2021年3月2日，國美零售(00493.HK)發布公告，宣布已于今日完成45億港幣的溢價配售，公告顯示，此次國美零售配售由國泰君安國際獨家配售代理，配售代理已同意，按配售價每股1.97港元配售22.79976億股現有股份。此配售價格較公司過去60天收盤均價溢價約57.6%。短期內成功溢價配售，充分反映了機構投資者對公司未來發展的高度認可及信心，更對于國美深化升級“家·生活”戰略具有積極作用和深遠意義。
公告顯示，國美此次配售募資是“為加速集團‘家·生活’戰略第二階段的深化升級，擴大全國線上線下雙平臺網絡的廣泛布局，并通過引入更多長期堅定看好國美零售未來的機構投資者以優化股東基礎。”
根據公告信息，本次發行募集資金均將用于發展公司戰略第二階段， 去年8月以來，國美零售啟動“家·生活”戰略第二階段延展和升級，推出了全新的組織架構，打造起以線上平臺為主的線上線下雙平臺格局，強化拓展自營+第三方外部供應鏈的真選開放供應鏈平臺，強化物流平臺和服務體系……
“我們在2020年完成了國美零售生態基礎設施建設，為戰略第二階段打下堅實而充足的準備，即將在新的一年實現進擊和躍升。”在昨日的全球投資人電話會議上，國美零售CFO方巍如是說。
確如方巍所說，今年以來國美正在加速“進擊和躍升”： 1月12日推出娛樂化零售新物種“真快樂”APP；1月21日召開“解讀新國美，解碼真快樂”戰略發布會，全面解讀“家·生活”戰略第二階段進展和目標；2月16日創始人黃光裕正式回歸，18日發布 “拼搏奮進，再攀高峰”的內部講話，提出“力爭在未來18個月時間內恢復原有市場地位”；2月26日，國美控股集團元宵團拜會上黃光裕首度亮相，誠邀伙伴及消費者體驗支持“真快樂”APP……
此次配售完成后，國美零售持有的現金及現金等價物約150億，資金充裕，這對于國美加速推動新戰略落地，無疑提供了更充裕的資金彈藥。同時，本次發行后國美零售的資產負債率將顯著下降，公司整體資金實力得到進一步提升，資本結構得到優化，也為公司后續發展提供了更穩健可持續的保障。
本次發行后，國美零售的資產負債率將顯著下降，公司整體資金實力得到進一步提升，資本結構得到優化，也為公司后續發展提供了更有力的保障。
