2020年3月10日，在支付寶合作伙伴大會(huì)上，螞蟻金服CEO胡曉明宣布將打造支付寶數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)，聚焦服務(wù)業(yè)數(shù)字化。這被普遍認(rèn)為是支付寶十余年歷程中，最重要的一次升級(jí)。
雖然支付寶在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)的戰(zhàn)略考量還未明晰，但是有一點(diǎn)可以確定，支付寶認(rèn)為自身在“金融支付工具”領(lǐng)域的階段性任務(wù)已經(jīng)達(dá)成，個(gè)人支付的發(fā)展通過(guò)c端改善空間越來(lái)越小，已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較成熟的階段。
而與之相對(duì)的，是企業(yè)支付卻依然處于一種“原始”的狀態(tài)。
時(shí)至今日，墊資與報(bào)銷的繁瑣仍然是困擾每一個(gè)職場(chǎng)白領(lǐng)的問(wèn)題，同時(shí)企業(yè)也在為支出缺乏管控和財(cái)務(wù)核驗(yàn)發(fā)票的低效而頭痛，因此無(wú)論是企業(yè)還是個(gè)人，都在呼喚新的企業(yè)支付解決方案。而市場(chǎng)給出的答案，則是企業(yè)支付與費(fèi)控的一體化。
在美國(guó)，相關(guān)賽道的Divvy、BREX、TripActions集體在3年左右達(dá)到數(shù)十億美元估值，造就了令人矚目的成績(jī)。而在中國(guó)，最近的案例是在支付寶升級(jí)的同一天，定位于企業(yè)錢包的分貝通獲得了Ribbit Capital、斯道、Glade Brook等國(guó)際知名資本的青睞，完成3600萬(wàn)美金的巨額融資。投資者在講話中，都將這筆投資提升到了戰(zhàn)略高度：“我們認(rèn)為中國(guó)的企業(yè)支付市場(chǎng)即將迎來(lái)變革機(jī)會(huì)，相信分貝通有潛力成為中國(guó)企業(yè)支付和費(fèi)用管理市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者”。
或者更直白地講，這些投資人都相信，企業(yè)支付將會(huì)誕生下一個(gè)“支付寶”。
一、企業(yè)支付與費(fèi)控：由融合到一體化
企業(yè)支付，一般是指主營(yíng)業(yè)務(wù)之外的企業(yè)因公消費(fèi)支出，而費(fèi)控則是企業(yè)對(duì)自身支出的管理與控制。長(zhǎng)期以來(lái)，這是涇渭分明的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，并且各自誕生了美國(guó)運(yùn)通、Concur等行業(yè)巨頭。
但是在支付流程上，所有企業(yè)支付最終都會(huì)通過(guò)企業(yè)的費(fèi)控系統(tǒng)入賬。所以企業(yè)支付與費(fèi)控之間存在著天然聯(lián)系。在近年來(lái)企業(yè)數(shù)字化的浪潮下，這兩個(gè)行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出了一體化的趨勢(shì)，相關(guān)企業(yè)紛紛立足現(xiàn)有業(yè)務(wù)整合其他版塊，拓展自身的“第二曲線”。而具體又可以分為三個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域：
首先，是費(fèi)控企業(yè)“迫不及待”地切入企業(yè)支付領(lǐng)域。
總體而言，企業(yè)支付市場(chǎng)遠(yuǎn)比費(fèi)用管控大。如美國(guó)運(yùn)通財(cái)報(bào)顯示，2019財(cái)年?duì)I業(yè)收入為435億美元，歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為67億美元，而老牌費(fèi)控企業(yè)Concur被SAP收購(gòu)前一年?duì)I收為5.46億美元，因此，在費(fèi)控領(lǐng)域，無(wú)論是傳統(tǒng)玩家還是新興獨(dú)角獸，都對(duì)企業(yè)支付市場(chǎng)“垂涎已久”。
如傳統(tǒng)的費(fèi)控服務(wù)提供商的代表Expensify，便于2019年10月與Sutton銀行聯(lián)合發(fā)行了企業(yè)信用卡。而此前皓哥寫過(guò)的費(fèi)控領(lǐng)域獨(dú)角獸Divvy，運(yùn)營(yíng)模式近似于我們熟悉的Freemium，早期以免費(fèi)費(fèi)控軟件積累種子用戶。然后在此基礎(chǔ)上推出了虛擬信用卡打通支付與管控。也就是說(shuō)，企業(yè)支付已經(jīng)是其業(yè)務(wù)的重要組成部分。
