隨著2020年上市公司中報(bào)漸次披露，備受關(guān)注的“國(guó)家隊(duì)”持倉(cāng)情況也陸續(xù)揭曉。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月26日，在已披露半年報(bào)的上市公司中，社保基金出現(xiàn)在360家上市公司前十大流通股股東名單中，二季度共增持122只股票，同時(shí)新買入86只股票；證金公司、中央?yún)R金合計(jì)持有超過560家上市公司股份，從風(fēng)格看更偏愛醫(yī)藥股和計(jì)算機(jī)股。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，科技創(chuàng)新仍是主線；而經(jīng)過前期的調(diào)整，部分醫(yī)藥股已回到或低于合理估值區(qū)間。
社?；鸲径仍龀?22只股票
在目前已披露的2020年半年報(bào)中，二季度有360家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛埃渲?9家上市公司社?；鸪止煽偸兄翟?0億元以上。
從單家情況看，截至二季度末，社?；鸪止墒兄底罡叩膫€(gè)股是中國(guó)人保，持股市值達(dá)244.82億元，持股數(shù)量67.91億股，其中流通股38.02億股；長(zhǎng)春高新位居第二，社保基金持股總市值合計(jì)84.18億元；排名第三的是雙匯發(fā)展，社保基金合計(jì)持有公司41.07億元市值的股份。
從持股變動(dòng)情況看，二季度社?；鸸苍龀?22只股票，另有110只股票二季度遭社?；饻p持。
具體來看，二季度社?；鹪龀肿疃嗟膫€(gè)股為常熟銀行，累計(jì)增持6314.05萬股；中信特鋼、三花智控、華域汽車等14只個(gè)股二季度獲社保基金增持超千萬股；中南建設(shè)二季度遭社?；饻p持6774.21萬股，減持?jǐn)?shù)量在社保基金持股個(gè)股中位居第一，減持?jǐn)?shù)量超1000萬股的還有領(lǐng)益智造、節(jié)能風(fēng)電、南極電商等17只個(gè)股。
二季度社?；鸷嫌?jì)新買入86家上市公司股份，最受青睞的東方財(cái)富獲社?；鹳I入1.62億股，截至二季度末，社?；鸪止墒兄颠_(dá)32.81億元；山東高速二季度獲社保基金買入7618.83萬股，截至二季度末，社?；鸪止墒兄岛嫌?jì)4.68億元；利歐股份、杉杉股份、蘇墾農(nóng)發(fā)等20只個(gè)股獲社?；鹦沦I入超1000萬股。
從持股風(fēng)格來看，社保基金持有個(gè)股多數(shù)分布在計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥板塊，信息技術(shù)、化工等也備受歡迎。隨著科創(chuàng)板上市公司數(shù)量增多，二季度社?；鹪谝殉钟?0只科創(chuàng)板個(gè)股基礎(chǔ)上，新買入華潤(rùn)微、致遠(yuǎn)互聯(lián)、財(cái)富趨勢(shì)、華峰測(cè)控等9只股票。
證金青睞醫(yī)藥行業(yè)
匯金偏愛計(jì)算機(jī)行業(yè)
中國(guó)證券金融股份有限公司（下稱證金公司）、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（下文合稱中央?yún)R金）作為國(guó)家隊(duì)主力，持倉(cāng)情況漸漸浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在目前已發(fā)布半年報(bào)的A股上市公司中，2020年二季度證金公司一共現(xiàn)身192家A股上市公司前十大流通股股東名單。其中，對(duì)12家上市公司進(jìn)行了增持，新進(jìn)8家A股上市公司前十大流通股股東名單，另外清倉(cāng)了歐菲光。
以截至二季度末的持倉(cāng)市值來看，證金公司對(duì)中國(guó)人壽的持倉(cāng)市值最高，為311.66億元；其次是貴州茅臺(tái)，持倉(cāng)市值為138.84億元；對(duì)中國(guó)太保、恒瑞醫(yī)藥、保利地產(chǎn)、新華保險(xiǎn)、華泰證券、萬華化學(xué)、國(guó)泰君安的持倉(cāng)市值也均超過了50億元。二季度證金公司對(duì)恒瑞醫(yī)藥合計(jì)增持1325萬股。
截至2020年二季度末
證金公司持有上市公司市值TOP10
從所屬行業(yè)來看，證金公司的持股主要集中在醫(yī)藥制造業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)。另外證金公司還出現(xiàn)在9家券商的前十大流通股股東之列，持股的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司也不少，共有13家。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在目前已發(fā)半年報(bào)的A股上市公司中，2020年二季度中央?yún)R金一共現(xiàn)身501家A股上市公司前十大流通股股東名單。其中，對(duì)20家上市公司進(jìn)行了增持，新進(jìn)17家A股上市公司前十大流通股股東名單，另外清倉(cāng)減持了兩只股票，分別是翰宇藥業(yè)、三安光電。
與證金公司類似，中央?yún)R金對(duì)保險(xiǎn)公司的持倉(cāng)市值最高，截至二季度末，持有新華保險(xiǎn)市值為588.38億元；其次也是貴州茅臺(tái)，持倉(cāng)市值為186.3億元；另外對(duì)立訊精密和中國(guó)人壽的持倉(cāng)市值均超過50億元，分別為53.09億元和51.54億元。
與證金公司的持股風(fēng)格不同，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司是中央?yún)R金的“心頭好”，持有該類上市公司的數(shù)量為57家；醫(yī)藥制造業(yè)同樣也得到了中央?yún)R金的青睞，被持股的數(shù)量為37家；另外，持有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)公司、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)公司、專用設(shè)備制造業(yè)公司數(shù)量分別為40家、37家、31家。
關(guān)注業(yè)績(jī)確定的優(yōu)質(zhì)企業(yè)
近期A股行情持續(xù)震蕩，國(guó)家隊(duì)重倉(cāng)板塊亦較此前高位明顯回調(diào)。展望后市，科技及醫(yī)藥兩條主線前景究竟如何？
興業(yè)證券指出，中長(zhǎng)期看，科技創(chuàng)新仍是主線。“卡脖子”“補(bǔ)短板”等大創(chuàng)新科技成長(zhǎng)方向，持續(xù)受到政策、業(yè)績(jī)改善的催化。建議挑選業(yè)績(jī)與估值匹配以及符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
川財(cái)證券認(rèn)為，經(jīng)過前期的調(diào)整，醫(yī)藥生物部分個(gè)股已回到或低于合理估值區(qū)間，建議逢低布局低估值、基本面向好的個(gè)股。行業(yè)配置方面，繼續(xù)看好業(yè)績(jī)確定、防疫需求旺盛的醫(yī)療器械領(lǐng)域，消費(fèi)逐漸復(fù)蘇、估值具有一定安全邊際的醫(yī)療服務(wù)企業(yè)，以及受益于海外供給收縮的血制品領(lǐng)域，行業(yè)高景氣度持續(xù)的醫(yī)藥外包優(yōu)質(zhì)企業(yè)和特色原料藥企業(yè)。
本文源自中國(guó)證券報(bào)
