香港知名企業(yè)家鄭志剛發(fā)起的SPAC公司Artisan Acquisition成功在納斯達(dá)克上市，股票代碼「ARTAU」。
本次IPO，富途作為領(lǐng)先的美港股互聯(lián)網(wǎng)券商，與國(guó)際知名投行瑞信、瑞銀共同登上招股書(shū)，作為承銷(xiāo)商助力Artisan Acquisition成功上市。
此次Artisan Acquisition赴美上市，獲得豪華資本的青睞。
Aspex和PAG為Artisan Acquisition的錨定投資者，皆是亞太知名的投資集團(tuán)，其中PAG旗下管理的資產(chǎn)總額逾160億美元，是亞洲最大的獨(dú)立多元化投資管理集團(tuán)之一。
Artisan Acquisition的發(fā)起人鄭志剛，是執(zhí)掌新世界集團(tuán)（00017.HK）和周大福珠寶集團(tuán)(01929.HK)的文化企業(yè)家，也是K11品牌和C Ventures的創(chuàng)始人。
鄭氏家族在《福布斯》2021年“香港富豪榜”中排名第三，截至2020年12月31日，旗下的上市投資組合公司資產(chǎn)總值超過(guò)880億美元。
2019年，鄭志剛領(lǐng)導(dǎo)了215億港元收購(gòu)富通保險(xiǎn)的項(xiàng)目。
2018年，鄭志剛創(chuàng)立了仁山優(yōu)社（Humansa），這是一家綜合的、面向各個(gè)年齡層的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)提供商，其愿景是壯大并進(jìn)入中國(guó)大陸醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)。
鄭志剛還創(chuàng)立了C Ventures，這是一家面向世界上最精英家庭和基金的投資俱樂(lè)部，其投資理念是“連接?xùn)|方與西方”。2020年，C Ventures被投中網(wǎng)（ChinaVenture）評(píng)為“中國(guó)私募股權(quán)投資公司100強(qiáng)”，被36氪(36Kr)評(píng)為“中國(guó)黑馬基金20強(qiáng)”，以及被獵云網(wǎng)(Lieyun.com)評(píng)為“消費(fèi)領(lǐng)域10強(qiáng)投資公司”。
已在公開(kāi)市場(chǎng)成功上市的部分被投資公司包括:小鵬汽車(chē)（紐交所:XPEV）和蔚來(lái)汽車(chē)(紐交所:NIO);對(duì)私有獨(dú)角獸公司的投資包括:京東物流，Gojek，滿(mǎn)幫集團(tuán)、小紅書(shū)以及小馬智行。
招股書(shū)指出，Artisan Acquisition會(huì)專(zhuān)注于高增長(zhǎng)的全球醫(yī)療保健、消費(fèi)和技術(shù)行業(yè)，借助管理團(tuán)隊(duì)多年的經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在全球范圍內(nèi)發(fā)掘優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
近兩年，SPAC可以說(shuō)是華爾街最火熱的概念之一。
2020年全年，美股共有450家公司IPO，其中248家是SPAC，占據(jù)全年總IPO數(shù)量的55%，募集總資金超過(guò)830億美元。
2020年11月19日，“聯(lián)合辦公第一股”優(yōu)客工場(chǎng)在納斯達(dá)克上市，就是通過(guò)SPAC模式實(shí)現(xiàn)的。而彼時(shí)富途也參與了優(yōu)客工場(chǎng)的IPO分銷(xiāo)。
不僅創(chuàng)業(yè)公司關(guān)注此種上市模式，投資機(jī)構(gòu)對(duì)此也開(kāi)始躍躍欲試。據(jù)VentureBeat報(bào)道，軟銀在2021年計(jì)劃讓其投資過(guò)的至少6家公司完成上市，其實(shí)現(xiàn)方式，就包括SPAC。
SPAC之所以越來(lái)越成為一種常見(jiàn)的上市方式，主要在于其有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)。
首先，SPAC上市的門(mén)檻低。