其次，企業(yè)的場(chǎng)景服務(wù)提供商，也出現(xiàn)了“一切場(chǎng)景轉(zhuǎn)支付”的趨勢(shì)。
企業(yè)支出主要發(fā)生于企業(yè)規(guī)定的差旅、餐飲、采購(gòu)等因公消費(fèi)項(xiàng)目，所以整個(gè)市場(chǎng)都以“場(chǎng)景”為核心，也因此誕生了英國(guó)BIT、TMC（商旅管理公司）等專門服務(wù)于企業(yè)特定場(chǎng)景的消費(fèi)，并且提供費(fèi)控服務(wù)的公司。這些場(chǎng)景由于天然與支付環(huán)節(jié)伴生，因此十分容易向支付領(lǐng)域滲透，在競(jìng)爭(zhēng)加劇、利益驅(qū)動(dòng)下也開(kāi)始完善支付環(huán)節(jié)。
例如，美國(guó)差旅服務(wù)領(lǐng)域的獨(dú)角獸TripActions就推出了新平臺(tái)TripActions Liquid，提供虛擬和實(shí)體支付卡片，并與自身差旅系統(tǒng)連接，簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)合規(guī)性、對(duì)賬和報(bào)銷程序。而在中國(guó)，因?yàn)橐苿?dòng)支付和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)，ToC場(chǎng)景服務(wù)比美國(guó)更繁榮，TMC、滴滴企業(yè)版、美團(tuán)/餓了么企業(yè)版等場(chǎng)景服務(wù)商天然便提供墊資等服務(wù)，無(wú)論是業(yè)務(wù)起點(diǎn)還是數(shù)字化水平，都比美國(guó)更高。
最后，在費(fèi)控企業(yè)切入企業(yè)支付的同時(shí)，企業(yè)支付公司也推出了費(fèi)控服務(wù)。隨著市場(chǎng)由增量競(jìng)爭(zhēng)到存量博弈，外加全球性市場(chǎng)寒潮造成企業(yè)“開(kāi)源”受阻的當(dāng)下，控制成本、最大化地提高效率已成了企業(yè)生存的重要基礎(chǔ)。而企業(yè)支付公司因?yàn)檎莆掌髽I(yè)的支付渠道與消費(fèi)數(shù)據(jù)，因此能夠通過(guò)提供費(fèi)控服務(wù)，幫助企業(yè)節(jié)流，從而提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
例如，企業(yè)支付領(lǐng)域的獨(dú)角獸BREX就與Master合作，以向新經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)放信用卡作切入，根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況與賬上現(xiàn)金等指標(biāo)向企業(yè)授信，為企業(yè)和員工的因公消費(fèi)提供墊資，并設(shè)計(jì)自動(dòng)化的費(fèi)用管理系統(tǒng)提供費(fèi)控服務(wù)，而企業(yè)支出的高頻場(chǎng)景差旅則與TripActions合作。這種模式打通了企業(yè)支付與費(fèi)控，一體化的解決方案讓其成立不到兩年，估值就達(dá)26億美元。
除了美國(guó)以外，這股企業(yè)支付與費(fèi)控一體化的風(fēng)潮還吹到了印度，去年十二月，印度企業(yè)費(fèi)用管理平臺(tái)HAppay曾完成了一筆B輪融資，當(dāng)時(shí)融資金額為1000萬(wàn)美元（約合6.513億盧比），再加上剛剛?cè)谫Y成功的分貝通，可以說(shuō)在中美印三個(gè)主要的新經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，“企業(yè)支付+費(fèi)控”的商業(yè)模式已經(jīng)成為B端市場(chǎng)的重要風(fēng)口。
二、中國(guó)的模式之爭(zhēng)，誰(shuí)會(huì)成為“企業(yè)級(jí)支付寶”？
與美國(guó)相似，中國(guó)的企業(yè)支付領(lǐng)域同樣是個(gè)大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，到2018年，全國(guó)實(shí)有企業(yè)為3474.2萬(wàn)戶。每年企業(yè)支付的市場(chǎng)總量高達(dá)2萬(wàn)億。而且中國(guó)的企業(yè)不僅在經(jīng)濟(jì)承壓下有迫切的降本增效動(dòng)力，且C端極致的支付體驗(yàn)、良好的場(chǎng)景基礎(chǔ)，同樣在倒逼優(yōu)化企業(yè)支付的諸多弊端。
