Odoo是世界排名第一的免費開源ERP平臺，采用模塊化方法運行的 Odoo 平臺為企業提供了一個專用的客戶關系管理模塊，該模塊將執行所有客戶服務管理操作。客戶關系管理的目的，一是獲客，二是提高轉化率。獲客就是讓潛在的客戶更容易找到我們，或者讓老客戶重復購買；提高轉化率，好不容易獲取來的潛在客戶，原來20個潛在客戶成交一個，通過一些銷售策略，改善銷售過程，提升到10個潛在客戶成交一個。
Odoo中，獲客相關的功能主要有四個，一是集成sales郵箱，Odoo自動抓取sales郵箱的郵件，變成CRM中的銷售商機。二是集成網站，網站瀏覽人員在網站上填寫需求信息，Odoo自動抓取，變成CRM中的商機。三是大數據挖掘，這個方式需要充值，充值后，可以調用Odoo公司提供的客戶大數據，按一定條件搜索潛在客戶。四是群發郵件（EDM），Odoo的EDM功能模塊，可以導入外部郵箱列表，設定郵件模板，郵件群發策略，系統自動群發郵件，如果有回復的郵件，系統自動抓取回復郵件變為銷售商機。
在Odoo網站模塊設置表單
如外貿公司，常見的獲客方法是，在Facebook、Youtube等國外網站上發文或視頻介紹公司產品，瀏覽者如果感興趣，點擊文中郵件鏈接，直接發郵件到公司sales郵箱。Odoo抓取該郵件變為商機，銷售主管再分派商機給業務員跟單。
一些專業性較強的行業，在自己的公司網站上發布一些專業文章，或專業解決方案，或產品優惠介紹。在google、baidu等投放廣告鏈接，瀏覽者通過鏈接進到公司網站，被網站的專業信息吸引，在網站上填寫需求信息。Odoo抓取需求信息變為商機。
Odoo中，提高銷售轉化率相關的功能主要也有兩個，一個是銷售漏斗，一個是商機激勵。
銷售漏斗：將銷售過程劃分為幾個階段，不同階段業務員工作重點不同，一個階段的目標達成，推進到下一個階段，直到最后一個階段——成交。銷售主管應該根據自己公司的銷售特點，將銷售過程劃分成若干個銷售階段，制定每個階段的工作目標，以及工作重點。
商機激勵：如果業務員跟單不及時，或者超過一定時限還不成交的商機，系統自動剝奪商機，將商機自動分派給表現更好的業務員。
除了獲客、提高轉化率，Odoo也提供了一些銷售事務管理功能，如客戶檔案，銷售組織，商機權限，客戶方關系人分析，報價版本等。
銷售跟單
銷售商機
To B的新客戶開拓、大訂單銷售，周期較長，涉及的關系人較多。對此銷售過程的管理，最為著名的方法就是“銷售漏斗”。
- 銷售漏斗將商機從初始到成交的過程，分為若干個階段
- 滿足一定條件，商機進入下一階段
- 不同階段，銷售的工作重點不同
以外貿新客戶開拓為例，典型的過程是，展會或郵件聯系到潛在客戶。
1. 第一個步驟是爭取“打樣”機會，工作重點圍繞樣品訂單展開。樣品寄給客戶，質檢合格，客戶要求驗廠
2. 商機進入“驗廠”階段，工作重點圍繞客戶驗廠展開
3. 驗廠通過，客戶小批量下單，進入試銷階段
4. 試銷通過，客戶大批量下單，客戶開拓成功，贏得商機
銷售漏斗中的商機：
- 商機上可以直接給客戶發送郵件，客戶的回復郵件會自動抓入系統，自動關聯到此商機
- 商機上可以添加關注者，關注者會自動收到商機變化信息和商機跟蹤信息
- 商機上可以計劃下一步動作，如電話、客戶拜訪等，幫助業務員有計劃地推進商機
- 商機上可以一鍵創建報價單
- 商機池”：未指定業務員的商機，自動進入商機池
商機池中的商機，所有業務員都可以爭搶
可以制定規則，如一周未更新的商機，自動進入商機池
可以制定規則，如45天未贏得的商機，自動進入“商機池”
銷售活動
商機表單下方的消息區域，安排活動，可以安排商機下一次的跟單活動。
菜單“CRM → 銷售→ 我的活動”，顯示所有銷售跟單活動。從跟單活動上可以直接發送郵件、發送短信等。
銷售分析
菜單“CRM →報表→商機”下面，可以從各種維度分析商機情況。
