新華財(cái)經(jīng)上海4月15日電（王淑娟、吳叢司、賈薇）從被視為洪水猛獸到全情擁抱，金融科技正在大踏步的改造傳統(tǒng)的商業(yè)銀行。“傳統(tǒng)商業(yè)銀行將成為21世紀(jì)的恐龍”，這句銀行業(yè)內(nèi)的著名預(yù)言也將回歸它的本義：科技和互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)賦予銀行更多新變化，而不是顛覆銀行業(yè)。
上市商業(yè)銀行“含科率”哪家強(qiáng)？A股上市銀行2019年年報(bào)已陸續(xù)出爐，梳理可發(fā)現(xiàn)，金融科技是上市銀行年報(bào)中當(dāng)之無愧的高頻詞匯。金融科技與商業(yè)銀行的化學(xué)反應(yīng)在加速發(fā)酵，越來越多的銀行找到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的感覺，嘗到金融科技反哺主業(yè)的甜頭。
金融科技投入：建行金額居首 招行占比領(lǐng)先
從一開始唯恐會(huì)被互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，到如今扛起大旗主動(dòng)加大投入，金融科技已被商業(yè)銀行視為業(yè)務(wù)發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力。
從金融科技的投入力度來看，根據(jù)已披露的年報(bào)信息，2019年上市銀行信息科技投入占營收比例繼續(xù)提高，其中“最舍得花錢”的是招商銀行，2019年信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，占營收的比重提升至3.72%的水平，暫時(shí)位居第一。
圖1：部分披露金融科技投入情況的上市銀行（截至2020年4月12日）
若是從絕對(duì)規(guī)模上看，六大國有銀行絕對(duì)規(guī)模排名靠前。其中建設(shè)銀行2019年金融科技投入176.33億元，位居第一，占營業(yè)收入的2.50%；其次是工商銀行，2019年金融科技投入163.74億元，但據(jù)此測算占營業(yè)收入的比重只有1.91%；第三是農(nóng)行，2019年該行信息科技資金投入總額127.9億元，據(jù)此測算占營業(yè)收入的比重也只有2.04%；緊隨其后的是中行，2019年信息科技投入為116.54億元，同比增長15.15%，占營收的比重為2.11%；郵儲(chǔ)銀行2019年信息科技投入81.80億元，占營業(yè)收入比例為2.96%；墊底的是交通銀行，2019年信息科技投入50.45億元，同比增幅22.94%，占營業(yè)收入的2.57%，較上年提升0.38個(gè)百分點(diǎn)。
除此之外，平安銀行雖未披露具體的金融投入金額，但其年報(bào)顯示。2019年該行IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長35.8%，其中用于創(chuàng)新性研究與應(yīng)用的科技投入10.91億元。
科技人才數(shù)量提升工行領(lǐng)先
科技人才是金融科技實(shí)力的最大保障。從2019年年報(bào)數(shù)據(jù)看，加碼金融科技人才，發(fā)力數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為銀行的共識(shí)。
圖2：部分披露金融科技人才情況的上市銀行（截至2020年4月12日）
財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，目前工行的金融科技人員數(shù)量和占比均較大，截至2019年末，該行金融科技人員數(shù)量3.48萬人，占全行員工的7.8%。其次是建設(shè)銀行，科技類人員數(shù)量約1.02萬人，占全行員工的2.75%。交通銀行境內(nèi)行金融科技人員3460人，同比增加59.15%，金融科技人員占比4.05%，同比提升1.33個(gè)百分點(diǎn)。
股份制銀行中平安銀行科技人員數(shù)量超過7500人；中信銀行科技人員為3182人，此外2016年8月該行成立了金融產(chǎn)品IT創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，廣納金融科技人才的同時(shí)，在各業(yè)務(wù)條線部署數(shù)字化人才；光大銀行全行科技人員達(dá)1542人，占全行員工的3.38%。
手機(jī)銀行爭奪戰(zhàn)