在這樣的環(huán)境條件下，誕生了分貝通等打通企業(yè)支付+費(fèi)用管控的一體化模式，幫助企業(yè)更好地控制費(fèi)用支出，以及專注某一特定場(chǎng)景的滴滴企業(yè)版、美團(tuán)/餓了么企業(yè)版等公司幫助企業(yè)支出費(fèi)用合規(guī)，提升財(cái)務(wù)管理效率，實(shí)現(xiàn)費(fèi)控和節(jié)約，讓員工告別報(bào)銷煩惱。
整合企業(yè)支付與費(fèi)控領(lǐng)域并非只有新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，傳統(tǒng)費(fèi)控廠商也在向著企業(yè)支付領(lǐng)域推進(jìn)。如匯聯(lián)易于去年提出了“授控支付”理念,員工端消費(fèi)可提前在匯聯(lián)易APP中進(jìn)行消費(fèi)申請(qǐng),審批通過(guò)后直接使用匯聯(lián)易進(jìn)行付款,無(wú)需員工墊資；而易快報(bào)則從場(chǎng)景出發(fā)，與餓了么企業(yè)版聯(lián)合搭建“企業(yè)安全用餐配送服務(wù)平臺(tái)”，可實(shí)現(xiàn)從餐飲預(yù)訂、申請(qǐng)、審批、核銷到報(bào)表分析的費(fèi)用管理全流程，大幅縮短員工報(bào)銷時(shí)間。
傳統(tǒng)“事后費(fèi)控”模式僅僅將報(bào)銷場(chǎng)景線上化
不過(guò)，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的費(fèi)控模式僅僅是通過(guò)SaaS服務(wù)將報(bào)銷場(chǎng)景搬到線上，提升了報(bào)銷效率，卻沒(méi)有從根本上解決員工的墊資與報(bào)銷流程的繁瑣問(wèn)題，同時(shí)也因?yàn)閭鹘y(tǒng)的費(fèi)控模式是“事后費(fèi)控”，在流程上位于支付的后端，難以切入企業(yè)支付領(lǐng)域，業(yè)務(wù)拓展空間較小，優(yōu)化的價(jià)值有限，所以老牌費(fèi)控廠商同樣在事后費(fèi)控的傳統(tǒng)模式上發(fā)展事前費(fèi)控模式，并進(jìn)一步向著費(fèi)控與企業(yè)支付一體化靠攏。
隨著企業(yè)數(shù)字化的推進(jìn)，無(wú)論是新經(jīng)濟(jì)企業(yè)還是傳統(tǒng)費(fèi)控公司，都向著企業(yè)支付+費(fèi)控結(jié)合的“一體化”模式發(fā)展。在中國(guó)企業(yè)支付市場(chǎng)沒(méi)有成熟產(chǎn)品的情況下，誰(shuí)能快速補(bǔ)齊自身短板，解決產(chǎn)業(yè)鏈條中企業(yè)支付、消費(fèi)場(chǎng)景、事前費(fèi)控、事后費(fèi)控四個(gè)要素的痛點(diǎn)，就能先一步提供完善的服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白。
企業(yè)支付1.0時(shí)代到2.0時(shí)代
企業(yè)支付的壁壘搭建上，要點(diǎn)在于提升消費(fèi)場(chǎng)景尤其是高頻消費(fèi)場(chǎng)景的覆蓋度。支付寶發(fā)展的關(guān)鍵一步就是從淘寶中獨(dú)立出來(lái)，成為第三方支付平臺(tái)，因此不再受限于淘寶網(wǎng)購(gòu)。同時(shí)阿里還圍繞支付大筆投資和收購(gòu)快的、餓了么、哈啰等場(chǎng)景服務(wù)提供商，使得支付寶能夠通用于巨額大多數(shù)消費(fèi)場(chǎng)景，因此才成為了全球日活最高的非社交產(chǎn)品，
同樣的道理，企業(yè)支付只有能夠在差旅、餐飲、采購(gòu)等絕大多數(shù)高頻的因公場(chǎng)景中使用，才能使員工有著良好的使用體驗(yàn)，保障用戶黏性，進(jìn)而培養(yǎng)用戶習(xí)慣。
消費(fèi)場(chǎng)景的競(jìng)逐中，比拼的則是平臺(tái)對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景的深耕。與個(gè)人消費(fèi)相比，企業(yè)消費(fèi)場(chǎng)景涉及領(lǐng)域更加多元，即使覆蓋范圍最廣的分貝通，目前也僅涉獵十余個(gè)場(chǎng)景，更何況其他從零開(kāi)始的平臺(tái)。同時(shí)，大多數(shù)員工的企業(yè)消費(fèi)集中于差旅、餐飲、打車之中，因此單個(gè)場(chǎng)景的服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格、選擇豐富度，也是企業(yè)支付領(lǐng)域的重要因素。因此，誰(shuí)能深耕多元場(chǎng)景，響應(yīng)企業(yè)員工在場(chǎng)景中的復(fù)雜需求，就能獲得更多客戶青睞，從而形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并且隨著大量用戶行為數(shù)據(jù)的沉淀，還能為員工提供更個(gè)性化的推薦與服務(wù)，也能進(jìn)一步提升服務(wù)體驗(yàn)。