傳統(tǒng)IPO交易所在公司收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)等方面有較為嚴(yán)格的準(zhǔn)入限制，這就把很多難以盈利的新興科技企業(yè)擋在了門(mén)外，而SPAC上市的門(mén)檻更低，讓更多企業(yè)能夠完成上市，獲得流動(dòng)性。
其次，SPAC上市流程更簡(jiǎn)單，耗時(shí)更少，費(fèi)用更低。
傳統(tǒng)IPO上市過(guò)程需要經(jīng)歷繁瑣且漫長(zhǎng)的材料遞交、路演定價(jià)、證券承銷(xiāo)，往往需要6-12個(gè)月才能完成整個(gè)上市流程，承銷(xiāo)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等等并不低，而且中間某一環(huán)出了錯(cuò)，上市被延期甚至取消的情況也會(huì)發(fā)生。
SPAC上市流程更加簡(jiǎn)單，監(jiān)管要求更低，上市周期縮短，確定性也更強(qiáng)，這都是選擇SPAC模式上市的好處。
此次作為Artisan Acquisition IPO的上書(shū)承銷(xiāo)商，是富途在IPO分銷(xiāo)業(yè)務(wù)上邁進(jìn)的重要一步。從過(guò)去參與SPAC上市第二階段募資，到如今主導(dǎo)第一階段發(fā)行，富途已經(jīng)具備了提供SPAC上市全流程服務(wù)的能力，而這是當(dāng)前國(guó)內(nèi)大部分互聯(lián)網(wǎng)券商都不具備的。
富途與Artisan Acquisition的本次合作，一方面為國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)通過(guò)SPAC上市探路，另一方面，也為富途牛牛上的投資人提供了更多元化的投資標(biāo)的，讓大家不錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)。
在眾多中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的上市路途上，富途一直是出色而志同道合的陪伴者。近三年來(lái)，赴美上市的市值100億美元以上的企業(yè)，富途的合作覆蓋率達(dá)92.86%。就剛過(guò)去的2020年來(lái)說(shuō)，富途參與了一半以上中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的美股IPO，其中包括涂鴉智能、霧芯科技、貝殼、小鵬汽車(chē)、陸金所、逸仙電商、名創(chuàng)優(yōu)品、一起教育等知名企業(yè)。
港股的IPO成績(jī)則同樣優(yōu)異。富途的港股百億認(rèn)購(gòu)俱樂(lè)部已擁有包括嗶哩嗶哩、快手、泡泡瑪特、農(nóng)夫山泉、醫(yī)渡科技、京東健康等在內(nèi)的21家知名企業(yè)。
目前富途注冊(cè)用戶(hù)數(shù)已經(jīng)超1400萬(wàn)，開(kāi)戶(hù)客戶(hù)數(shù)超140萬(wàn)，其中半數(shù)是來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)的高學(xué)歷、高凈值客戶(hù)。這群龐大且高質(zhì)量的用戶(hù)群體，是企業(yè)IR（投資者關(guān)系管理）的絕佳渠道。
2019年上線的富途旗下企業(yè)服務(wù)品牌富途安逸（FUTU I&E），始終懷有將富途的“平臺(tái)價(jià)值”最大化的目標(biāo)，以新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的IPO分銷(xiāo)*為節(jié)點(diǎn)，同時(shí)連接企業(yè)和C端的投資者，為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供投資者關(guān)系管理(IR)、PR和一站式ESOP期權(quán)管理解決方案。
截至目前，富途安逸已經(jīng)服務(wù)400+ 家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)。與頂級(jí)發(fā)起人合作，參與SPAC上市發(fā)行，是富途安逸在IPO分銷(xiāo)業(yè)務(wù)上一次新的拓展，未來(lái)富途安逸會(huì)繼續(xù)補(bǔ)充完善服務(wù)的深度與廣度，幫助更多高成長(zhǎng)性新經(jīng)濟(jì)公司赴美赴港上市。
*注:由富途旗下子公司提供服務(wù)