手機(jī)銀行承載著銀行對(duì)移動(dòng)端的入口和流量的爭奪，因此手機(jī)銀行是數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型成果的關(guān)鍵指標(biāo)之一。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，六大國有大行手機(jī)銀行客戶數(shù)總計(jì)已超14億戶(各銀行客戶數(shù)累加計(jì)算，不考慮一人多客戶端的情況)，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分列前三甲，均突破了3億戶關(guān)口。其中，工商銀行手機(jī)銀行客戶數(shù)為3.61億，建設(shè)銀行為3.51億，農(nóng)業(yè)銀行為3.1億；郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行客戶數(shù)達(dá)2.6億戶，月活用戶同比增長32%；墊底的是中國銀行，手機(jī)銀行客戶數(shù)僅有1.81億。交行沒有公布這一數(shù)據(jù)。
從手機(jī)銀行交易額上看，農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行交易量全年達(dá)到61.83萬億，建設(shè)銀行為58.93萬億，中國銀行為28.28萬億，郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行交易額僅為7.1萬億元；工商銀行和交通銀行并沒有公布這一數(shù)據(jù)。
圖3：部分上市銀行披露手機(jī)銀行用戶數(shù)量（截至2020年4月12日）
股份制銀行中，早在2018年招行App的用戶規(guī)模就超越了交通銀行，成為國有大行之外最先達(dá)到手機(jī)銀行用戶總數(shù)破億的商業(yè)銀行。截至2019年年底，招商銀行App累計(jì)用戶數(shù)達(dá)1.14億戶，借記卡數(shù)字化獲客占比24.96%；掌上生活A(yù)pp累計(jì)用戶數(shù)達(dá)9126萬戶，信用卡數(shù)字化獲客占比達(dá)64.32%。
步入5G時(shí)代后，移動(dòng)端的重要性將更加凸顯，因此手機(jī)銀行端的發(fā)力將是未來銀行數(shù)字化競爭的重要特征。
此外，由于手機(jī)銀行已經(jīng)成為活躍客戶最多的線上交易渠道，因此上市銀行的APP活躍度也將成為數(shù)字化成效的重要參考指標(biāo)。
2019年“招商銀行”和“掌上生活”兩大APP的月活躍用戶達(dá)1.02億戶，較上年末增長25.58%；平安銀行的口袋銀行APP月活躍用戶數(shù)為3292.34萬戶，較上年末增長23.5%；中信銀行手機(jī)銀行和動(dòng)卡空間兩大App月活客戶均突破1000萬戶；光大銀行手機(jī)銀行、陽光惠生活、云繳費(fèi)三大App月活用戶2155萬戶；民生銀行手機(jī)銀行累計(jì)用戶數(shù)5211萬，月活用戶1021萬，年交易額逾9.2萬億，零售線上平臺(tái)交易替代率99.68%。
科技決定銀行未來
硝煙四起的數(shù)字化浪潮中，科技決定著銀行的未來。突如其來的新冠肺炎疫情考驗(yàn)著銀行“零接觸”的線上服務(wù)能力。
平安銀行董事長謝永林表示，突發(fā)的新冠肺炎疫情把平安銀行的線上化運(yùn)營和數(shù)字化經(jīng)營推向了一個(gè)新的高度。
郵儲(chǔ)銀行在年報(bào)中表示，每年拿出營業(yè)收入的3%左右投入到信息科技領(lǐng)域，同時(shí)加快科技人才引進(jìn)，到2023年底實(shí)現(xiàn)全行科技隊(duì)伍翻兩番。
招商銀行行長田惠宇提出，科技是唯一可能顛覆商業(yè)銀行經(jīng)營模式的力量。要真正實(shí)現(xiàn)“輕經(jīng)營”和“輕管理”，也必須依靠科技的力量。“因此，我們旗幟鮮明地提出打造金融科技銀行，把探索數(shù)字化經(jīng)營模式作為轉(zhuǎn)型下半場的主攻方向。”
中信銀行方合英行長表示，“將繼續(xù)加大科技投入，今年投入預(yù)算為66億元，科技投入在營收占比將突破3.5%，而且不設(shè)上限。今年將繼續(xù)增加科技人員，基本形成與金融科技發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的人才梯隊(duì)和結(jié)構(gòu)。”
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