根據國際權威分析機構Gartner的定義，超融合(Hyperconverged)通常是指超融合基礎設施(Hyperconverged Infrastrucutre, HCI)，且通常以軟件的形式出現在通用服務器硬件之上。超融合基礎設施(HCI)軟件通過在服務器硬件上運行的單個實例提供虛擬化計算、存儲和網絡。
最初的 HCI 解決方案主要由單一硬件廠商作為設備出售，Gartner 將其定義為超融合集成系統(Hyperconverged Integrated Systems, HCIS)。隨著市場的發展，HCI 解決方案出現了明顯的分歧：HCIS 由硬件廠商驅動，而 HCI 軟件由軟件廠商驅動。HCI 軟件與 HCIS 有很大的區別，HCI 軟件可以被部署在不同服務器廠商的多種硬件之上。圍繞 HCI 軟件，更容易驅動針對特定用例、云相關功能的解決方案。
而2023年3月， Gartner發布《全棧超融合基礎設施軟件市場指南》（Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software）（以下簡稱《指南》），首次提出了全棧超融合的概念。據了解，由于全球超融合市場已經進入成熟主流階段，Gartner停止發布超融合魔力象限，而是以市場指南的形式繼續研究該市場。因此，該《指南》也是2023年Gartner超融合領域重量級最高的報告，對全棧超融合市場的定義、市場方向和全球領先的代表廠商進行了詳細分析和闡述，包括安超云、微軟、Nutanix、深信服、志凌海納、VMware在內的6家全球代表性廠商入選。
Gartner認為，全棧超融合基礎設施(HCI)軟件提供了一個完整的軟件解決方案，包括運行在服務器硬件上的單個實例化虛擬化計算、存儲和網絡。這個市場由開發和銷售超融合基礎設施軟件的廠商組成，由他們提供服務器虛擬化、軟件定義存儲和網絡管理工具。
超融合市場演進，向全棧超融合轉變
早期的超融合解決方案主要由單一硬件廠商以一體機形式提供，Gartner將該形式定義為超融合集成系統（HCIS）。隨著市場不斷演進，出現了明顯的分化，硬件廠商聚焦HCIS，軟件廠商聚焦HCI軟件，純軟件形態打破了服務器硬件綁定，成為推動專注于特定用例或地區的解決方案機制，同時也有一些解決方案廣泛地專注于更多的云相關功能。
更進一步，有部分HCI軟件廠商提供了所有的堆棧元素。這種向全棧形態的轉變與最初HCI領域的驅動力之一相符，即企業傾向于從單一廠商那里獲得更廣泛的基礎設施支持。因此，該《指南》評選出了全球代表性的全棧HCI軟件廠商，他們能夠提供整套的服務器虛擬化、軟件定義存儲和網絡管理功能。
全棧超融合市場發展方向
一些全棧HCI軟件廠商與更多的云廠商（如亞馬遜、谷歌和微軟）合作來繼續擴展部署選項，旨在提供交鑰匙的私有云或混合云。對于這些全棧HCI軟件廠商來說，這強調了對工具和能力的關注，以監控、安全、管理、優化和治理不同的企業內部、云和邊緣部署。
隨著全棧HCI軟件的發展，許多廠商對Kubernetes等編排工具的集成支持也在增加。這種支持的目的是提供一個接口，擴展HCI管理工具的能力，以涵蓋容器化應用程序的自動部署。目前，HCI軟件所支持的這些協調工具的實際使用似乎很少。然而，這是一些期望在不久的將來利用這種容器管理能力的客戶的需求。
另一個值得注意的市場發展是，無論是在企業數據中心、主機托管設施、邊緣還是在公有云中，基礎設施運行的管理能力正逐漸簡化。全棧HCI軟件廠商正在尋求利用他們的產品來應對這一市場趨勢。
全球代表性全棧HCI軟件廠商
《指南》表示，全棧HCI廠商大多提供基于訂閱的模式，以便適應各種服務器硬件品牌來銷售自己的軟件。全球全棧HCI軟件市場已超過10億美元的規模。
全棧HCI軟件廠商主要有兩種類型。第一種在客戶安裝基礎和支持能力方面有更多的全球足跡，第二種由區域廠商組成，其中大部分在中國。所有廠商不論地區都旨在利用邊緣計算需求的解決方案。邊緣計算市場還不成熟，全棧HCI解決方案要想成為邊緣計算部署的主要選擇，就必須展示出明顯的業務優勢。
此次共有6家全棧HCI廠商獲得了Gartner的認可和推薦，分別是中國的安超云、深信服和志凌海納，其中安超云和深信服率先布局全球市場，于亞太區和EMEA地區有顯著的客戶基礎。國外廠商代表則分別是微軟、Nutanix和VMware。
筆者發現，在全棧HCI市場代表廠商中，中國廠商占據了半壁江山，即便是超融合鼻祖Nutanix也已正式退出中國，勢必給中國廠商帶來更大的發展空間。中美博弈的大背景下，國產化替代迫在眉睫，在《指南》推薦的6家全球代表廠商中，只有安超云的全棧超融合產品進一步拓展了“全芯”的能力，主打“全芯全棧”技術能力，能夠全面納管基于x86架構和國產信創架構的異構環境，滿足更多的國產化替代應用場景。安超云操作系統ArcherOS（安超超融合）是一款信創就緒、應用感知的全棧超融合基礎設施軟件產品，具有資源彈性擴展、應用感知、支持混合業務負載等特點，可為用戶提供高性能、高可用、高效率及易于安裝維護的IT基礎設施，極速開啟政府和企業上云進程，為政企用戶提供全面的國產化替代、數字化轉型解決方案。
全棧超融合市場建議
對于希望將HCI基礎設施管理能力擴展到網絡控制的I&O領導者來說，全棧HCI軟件解決方案提供了這個機會。全棧HCI軟件廠商的網絡管理有一系列的功能，包括集中管理的虛擬交換機、平臺原生的微分割、分布式路由和服務鏈。
提供這些全棧解決方案的HCI軟件廠商要么擁有更多的全球客戶安裝基礎，要么擁有更多的區域客戶安裝基礎。這些客戶安裝基礎通常與全棧HCI軟件廠商的銷售和支持能力相關，應該成為任何HCI廠商評估和選擇過程中的考慮因素。廠商在關注用例或云計算方面也有不同，這也應該作為評估和選擇過程的一部分。
當涉及到全棧HCI軟件許可時，有多種購買選擇。這些選項包括從按CPU訂閱，到按虛擬機訂閱，到永久許可。根據交易規模（在某些情況下是垂直行業），不同廠商的清單定價、折扣和銷售價格會有很大差異。這些變化意味著，作為招標書的一部分，你提出按項目提供清單定價和折扣信息的要求是很重要的。這一要求有助于在任何HCI軟件交易中為你的組織獲得最大的價格透明度和最佳的談判地位。