事前與事后費(fèi)控的痛點(diǎn)，同樣體現(xiàn)在產(chǎn)品功能模塊完善度（PMF）和企業(yè)服務(wù)上。事前費(fèi)控需要響應(yīng)不同企業(yè)用戶在不同場(chǎng)景的復(fù)雜要求，包括預(yù)算、審批、規(guī)則等；而在事后管控上，需要跟企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合、滿足大型企業(yè)的定制化流程訴求，包括支付后的發(fā)票回收、審批、自動(dòng)入賬、一鍵生成憑證，幫助企業(yè)線下將財(cái)務(wù)問(wèn)題自動(dòng)化，才能財(cái)務(wù)管理效率，節(jié)省人力成本。
在這個(gè)支付+費(fèi)控一體化過(guò)程中，產(chǎn)品已經(jīng)不是單一的產(chǎn)品，而是一個(gè)解決方案。因此平臺(tái)提供的服務(wù)與產(chǎn)品同樣重要，需要有成熟的服務(wù)團(tuán)隊(duì)不斷對(duì)服務(wù)流程和細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，幫助企業(yè)修改因公消費(fèi)流程、配置組織架構(gòu)、審批、預(yù)算、規(guī)則等流程，從而建立完善的客戶成功SOP，才能有更強(qiáng)的能力幫助企業(yè)達(dá)成支出管理目標(biāo)。而這些環(huán)節(jié)都需要投入大量時(shí)間與精力試錯(cuò)，才能逐漸積累和完善，滿足各種類似企業(yè)的不同費(fèi)控需求。
創(chuàng)新的企業(yè)支出管理流程
對(duì)于國(guó)內(nèi)不同模式的玩家來(lái)講，當(dāng)前的企業(yè)支付市場(chǎng)就是一場(chǎng)“競(jìng)速戰(zhàn)”，誰(shuí)能首先解決各個(gè)要素的痛點(diǎn)問(wèn)題，覆蓋全場(chǎng)景全鏈條，誰(shuí)就能快速占領(lǐng)市場(chǎng)，進(jìn)而更容易成為企業(yè)級(jí)的“支付寶”。
首先，場(chǎng)景服務(wù)提供商由于其難以將業(yè)務(wù)拓展到其他場(chǎng)景，所以發(fā)展目標(biāo)并非高大全，而是在其場(chǎng)景內(nèi)部進(jìn)一步深耕以做到專精。其發(fā)展的關(guān)鍵在于建立更多引流渠道，以降低成本改善服務(wù)，加強(qiáng)自身在該場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)地位。
其次，傳統(tǒng)的報(bào)銷軟件要做到“企業(yè)支付+費(fèi)控”的結(jié)合，需要補(bǔ)齊自身在事前費(fèi)控、企業(yè)支付、場(chǎng)景整合三個(gè)領(lǐng)域的短板，每個(gè)環(huán)節(jié)都需投入大量精力、資金，這些重模式不是短時(shí)間內(nèi)所能玩轉(zhuǎn)。
與之相對(duì)的，則是當(dāng)前分貝通等“企業(yè)支付+事前費(fèi)控”模式的產(chǎn)品要完善事后費(fèi)控的功能。實(shí)際上，分貝通創(chuàng)始人也表示在生態(tài)建設(shè)上會(huì)和不同的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)打通，完善事后費(fèi)控環(huán)節(jié)，嵌入到更多企業(yè)服務(wù)場(chǎng)景中。
“一體化”模式下 “企業(yè)支付+費(fèi)控”實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景全鏈條覆蓋
三、結(jié)語(yǔ)
無(wú)論是對(duì)哪個(gè)企業(yè)，根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境完善自身的服務(wù)鏈條都是一個(gè)困難的工作，但是好在前景足夠光明：參照螞蟻金服數(shù)千億美金的估值來(lái)看，中國(guó)的企業(yè)支付市場(chǎng)不僅想象空間巨大，而且居于企業(yè)數(shù)字化的中心位置，誰(shuí)能在這里揚(yáng)帆起航，誰(shuí)就能駛向更為廣闊的藍(lán)海。
