各基金于近日先后公布了二季度基金持倉情況。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，基金抱團(tuán)持倉情況更加明顯，醫(yī)療、消費(fèi)股最受到基金“青睞”。與此同時(shí)，2020年二季度偏股型基金股票倉位環(huán)比大幅回升，由今年一季度75.6%的回升至79.9%的歷史高位。
二季度基金總份額增加了942億份，資產(chǎn)凈值上升1.7%
2020年二季度市場基金份額及資產(chǎn)凈值環(huán)比持續(xù)上行，根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年二季度市場共有基金6708只，基金份額共計(jì)157434億份，資產(chǎn)凈值總額168618億元，環(huán)比分別增加349只、942億份、2889億元。
分類來看，截至2020年6月30日，混合型基金和債券型基金在凈值上占了“半邊天”。股票型基金共有1197只，占總數(shù)的比重仍為18%，資產(chǎn)凈值13485億元，凈值占比8%。混合型基金2803只，占總數(shù)的42%，資產(chǎn)凈值占比17%。債券型基金2141只，凈值占比28%，貨幣市場型基金360只，凈值占比約46%。
與一季度相比，今年二季度各類型基金份額及凈值大部分提高。具體來看，2020年二季度全部基金的總數(shù)量增加了349只，總份額增加了942億份，資產(chǎn)凈值上升了1.7%。分類來看，另類投資基金資產(chǎn)凈值漲幅依然最大，環(huán)比上升49.2%，混合型基金和QDII基金資產(chǎn)凈值環(huán)比分別增加27.4%和11.3%，漲幅次之。股票型基金凈值環(huán)比增加8.5%，債券型基金凈值環(huán)比增加5.3%，貨幣市場型基金二季度凈值出現(xiàn)下滑，環(huán)比下降8.6%。
與此同時(shí)，二季度共發(fā)行基金316只，同比上升9%，環(huán)比下降5%，發(fā)行份額5642億份，同比大幅上升103%，環(huán)比上升23%。
醫(yī)藥生物行業(yè)持股比例位居首位 占比達(dá)19%
Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度偏股型基金股票倉位環(huán)比大幅回升，由今年一季度75.6%的回升至79.9%的歷史高位。
與此同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板配置進(jìn)一步加碼。2020年二季度偏股型基金共持股市值為12234億元，今年一季度為9083億元，環(huán)比上升3151億元，變化幅度為35%。分板塊看，三大板塊持股市值均有提高，其中中小創(chuàng)板塊持股市值占總持股市值比重環(huán)比上升。
具體來看，2020年二季度主板持股市值為6826億元，環(huán)比增加1320億元，相比一季度提升24%；中小板、創(chuàng)業(yè)板持股市值分別為2717億元、2692億元，環(huán)比分別增加817億元、1014億元，環(huán)比提升幅度分別為43%、60%。從結(jié)構(gòu)上看，二季度基金主板持倉市值占比55.8%，環(huán)比下滑4.8%，中小板持倉市值占比為22.2%，環(huán)比上升1.3%，創(chuàng)業(yè)板持倉市值占比22.0%，環(huán)比上升3.5%。
而從行業(yè)持股比例來看，2020年二季度醫(yī)藥生物（19.0%）、電子（13.5%）、食品飲料（13.4%）、計(jì)算機(jī)（7.0%）和傳媒（5.0%）占比居前。而鋼鐵（0.1%）、紡織服裝（0.2%）、采掘（0.2%）、建筑裝飾（0.3%）和綜合（0.5%）持股占比仍然居后，均不高于0.5個(gè)百分點(diǎn)。
從持股占比變化來看，2020年二季度9個(gè)行業(yè)基金持股占股票持股比例環(huán)比增長，其余19個(gè)行業(yè)持股比例均有所降低。其中，電子和醫(yī)藥生物板塊二季度持股占比漲幅居前，分別上漲2.8%和2.2%。而銀行、房地產(chǎn)和農(nóng)林牧漁行業(yè)持股占比大幅下降，環(huán)比分別減少1.8%、1.6%和1.3%。
基金抱團(tuán)取暖 醫(yī)藥、消費(fèi)最熱門
與此同時(shí)，二季度重倉行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。截至2020年6月30日，基金重倉行業(yè)前3、前5、前10占比分別為46%、58%、76%，環(huán)比分別變化4.7%、4.6%、3.3%。
從變化趨勢來看，2019年一季度以來基金重倉股行業(yè)集中度整體提高的趨勢十分顯著，雖然去年四季度數(shù)據(jù)顯示基金抱團(tuán)取暖的態(tài)勢略有松動(dòng)，但今年一季度開始頭部行業(yè)集中度再次提升。
從重倉個(gè)股配置上來看，醫(yī)藥、消費(fèi)個(gè)股較為集中。國信證券以偏股型基金持股總市值前20的股票作為基金重倉股進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，二季度基金重倉的前20只股票中，醫(yī)藥生物行業(yè)有4只，食品飲料和電子行業(yè)各有3只，家用電器和電氣設(shè)備行業(yè)各2只，房地產(chǎn)、非銀金融、休閑服務(wù)、計(jì)算機(jī)和傳媒行業(yè)各1只，另有港股騰訊入圍重倉股票，其中貴州茅臺(tái)仍為基金持股總市值最高的股票。
從以上重倉持股市值變化方面來看，前20名重倉個(gè)股持股市值環(huán)比上升居多，其中立訊精密為基金持股市值增長最大個(gè)股，2020年二季度環(huán)比增加211億元，持股市值占股票流通股比重增加了1.5%。雖然萬科、恒生電子、中國平安、藥明康德等個(gè)股依然處于重倉股前20之列，但基金持股市值占對應(yīng)個(gè)股流通市值比重出現(xiàn)下滑。
同時(shí)，重倉個(gè)股集中度小幅回升，二季度前10大重倉股占所有重倉股市值較上季度上升2%。國信證券統(tǒng)計(jì)了所有基金持有的重倉股中市值最大的前10、前20、前50、前100只股票的市值，截止2020年6月30日，基金重倉持股前10、前20、前50、前100占基金所有重倉股總市值的比重分別為22%、33%、52%和68%，持股集中度分別較上季度提高2%、2%、2%、1%。從變化趨勢來看，基金重倉個(gè)股集中度自2019年二季度達(dá)到階段性高點(diǎn)后已連續(xù)三個(gè)季度持續(xù)回落，不過今年二季度個(gè)股集中度出現(xiàn)了小幅的回升。
二季度基金重倉持股個(gè)數(shù)環(huán)比減少。截至2020年6月30日，基金重倉持股個(gè)數(shù)為1383只，環(huán)比下降了5%。從變化趨勢來看，公募基金重倉股個(gè)數(shù)從2003年以來持續(xù)上升，2016年底達(dá)到峰值后開始觸頂回落，隨后在2018年四季度經(jīng)歷短暫的回升后于2019年年初開始震蕩下降，基金重倉股個(gè)數(shù)的減少或反映了各基金抱團(tuán)取暖的特征。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張姝欣 編輯 岳彩周 校對 李世輝
