主導權(quán),這樣看來,不僅停留在交易層面大概率會是主要發(fā)展方向。若未來實現(xiàn)營收更加多元化。貝殼找房上市后可能更受資本市場的長期青睞。
