快手-W（01024,HK）按發(fā)售價每股發(fā)售股份115.00港元計(jì)算，經(jīng)扣除包銷傭金及本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的其他估計(jì)開支，公司估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約412.76億港元。
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【快手：擬融資394.77億港元 全球發(fā)售3.65億股】
1月26日，快手正式向港交所遞交了公司上市發(fā)行方案。招股書顯示，快手計(jì)劃2月5日于香港聯(lián)交所主板開售，股份代號1024。快手此次上市采取AB股架構(gòu)，其中B類流通股份每手買賣單位為100股。
快手此次公開發(fā)行共計(jì)發(fā)售365,218,600股股份，其中，356,088,100股股份將做國際發(fā)售，9,130,500股股份將做香港公開發(fā)售。指示性發(fā)售價格范圍在每股105港元-115港元之間，以此計(jì)算對應(yīng)股份市值分別為4314億港元和4724億港元，估值超過預(yù)期的500億美元，介于556億至609億美元（約4337億至4750億港元），計(jì)及超額配售權(quán)估值最多可增至617億美元（約4813億港元），最終發(fā)售價及配售結(jié)果將于2月4日公布。
招股書顯示，如按照發(fā)售價的中位數(shù)110港元計(jì)算，快手本次全球發(fā)售的所得款凈額，在扣除相關(guān)包銷費(fèi)用及全球發(fā)售相關(guān)預(yù)計(jì)開支后，將達(dá)到394.77億港元。
【快手招股書更新：去年前11月電商GMV突破3千億】
1月24日，據(jù)港交所網(wǎng)站披露，快手提交了其聆訊后資料集的第一次修訂版，此次修訂更新了部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
截至到去年11月30日，快手電商GMV達(dá)到3326億元人民幣，超過2019年全年GMV的5倍。
據(jù)該修訂版本還顯示，快手應(yīng)用程序的平均日活躍用戶，從2020年前9個月的2.624億上漲到了截至2020年11月30日的2.638億，同時，日活用戶的使用時長繼續(xù)上漲至86.7分鐘。根據(jù)此前披露，快手應(yīng)用程序及小程序的的平均日活躍用戶截至去年前9月已達(dá)3.05億。
資料顯示，截至2020年前11個月快手實(shí)現(xiàn)營收525億，以未經(jīng)審計(jì)的口徑計(jì)算，快手去年前11月實(shí)現(xiàn)毛利209億，毛利率為39.9%。
此次更新還提到，公司于2021年1月15日與北京首農(nóng)信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂框架協(xié)議，同意通過北京快手購買總建筑面積約11.42萬平方米的若干物業(yè)，該物業(yè)將主要作為快手辦公室。
【來源: 每日經(jīng)濟(jì)新聞】
